群智研究｜2022年11月大尺寸(TV/IT)面板价格风向标
2022.11
群智观点
TV&MNT&NB
TV面板：
经历短暂上行的LCD TV面板价格，在终端需求未现恢复的局面下缺乏持续上涨的动力。四季度LCD TV旺季促销整体情况不如预期，影响品牌调减四季度面板采购需求。另一方面，四季度面板厂投片环比呈现恢复态势。综合来看，LCD TV面板供需环境趋于平衡，但面板价格难以形成强恢复态势。群智咨询（Sigmaintell）预测数据显示，11月在供应端减亏策略驱动下，大部分尺寸面板价格预计仍有机会维持小幅上涨，但小尺寸价格将趋稳；12月国内厂商恐将再次去库存，面板备货需求降温，预计各主流尺寸LCD TV面板价格将止涨回稳。各尺寸表现如下：
1. 32"，渠道库存风险增加，叠加品牌采购需求收缩，预计11月~12月价格持平。
2. 43"，需求弱恢复伴随供应持续增加，预计11月价格上涨1美金，12月价格趋向稳定。
3. 50"，供需趋于平衡，预计11月价格上涨1美金，12月价格逐步稳定。
4. 55"，面板备货需求逐步减弱，预计11月均价小幅上涨1美金，12月止涨回稳。
5. 大尺寸方面，供需双方博弈加剧，厂商之间价格存差异，综合来看预计65“&75" 11月均价上涨2美金，12月价格回归稳定。
Monitor面板：
从需求端来看，尽管大多数品牌库存已恢复健康，但主力品牌对市场缺乏信心，四季度需求仍疲软，群智咨询（Sigmaintell）预测，四季度显示器面板采购规模预计将环比下滑7%，但整体市场已逐渐呈现结构性稳定。受此影响，小世代线控产力度持续加大，大世代线产能基本保持稳定，当前供需关系已逐渐稳定，面板价格降幅亦持续收窄。本月低端小尺寸价格持平，主流IPS与VA OC价格降幅继续收窄并有望下月止跌稳定，IPS LCM价格降幅也将随后趋稳。
1. 21.5"FHD TN, 本月价格保持稳定；
2. 23.8"FHD，11月IPS OC与模组降幅均为0.5美金，VA OC本月降幅为0.2美金，预计12月均将止跌稳定；
3. 27"FHD，11月模组价格降幅为0.5美金，预计12月份降幅收窄至0.3美金。
Notebook 面板：
受需求影响，四季度主力品牌仍持续下修笔记本面板采购规模，面板厂面临巨大的出货压力。相较Q3，大世代线产能基本保持稳定，小世代线受限于成本压力，整体UT进一步收缩，群智咨询（Sigmaintell）预测，四季度全球笔记本面板产能稼动率仅54%，市场供需已回归平衡状态，面板价格降幅亦将持续收窄。
1. 低端HD TN：11.6英寸TN LCM价格已稳定；14英寸和15.6英寸TN LCM，11月降幅收窄至0.1美金，预计12月价格达到稳定。
2. IPS FHD&FHD+主流产品，11月降幅0.3~0.7美金，预计12月降幅进一步收窄至0.1~0.5美金；16:10产品，11月降幅1美金，12月预计小幅收窄至0.7~1美金。
3. 高刷新率产品价格，11月和12月将维持1美金降幅。
＊ 本文数据基于群智咨询（Sigmaintell）发明专利《一种产业动态供需比的预测方法及装置》。
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