低端降本、高端突破——2022年上半年智能手机面板市场总结

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核心观点

上半年全球智能手机智能面板出货约8.7亿片（Open Cell口径），同比下降约9.1%。

二季度不同技术别面板出货同比呈现“凹型”结构。

行业集中度呈“离散”走势。

上半年大陆OLED面板出货约6691万片，全球市占约25.2%，同比增长约4.0个百分点。

两条腿走路，“低端降本”及“高端突破”要齐头并进。

综述篇：上半年全球智能手机智能面板出货约8.7亿片（Open Cell口径），同比下降约9.1%

2022年上半年受俄乌战争、全球通胀、国内各地疫情反复以及房地产危机加深，全球经济形势愈发走弱。受外部大环境影响全球消费类电子需求疲软，叠加智能手机发展步入成熟期，无论是产品的硬件升级，还是软件的应用场景突破均步入升级瓶颈期，使得消费者的换机热情减弱。根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据，2022年上半年全球智能手机智能面板出货约8.7亿片（Open Cell口径），同比下降约9.1%，智能手机面板需求也呈现减弱态势。

结构篇：二季度不同技术别面板出货同比呈现“凹型”结构

从产品结构来看，二季度不同技术别面板出货同比呈现”凹型”结构。

其中LTPS-LCD和刚性OLED由于终端库存水位较高，品牌持续下修订单的影响，上半年全球LTPS-LCD智能手机面板出货约2.0亿片，刚性OLED出货约1.1亿片，同比分别下滑约22.9%和30.4%，均出现较大幅度下降。

a-Si LCD智能手机面板需求相对稳定，上半年出货约4.0亿片，其中二季度出货约2.1亿片，同比增长约11.3%。主要得益于a-Si LCD的成本有明显的优势，在终端市场需求持续疲软的情况下，各品牌为优化成本以及尝试更多的海外区域，a-Si LCD面板成为了优先选择。

中高端市场依然是整机厂商攻克的重点，叠加国内柔性OLED面板厂积极的市场策略，柔性OLED智能手机面板出货持续增长，上半年出货约1.6亿片，其中二季度出货约7710万片，同比增长约19.6%。

竞争篇：行业集中度呈现“离散”走势

随着新产线产能的进一步释放、行业集中度呈现 “离散”走势，群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2022年上半年TOP5面板厂商的智能手机面板出货量约为5.9亿片，同比下降约12.1%。面对持续低迷的终端需求，面板厂商之间的竞争势必将进一步加剧。

京东方（BOE）2022年上半年智能手机面板出货量约2.1亿片，以24.7%的出货份额仍持续引领全球。作为a-Si智能手机面板市场的领头羊，其客户结构比较稳定，包括三星、小米、OPPO、vivo在内的品牌客户订单出货仍然占据较高份额。OLED方面，上半年其柔性OLED智能手机面板出货量约3000万片，同比增长约20.1%，以18.6%的市场份额，位列全球第二，国内第一。

三星显示（SDC）上半年智能手机面板的出货量约1.8亿片，同比下滑约12.7%。主要有两方面的影响因素：其一，终端品牌在2021年积极拉货，使得目前刚性OLED零组件库存仍然较高，消化需要一定时间；其二，面对大陆柔性OLED面板厂的激烈竞争，三星显示（SDC）的跟进策略相对保守。其中，刚性OLED上半年出货同比下滑较为明显，使得A2产线运营压力较大，积极拓展OLED面板在笔记本电脑、平板电脑及智能汽车领域等领域的应用显得尤为必要。

OLED篇：上半年大陆OLED面板出货约6691万片，全球市占约25.2%，同比增长约4.0个百分点

受全球智能手机终端市场持续低迷的影响，刚性OLED、柔性OLED出货同比呈现相反趋势，其中，刚性OLED需求显着下滑。根据群智咨询（Sigmaintell）数据，2022年上半年全球OLED智能手机面板出货2.7亿片，同比下滑约8.8%；其中柔性OLED出货约1.6亿片，同比增长约14.5%；刚性OLED出货约1.1亿片，同比下滑约30.4%。

分区域来看，韩厂方面，上半年三星显示（SDC）仍以68.7% 的OLED智能手机面板市场份额位列第一，LGD的OLED面板主要客户为苹果手机，受其上市周期的影响，二季度出货690万片，以5.4%的市场份额位居全球第四。大陆方面，随着国内OLED面板厂的产能释放以及终端品牌对国内OLED面板厂的认可度提升，国内OLED面板厂的市场份额稳步提升。2022年上半年大陆OLED面板出货约6691万片，全球市占约25.2%，同比增长约4.0个百分点。

二季度，京东方（BOE）柔性OLED智能手机面板出货约1420万片，以11.2%的市场份额位居全球OLED智能手机面板市场出货第二，带动国内整体市场份额的增长。维信诺（Visionox）通过强化与品牌客户的合作，带动其市场渗透，二季度OLED智能手机面板出货量约为900万片，其以7.0%的市场份额排名全球第三，国内第二。

展望篇： 两条腿走路，“低端降本”及“高端突破”要齐头并进。

受到疫情反复，地缘政治及超级通货膨胀等因素的影响，全球智能手机市场表现持续低迷，短期内难见显着复苏迹象，2022年面板厂将面临严峻考验，群智咨询（Sigmaintell）建议， 产业客户仍然要两条腿走路，“低端降本”及“高端突破”要齐头并进。

在整体动态的环境中，全球供应链仍存在极大不稳定性，在目前全球消费类电子需求全面呈下行趋势的大背景下，低端市场和高端市场成为终端手机终端厂商竞争着眼点。首先，低成本成为低端手机市场的核心诉求，因此优化成本也是面板厂的核心竞争力，应当积极推动本土化以带动降本增效。其次，在不景气的大环境下，终端品牌更加注重塑造高端产品形象，这也是整机厂商获利的空间及攻克的重点，因此相应的LTPO、折叠、极窄边框等显示新技术产品的开发和创新将是面板厂商获得利润空间的关键。