一个做食品的募资180亿做OLED 看起来很靠谱
OLEDindustry
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2016-09-14
黑牛食品9月13日晚间公告，公司拟向包括控股股东西藏知合、昆山国创在内的不超过10名对象非公开发行10.78亿股，发行底价为16.70元/股，募集资金总额为不超过180亿元。本次定增取得的资金将用于布局OLED产业，推动公司主业实现转型。
豆奶业务惨淡转型大势所趋
黑牛豆奶和维维股份麾下的维维豆奶，是昔日国内豆奶市场中的双雄。然而，近年来受国内外宏观经济形势的影响，豆奶市场也不可避免地受到了冲击。特别是进入2015年之后，国内饮料行业进入了三十年高速发展后的下滑调整期，让饮料行业上下游企业都措手不及。
一方面，行业景气度大幅下滑，另一方面，是黑牛食品自身的原因，公司去年的财报很不好看，净利润出现6.42亿元的亏损。
从2015年开始，黑牛食品进行了一系列的重大资产出售，陆续处置了陕西黑牛、苏州黑牛、辽宁黑牛以及广州达奇的股权以及广州黑牛、安徽黑牛的部分设备；2016年，黑牛食品又将黑牛实业100%股权、揭阳黑牛100%股权、安徽黑牛100%股权、广州黑牛100%股权、黑牛营销100%股权对外出售。
2015年11月，黑牛食品原控股股东、实际控制人林秀浩在重组失败之后将自己持有的黑牛食品10.85%的股份转让给西藏知合，今年6月，又将剩余18.97%的股份协议转让给西藏知合。
至此，西藏知合拥有了黑牛食品29.82%的股份，成为黑牛食品的控股股东。
“幸福系”不负众望主导重组
9月13日晚，黑牛食品终于向外界公布了期待中的定增方案。
据方案，公司拟向包括控股股东西藏知合、昆山国创在内的不超过10名对象非公开发行10.78亿股，发行底价为16.70元/股，募集资金总额为不超过180亿元。募集资金将用于合资设立江苏维信诺并投资第5.5代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)扩产项目、第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)面板生产线项目、第6代有源矩阵有机发光显示器件(AMOLED)模组生产线项目。
黑牛食品介绍，本次定增完成后，公司将取得国显光电的控制权，其拥有的技术和团队支持将为公司业务转型、进军OLED产业奠定坚实的技术基础和长久的创新动力。
据悉，国显光电是国内OLED行业领先的、集OLED研发与生产于一体的高科技企业。国显光电旗下维信诺显示、北京维信诺等是OLED国际标准组的重要成员和OLED国家标准的主导者，负责制订或修订了4项OLED国际标准，主导制订了5项OLED国家标准和3项OLED行业标准。
安信国际在最新一期研报中表示，预计在手机、计算机及电视存量市场渗透与VR设备增量市场扩张两大因素驱动下，OLED市场在2019年将超过400亿美元。
西藏知合自掏50亿参与定增
本次定增之前，西藏知合持有黑牛食品29.82%股份，为黑牛食品的控股股东。作为控股股东，西藏知合也将参与认购本次定增，总认购金额达到50亿元。
同时，西藏知合还表示，参与本次交易取得上市公司股份，为企业的真实出资，不存在信托持股、委托持股或任何其他代持情形。参与本次交易的认购资金，不直接或间接来源于上市公司。
