MiniLED｜沃格光电拟取得汇晨电子51%控股权，加码MiniLED背光领域

CINNO · 2021-04-20

Mini LED｜沃格光电拟取得汇晨电子51%控股权，加码Mini LED背光领域

来源：沃格光电公告

沃格光电4月19日晚间公告，公司拟以现金2697万元收购汇晨电子31%的股权。本次收购前，目标公司为公司持股20%的参股公司，本次收购完成后，公司共持有目标公司51%的股权，目标公司将成为公司的控股子公司。本次收购事项将为推进公司在MiniLED背光产品领域的合作研发进程提供强大支持，有利于推动公司产品转型。

一、交易概述

（一）江西沃格光电股份有限公司（以下简称“沃格光电”、“公司”）于 2021 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于江西沃格光电股份有限公司拟收购深圳市汇晨电子股份有限公司 31%股权的议案》，同意公司以现金 2,697 万元收购河南省旭鼎企业管理合伙企业（有限合伙）持有的汇晨电子 31%的股权（以下简称“收购标的”）。

本次收购前，目标公司为公司持股 20%的参股公司，本次收购完成后，公司共持有目标公司 51%的股权，目标公司将成为公司的控股子公司。

（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

公司名称：河南省旭鼎企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91410225MA9G0HKJ77

成立时间：2020 年 11 月 9 日

注册地址：河南省开封市兰考县堌阳镇工业园区 C 区 50 号

执行事务合伙人：贺道兵

注册资本：100 万元

经营范围：企业管理；市场营销策划；信息咨询服务。

股权结构：

三、目标公司基本情况

1、基本信息

公司名称：深圳市汇晨电子股份有限公司

统一社会信用代码：91440300774143996B

成立时间：2005-05-17

注册地址：深圳市宝安区松岗街道潭头西部工业园区 A36 栋

法定代表人：贺道兵

注册资本：3,100 万元企业类型：股份有限公司

经营范围：一般经营项目是：光电子产品的研发、销售（不含限制项目）；国内商业、物资供销业；房屋租赁；货物及技术进出口（以上不含法律、行政法规、国务院决定禁止、限制项目）。许可经营项目是：光电子产品的生产及维修。

四、目标公司业务情况

汇晨电子为集 LED 背光源产品的研发、设计、生产与销售为一体的国家高新技术企业，其主要产品为各类 LED 背光源，产品主要应用于智能穿戴、平板电脑等消费类电子产品以及车载、工控、医疗仪器设备等领域。

汇晨电子拥有全自动导光板注塑生产车间，模具设计和制造车间，并配套了先进的光学模具制作设备和专业技术人才。汇晨电子自设立以来非常重视产品和技术研发，除进行常规的背光源组装外，其拥有独立的导光板注塑车间和模具车间，具有自动贴片机、自动贴膜流水线，引入了行业先进的自动化、半自动化生产设备和光学检测仪器，LED 背光源产品具有开发周期长、开发技术要求高、使用寿命要求长、安全性要求高、产品结构复杂、行业标准要求严等特点，经过多年的技术研发及客户积累，目标公司已与众多行业知名企业建立长期、稳定、紧密合作关系，如京东方精电、信利等。

五、收购目的和对公司的影响

（1）本次收购事项有利于拓展公司业务规模以及产品种类，延伸公司产业链，充分发挥协同效应，进一步提升公司竞争力及盈利能力。

汇晨电子与公司同属于光电显示产业链中游，其生产的主要产品LCD背光模组与京东方精电、信利等客户形成供应关系，本次收购后，公司将在人力、资金等方面进行支持，进一步拓展车载背光领域市场份额，并与公司在研发、生产、上下游渠道等方面充分发挥协同效应，形成优势互补，拓展公司业务规模以及产品种类，延伸公司产业链，是公司完善产业链布局的重要举措。此次收购完成后，汇晨电子将成为公司的控股子公司，并纳入公司合并报表范围，预计将提升公司的盈利水平，有利于提高公司资产质量、优化上市公司财务状况。本次交易符合公司的战略规划和实际经营需要，能够增强公司的持续发展能力，提升公司的市场竞争力和盈利能力。

（2）本次收购事项将为推进公司在 Mini LED 背光产品领域的合作研发进程提供强大支持，有利于推动公司产品转型。

随着全球 Mini LED 应用市场的高速增长，以 Mini LED 为背光源的产品：高清显示 TV、车载显示以及平板和笔电将迎来较大市场空间。汇晨电子及其研发团队在 LCD 背光产品领域积累了多年的技术研发优势及管理优势，结合本公司在 Mini LED 玻璃基板相关方面的研发技术，将有效缩短公司 Mini LED 相关技术应用及新产品开发周期，从而迅速拓展市场。

沃格光电：2021年第一季度净利润约1091万元

4月19日晚间发布一季度业绩公告称，2021年前一季度营收约1.89亿元，同比增长79.29%；净利润约1091万元；基本每股收益0.1153元。

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