高工LED·周刊 | LED产业进入下半年调整期，出路很多困难也不少
高工LED
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2016-09-18
本周，随着LED涨价潮的“风口”逐渐降温，产业迎来了下半年的调整期。围绕飞利浦、欧司朗的资产剥离和出售再次成为行业关注焦点。
同时，关于LED的更多细分市场热点开始席卷而来，不管是红外、紫外、VR/AR、汽车照明等细分领域，都有可能成为下一轮LED行业的新增长点。
高工产研LED研究院（GGII）认为，长期看，LED产能高效化、市场份额集中化、行业资本整合化趋势正在集聚，中上游产业尤为明显。随着传统照明向LED照明交替周期的临近尾声，LED照明行业格局趋于稳定格局。
同时，资本助推LED产业新一轮变革的趋势越来越明显，尤其是海外资产和品牌、渠道收购仍处于活跃期。
尽管三季度末，LED涨价潮强势助推市场上升行情，但中长期依然面临价格下行压力。
但种种迹象显示，LED产业竞争要素的转变已端倪初现，传统照明被动收缩、LED渗透率快速上升、产能淘汰和集中度加快，中国LED照明产业的发展质量在调整中逐步提高。
目前，LED照明产业的基本面没有大的变化，但在平稳增长过程中，仍然出现不少新的机会。预计下半年，LED行业新的市场动力将持续释放，积极因素还将进一步增多，稳的基础将进一步得到巩固。
全年LED行业产值增速有望继续稳步上行。
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解读下半年LED行业十大发展趋势
高工产研LED研究院（GGII）认为，全球LED产业正在进入“中国企业”主导的发展周期。一方面，中国本土LED产业格局已经基本形成，一批上中下游龙头企业的业绩增长和产能扩张进入新的阶段。
尤其是中国资本市场的强势力量，更快速推动中国LED企业以兼并购方式快速挤占全球市场份额，并形成于传统跨国巨头之间的抗衡能力。
下半年，LED产业仍然面临着更大的机会，当然风险共存。一方面，技术革新仍在快速演化，CSP等新技术成熟度加快提升。以红外、紫外、车灯为代表的新应用市场在启动。另一方面，围绕资本、整合的产业兼并购将出现新的趋势。
高工产研LED研究院（GGII）整理了LED产业下半年十大趋势，呈现下半年LED新的机会，新的趋势。
猛戳：
下半年十大LED产业趋势（一）
下半年十大LED产业趋势（二）
下半年十大LED产业趋势（三）
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欧司朗接连剥离出售资产，意欲何为？
据彭博社报道，西门子正在考虑出售其剩余的欧司朗17%的股权，价值7.77亿欧元，约合8.72亿美元，潜在的买家包括中国投资者金沙江创投。
有消息称，股权出让也吸引了其他中国投资者，包括一些PE机构。据传本次交易将最快于本月公布。
根据最新的2016年二季度业绩表现，欧司朗本季营收14.42亿欧元，同比增长6.6%；实现净收入2800万欧元，同比下滑56.8%。按照此次西门子出售价格，欧司朗的整体估值为45.7亿欧元，约合人民币342.93亿元。
近年来，因为中国LED上游芯片企业产能快速扩产带来的激烈价格竞争，使得包括欧司朗在内的国外LED企业市场份额不断被挤压。
目前国外的一些LED企业已经到了一定的发展瓶颈期，卖掉的这一部分已经不是他们的核心业务了。随着中国LED芯片及封装企业势力的快速崛起，欧司朗照明LED器件的市场竞争力越来越弱。
猛戳：西门子或出售欧司朗剩余17%股权 金沙江等中国投资者或接盘
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品质时代到来：“随机抽检”要来了
国务院办公厅日前印发《消费品标准和质量提升规划（2016-2020 年）》，部署以先进标准引领消费品质量提升，倒逼消费品装备制造业转型升级。
按照规划，国家将建立统一规范的监督检查机制，实行“随机抽查企业、随机抽检产品、随机选择检测机构”制度。
对产品质量国家监督抽查合格的同一企业的同一规格型号产品，6个月内任何地方、部门和机构不得重复抽查。推进消费品质量监督抽查结果信息共享，实现“一个标准、一次检验、结果互认、全国通行”。
去年，国家质检总局公布了2015年玩具等34种产品质量国家监督抽查结果。在此次抽检中，自镇流LED灯、普通照明用自镇流荧光灯等15种产品的不合格检出率高于10%。
