对话李漫铁董事长:坚定走COB路线,雷曼光电赌对了吗?丨行家说《经营密码》揭秘

行家说Talk · 2021-09-07

对话李漫铁董事长:坚定走COB路线,雷曼光电赌对了吗?丨行家说《经营密码》揭秘

行家导读:

成立17年、上市10周年,营收一路飙升,稳步增长超10倍。封装起家,曾登顶国内LED封装NO.1;最早一批布局海外显示屏市场,成绩斐然;COB路线重塑显示产业技术结构,长期不温不火,却毅然决然坚持投入战斗。如今,业界提起COB,必然不得不提及拥有一把「封装与显示双剑合璧」利器的「雷曼式」COB技术路线。那么,作为雷曼光电背后的掌舵者,董事长兼总裁的李漫铁到底是怎么考量这一商业模式?战略变化的背后究竟有何深意?而雷曼光电的未来标签又会是什么呢?

雷曼光电董事长兼总裁李漫铁

本期《行家说?经营密码》视频访谈栏目,将直接通过对话李漫铁董事长兼总裁,了解他的心法和做法,来「窥探」雷曼光电的经营密码。

关于封装+显示的战略决策

行家说:把时间轴拉开来看,早在2009年,雷曼光电就已经突破重围,一举拿下国庆60周年的天安门广场阅兵式的超大型的 LED显示屏器件的唯一指定国产品牌,那个时候雷曼在封装领域就已经是很领先了,后来基于什么样的背景,会比较坚定地选择COB的路线,然后逐步地加大了显示屏的业务占比?

李漫铁董事长:17年前,雷曼光电成立于南山科技园,也是我本人的第二次创业。

对于雷曼光电的创立,我更多是的怀有初心,作为一个工科背景的创始人,我希望通过二次创业,能够将产品和技术拓展到全世界。

在这样信念的驱动下,雷曼光电从成立之初起,就规划要成为一个世界领先的科技企业。并最早切入到LED显示产业链的中游封装环节,专注封装技术的研发。源自于技术的沉淀,2009年,雷曼光电作为国产的杰出品牌,成为国庆60周年天安门广场显示屏的唯一指定封装器件品牌。

而封装是显示的基础。在过去的一二十年,作为LED非常重要的应用,显示红绿蓝全彩显示,它的技术都是基于SMT封装方式。

但后来,LED显示屏往小间距、微间距发展,对封装技术提出了颠覆性要求。在此背景下,COB技术诞生了。

然而,COB技术难度十分高,而雷曼光电是最早的一批,将封装技术和显示技术,把有效且科学地整合,并在三年前开始实现量产。

行家说:显示有更高品质需求,需要呼唤新的技术来适应新的市场,原有的传统封装方式其实已经不适用了,需要如COB这种新的技术路线去适应整个产业的发展导向,对吧?

李漫铁董事长:对的,现在大家看到新型显示新技术层出不穷,随着消费升级,显示促使视觉也要进一步升级。

行家说:是。其实雷曼还是比较早地看到了这样的趋势,比较前瞻地布局了COB技术路线,我们回过头看这几年,一直坚持COB路线的玩家是寥寥无几的,那是什么让您一直这么坚定地要去走这条路线?

李漫铁董事长:很早就设想封装和显示合二为一,能得到更好的成本和显示效果。但COB是一个全新的技术,三星目前正在探索的路上,雷曼光电也是其同步探索路上的一员,在此过程中也遇到了关键设备、关键材料、关键工艺甚至是人才方面等难题,需要大家去共同突破。

行家说:这是一条从全球范围内看都是无人区的方向。

李漫铁董事长:不过,从现在国内的环境出发,雷曼光电是幸运的,从切入到这个极具挑战性的方向,现在并走在了前列。

行家说:就从外界来看,不管经历狂风暴雨,雷曼光电一直在坚持,相信自己做的东西是符合未来导向的。但依据内部真实的情况看,有没有过“生死时刻”?

李漫铁董事长:内部曾经动摇过,但非常高兴的,这条路终于走出来了。一方面是来自于我的技术背景,深谙其技术和商业的可行性,才有坚定的决心;另一方面,我是雷曼董事长,亲自掌舵,相对来说成功的概率就会大一些。

目前COB的现状,之前进入到这个领域的那一批企业,发展到今天也有一些退出了;有些(还不知道)能不能坚持下来,这说明 COB技术是有门槛的,包括技术和资金门槛。目前封装技术约占70%,显示技术占30%;是一个跨多学科技术与工艺的集成。

就现状来说,技术上的难题并不仅仅是依靠资金解决,更多的需要技术的沉淀。且重要的一点是, COB技术日新月异,处于持续发展阶段,相关的工艺和材料也会随技术升级而革新。

《行家说?经营密码》录制现场

行家说:您现在回过头来看,坚持了这么多年,现在觉得赌对了吗?

李漫铁董事长:我们这么些年积累的COB技术,我们在今年开始更加发扬光大,过去几年都是投入,到去年还不能够实现盈利,因为投入很大,投入好多个亿。

今年开始凸显出一些效益,通过我们的半年报,也能够看出,当然这个也体现出了这个行业的技术趋势, COB微缩化这个趋势已经是不容置疑的。

行家说 :这也是非常重要的一个战略方向。

关于To B or To C 不同赛道的经营策略

李漫铁董事长:从市场分类来说,To B规模最多几百亿,但现在COB与Mini/Micro LED的出现,让产业有机会切入To C。

现在(COB技术)初有成效,已经进入一些商用和部分商用领域。随着未来技术的发展,工艺的成熟,材料的下降以及产业的规模化,对此我还是蛮乐观的,(相信)未来会开创更大的蓝海。

行家说:是的。但To B跟To C是两个不同的市场,而民用与商用也是不同的阵营,雷曼光电做好充足准备要倾向做C端品牌形象吗?

