面板|京东方收购中电熊猫稳居行业龙头,中国显示走向良性发展

CINNO · 2020-10-26

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面板|京东方收购中电熊猫稳居行业龙头,中国显示走向良性发展

以下文章来源于老冀说科技 ,作者冀勇庆

老冀说科技

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来源:老翼说科技

10月19日,京东方科技集团股份有限公司(BOE)发布公告,宣布收到上海联合产权交易所有限公司的通知。京东方已经获得了收购南京中电熊猫平板显示科技有限公司相关股权的受让资格。另据京东方10月12日发布的股东大会决议公告,除南京8.5代线,京东方拟收购中电熊猫旗下成都8.6代LCD生产线也已获得京东方股东大会审议通过。

10月19日的公告中还提到,中电熊猫南京8.5代线的原股东夏普株式会社尚未放弃优先购买权。不过,鉴于目前夏普的业务仍然处于艰难的恢复期,要拿出巨资购买,恐怕也是有心无力。

而就在京东方高歌猛进的同时,曾经占据全球LCD霸主地位的韩国双雄却黯然撤退。其中,三星Display宣布将在今年年底之前关闭所有LCD产线,全面退出LCD市场;LG Display也在大规模关停并转,最终只保留广州LCD产线。

坐稳头把交椅

要知道,在此次收购之前,京东方在电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机等面板市场都已经位居全球第一。若收购完成,京东方将拥有5条8.5代线、1条8.6代线、2条10.5代线,产能优势将继续扩大。

当然,收购中电熊猫的产线,京东方看重的不仅仅只是产能的提升,更是产品线和技术实力的互补。

要知道,一方面中电熊猫拥有VA和IGZO等众多专利,可以强化京东方在这些方面的专利布局;另一方面中电熊猫也将这些技术应用于LCD面板的大规模量产,并拥有一批高质量的客户资源;无论从哪个方面来看,中电熊猫都能够为京东方带来新的增量。

作为一家典型的创新型高科技公司,京东方拥有非常强大的技术实力。国际专利服务机构IFI Claims发布数据显示,2019年京东方全球排名跃升至第13位,美国专利授权量达2100余件,同比增长33%,连续4年在IFI TOP50榜单中实现排名与美国专利授权量双增长;世界知识产权组织(WIPO)发布2019年全球国际专利申请(PCT)情况,京东方以 1864件PCT专利申请量位列全球第六。

而在收购了中电熊猫之后,京东方的技术储备也将更加深厚,并能够组合成更加多元化的产品,为下游的终端厂商提供更有针对性的产品和服务。

当然,这也会进一步提升京东方的经营业绩。在9月25日的投资者沟通会上,京东方表示,如果收购顺利完成,京东方有信心快速改善南京8.5代线及成都8.6代线的经营情况,为上市公司贡献利润。

促进行业良性发展

作为“中国显示”的龙头企业,京东方的这次收购,除了给自身带来业绩的提升之外,也将进一步促进整个显示产业的良性发展。

此前,显示产业一直陷入无序竞争的苦恼之中。群智咨询总经理李亚琴表示,过去两年整个显示行业处于产能的快速扩充期,包括韩国、中国大陆和中国台湾数十家面板厂在激烈竞争。特别是在需求淡季的时候,这种非理性的价格竞争,已经严重损害了整个显示产业的利润。例如,2019年电视面板的价格竟然同比下降了30%以上,并导致多家面板企业出现严重亏损。

如何解决这个难题。在今年7月21日举办的中国(上海)国际显示产业高峰论坛(简称DIC Forum)上,中国光学光电子行业协会液晶分会理事长、京东方董事长陈炎顺给出了答案,那就是行业整合。在中电熊猫等中小规模面板厂商纷纷被收购之后,全球显示产业将集中度进一步提高,市场格局预计将趋于稳定,不会再出现那种“杀敌一千,自损八百”的、不计代价的价格战了。

与此同时,需求方面也是暖风频吹。由于疫情的重大影响,全球居家办公和居家学习的需求大涨,今年笔记本电脑的出货量预计将有高达20%以上的增长,显示器的增长幅度同样也不低,从而带动了对显示产业的旺盛需求。据了解,目前全球面板企业普遍处于满产状态,却仍然满足不了客户的订单需求。根据市场调研机构Omdia预测,2020年到2025年全球市场对LCD面积需求的年复合增长率为3.2%。

“随着供应商集中度的提升,厂商之间的这种竞争心态也会变得更加的理性,再加上中尺寸需求的强劲增长,已经出现了供不应求的局面。”李亚琴透露,“根据我们目前的观察,我们可以非常确定地预测,明年面板产业肯定是可以盈利的。”

更有意思的是,这一次显示产业的大调整,是以京东方为首的中国大陆企业主动发起并主导的。

纵观全球显示产业的发展历程,可以明显分为三个阶段:

1995年之前是从发明到量产的初始化阶段,由日本厂商主导;1995-2019年则是大规模量产阶段,韩国厂商独领风骚。2020年之后,全球显示产业进入了多技术、多市场、多场景并存的新阶段,以京东方为代表的中国大陆企业开始主宰这个市场。

实际上,“中国显示”并没有在成绩面前止步,而是积极布局未来。今年上半年,京东方柔性AMOLED产品出货量约1600万片,持续提升在该领域的竞争力;已经储备成熟的Mini LED背光量产技术已经导入显示器、电视、VR等产品,预计今年4季度量产;独有的ADS技术已经在8K产品上全面量产销售…

在京东方的展望中,显示器件作为信息交互的重要端口,在物联网时代扮演着关键角色,未来的物联网世界中显示将无处不在。若收购完成,在巩固京东方市场龙头地位的同时,也将为其物联网战略的持续推进提供支持;“中国显示”要想在未来仍然领先,唯有创新一条路可走。“归根到底,创新才是产业发展的源动力,只有通过持续不断的创新,才能战胜当前行业面临的严峻挑战,抓住物联网产业发展机遇,实现产业良性健康发展。”陈炎顺表示。

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