猛戳：质检总局“随机抽检”要来了，而且还是随机选择检测机构
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勤上光电跨界教育进入“深水区”
9月6日，勤上光电连发两份公告宣布控股股东勤上集团拟罢免副董事长赵军。勤上光电表示，勤上集团提议罢免赵军先生公司董事、副董事长职务，免去其战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的职务，其委员会的职务由新补选的董事接任。
同时提名邓军鸿先生为公司董事候选人，任期自股东大会批准之日起至本届董事会任期届满时止。公告中给出的罢免理由是：充分考虑勤上光电的未来战略发展及产业布局、公司转型方面的原因，同时征求公司董事会意见。
今年8月19日，勤上光电发布公告表示，公司发行股份购买广州龙文教育100%股权已完成过户，广州龙文教育已成为勤上的全资子公司。由此，勤上也宣布，公司实现半导体照明产品与大学之前教育K12辅导服务的双主业布局。
大股东欲罢免副董事长风波，或只是勤上光电转型方向上的一个小插曲。对于勤上光电自身而言，目前亟须解决的问题是如何协调双主业发展格局。
猛戳：勤上光电上演“逼宫戏”，双主业格局需要打通任督二脉
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LED芯片竞争迈过新一轮拐点
随着白炽灯淘汰、人们对产品质量要求的提升，低质低价竞争时代成为过去，产品涨价和良性市场竞争持续可期。
作为国内第二大芯片厂商，华灿光电营销总监施松刚表示，“一方面企业竞争正趋于理性，成本逐渐合理化；另一方面下游LED小间距显示屏需求爆发，销量不断增长。这些因素综合在一起，推动了整个LED市场的回暖行情。”
华灿光电在今年也积极扩产增产，总投资60亿元的LED外延、芯片及蓝宝石项目相继启动。此外对蓝晶科技的收购，也从供应链整合上保证后续竞争力。
的确，上半年 LED 芯片市场需求持续增长，产销量稳步提升，对于华灿光电来说进一步巩固了在市场中的优势地位。特别是受益于小间距显示屏市场需求快速增长，华灿光电在显示屏细分市场的产品呈现产销两旺的可喜形势。
半年报数据显示，华灿光电上半年实现净利润5317.16万元，同比增长323.02%。净利润大幅增长的原因是芯片产品在经历2015年四季度下跌后，今年二季度相对上年四季度和本年一季度而言，价格有所回升。
这一轮芯片涨价潮，无疑是上游阶段性竞争的拐点。
猛戳：LED阶段性竞争拐点显现，上游寡头格局基本形成
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LED照明智能化出路“箭在弦上”
近日，做智能照明的调调科技获得了5000万元Pre-A轮融资一时间成为关注焦点。创始人为智能照明行业描绘了一个美好的蓝图。
不过，从发布产品的售价来看，最低套装售价为1380元，包括3个灯泡和1个开关。尽管加入了时尚、情调、智能、健康等概念，但与普通LED灯相比，这样的价格还是偏高。
围绕LED照明的智能化出路，似乎已经“箭在弦上”。
飞利浦本周宣布了一项YellowDot（黄点）计划，拟对其它照明企业开放其基于LED灯具的室内定位技术。为了支持该项计划，飞利浦拟于今年年底推出三款LED驱动器（60W，100W和150W）。
以室内定位为功能之一的LED光通信技术，过去几年在国内市场也吸引了不少企业涉足研发。包括洲明科技、勤上光电、华策光通信等企业都有对外发布过相关技术和产品。
不论是欧司朗的蓝牙装置或是飞利浦的VLC系统，目前都在实体商场中进行测试，美国零售业者Target就有针对两种产品进行测试。但因为都仍属新兴技术还在发展阶段，未来走势仍要观察。
本周，Verizon公司宣布收购物联网创业公司Sensity。Sensity成立于2010年，是一家为街道、机场、购物中心等提供智能LED灯的公司。此前，Sensity已经获得超过7000万美元的注资。
不论是欧司朗的蓝牙装置或是飞利浦的VLC系统，目前都在实体商场中进行测试，美国零售业者Target就有针对两种产品进行测试。但因为都仍属新兴技术还在发展阶段，未来走势仍要观察。
猛戳：飞利浦/欧司朗的这项“杀手锏”技术，能让腰板硬起来吗？
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