李漫铁董事长:是的,雷曼光电未来会着力于三条赛道,这三条赛道,市场规模将出现数量级的变化。第一条赛道是如指挥控制中心等专用显示市场;第二条赛道是以智慧会议为代表的商用显示,我们非常看好,且认为智慧会议系统将是未来现代化会议室升级迭代的产品,从数量和潜力来说都非常大;第三赛道是高端民用市场,例如家庭影院、高端家庭的大客厅,这种超过100寸的超级电视,是很好地弥补了现在LCD和OLED类的电视尺寸不方便(超过100寸)的空白。

行家说:从您刚提及的第二赛道,以一体机作为代表的商显市场,行业目前的观点认为COB 具备防尘、防撞、防水以及低失效率等优势十分适合该场景。基于此,雷曼光电内部是否有考虑过用COB先打一体机市场,再渗透到全显示吗?

李漫铁董事长: 从体验来说,COB技术在会议显示场景使用具有优势。虽然会议场景的体量占比还比较小,但确实是优先发展的重要赛道。我们也希望通过此赛道能推动雷曼光电规模成长,同时也促进其他赛道的发展。

行家说 :现在雷曼光电在一体机方面的销量应该也是名列前茅的,听您的表述,内部是否也是有倾向把会议一体机市场作为重点发力,然后慢慢再扩大全场景的布局的想法?

李漫铁董事长:是的,除了第一条赛道外,第二条赛道是会议场景,会议(产品)成绩目前来说,总体的量所占比还比较小,但是是目前要优先发展的一条重要赛道。

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行家说 :这是专业显示延伸出来的新商显市场。一体机被带火其实与去年疫情有关。

李漫铁董事长:是的,因为每个企业都有会议室,会议室是全覆盖了。以前的专用市场是针对一些指挥控制中心,所以会议室市场比第一赛道高一个数量级的市场量。

行家说:对,第三个赛道又高(可能不止)一个数量级。前面我们提到,雷曼光电具备封装跟显示双剑合璧的优势,现在打在雷曼身上的印记其实也有两个关键词,从业界的角度来看,一个是COB,一个是Micro LED,我们放更长远的未来长河看,雷曼光电的标签会是什么?

李漫铁董事长:因为我本人作为创始人的原因,可能技术的烙印会更深一些,COB和Micro LED已经都算是显示技术代名词,随着技术的不断变化,雷曼的标签也在不断更新。目前雷曼还有另外一个标签——8K超高清,进入到5G+8K时代,8K会越来越逐步地渗透到生活中间。而8K的未来是离不开 COB、离不开Micro LED的,这几个关键标签之间都是密切关联,雷曼光电作为To B的品牌,未来将成为To C的品牌。希望通过雷曼光电的产品,给民众更好的8k超高清的视觉体验。

行家说:没错,但这里又产生了另外一个问题,即走To C路线,如何与原本在消费端具有品牌影响力的三星、索尼、华为竞争?

李漫铁董事长:是的,不过,三星、索尼、华为等品牌更多侧重于100寸以下尺寸产品,而雷曼光电则专注于100寸以上尺寸的产品。

行家说 :目前他们也有在积极布局100寸以上市场,当然没有雷曼等显示屏厂商的专注与投入。但假设To C市场起来了,相比他们,显示屏厂商做C端品牌会不会更艰难一些?

李漫铁董事长:是的,任何赛道,未来都会遇到非常大的竞争。而100寸以上尺寸产品给 LED显示企业带来了非常好的机会,拥有先发优势。当然,To C对LED显示厂商而言,确实会是一个非常大的跨度和挑战。先发优势最后能否成为持续的领先优势,持续地能够领先于其它大品牌,取决于我们自己的努力,我们需要做大量的工作。所以,希望能把先发优势变成持续领先优势。

行家说:这确实需要技术底蕴与时间积累,不过,即便是大品牌进来,即未来市场起量,是不是也会找到雷曼光电这样专业角色进行代工?

李漫铁董事长:当然,也不排除C端品牌在做100寸以上显示产品时,考虑技术与成本上的问题,将采用代工或购买显示面板的方式。

行家说 :现在回过头来看是否还蛮有意思的,显示市场的需求往更高清发展,雷曼光电提前布局了COB这条路线,可以往更小间距、微间距的方向,更高清的方向,雷曼光电踩对了。

刚好,疫情海外又比较严重,而雷曼光电早在三年前开始布局了国内市场,很好地踩对了这些点。从技术跟市场上来说契合得比较好。

李漫铁董事长:是的,你说得对。回过头看,对于技术的方向判断,雷曼光电踩准了,也好在一直坚守了下来, COB产品在今年,终于开始收获效益并呈发扬光大之势。

采访的最后,李漫铁董事长表示:“与行家说一直以来的沟通交流,让我们对行业、对于这个趋势有更好的一些了解,行家说对我们这个行业也是做出了很多的贡献。”

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