P0.9上量,P0.6突破!2021年LED显示产业主线:聚焦扩张
投影时代 · 2021-02-26
P0.9上量,P0.6突破!2021年LED显示产业主线:聚焦扩张 收录于话题 #Mirco LED 12个
“2021年的任务就是P0.9上量,P0.6突破!”国内某小间距LED显示屏大厂领导,这样论述“2021”年的发展规划。
在行业人士看来,新一轮mini-led技术成熟和应用的崛起不可避免。未来这个细分显示领域,谁会成为主导者,再次聚焦在“谁能率先开拓新市场”上。对此,行业预期,P0.9产品价格战、P0.6产品新场景,新形态战、以及新一轮“并购”潮,扩张潮已经开始酝酿。
突破传统市场的边界,mini-led在行动
LED封装龙头国星光电,2020年11月底推出标准版IMD 0.9产品,逐渐打破价格瓶颈,预计在2021年达到0.015元/像素点。国星光电RGB超级事业部现有的IMD产能是1000KK/月,计划2021年Q1达2000KK/月。作为P0.9产品主要供应商之一,产能翻番计划是行业性的好消息。
另一方面,从终端成本角度看,采用自主的巨量集成工艺的P0.9产品,大多数将转向COB倒装工艺——与正装产品比较,将大规模节约“金线”这一焊接成本。
因此,P0.9级别产品与此前1010灯珠产品的成本差异将主要由PCB板和LED晶体决定。据消息称,国星光电为代表的企业,直接从1010器件采购的芯片中分选宽色域的波长、亮度段用于p 0.9器件,其测试分选效率已经提升25%——或者说,随着上游LED晶体厂商,在mini-led尺寸晶粒上的工艺技术进步,“LED晶体”成本下降,即从优选到普选,还有较大的进步空间。
PCB板方面,显然像素间距指标变小,对PCB板电路的精细度和平整度都有更高要求。这是一部分成本压力。但是,PCB板的成本压力,更多集中在“此前需求规模有限”,属于少量定制产品上。即供给端的稀缺,成为主要的成本压力。
综上所述,行业认为P0.9产品处于成本快速进步的通道上,且确有成本下降的空间。甚至未来,不排除国星光电IMD 0.9产品比1010产品还要便宜的可能。因此,行业认为,P0.9间距最终统一现在的P1.0到P1.2产品市场是可能的——考虑到,目前P1.2产品是小间距LED的“利润奶牛”,这决定了整个行业产业链,对于推动P0.9产品普及,具有巨大的欲望和必然性。
另一方面,既2019年P0.9产品新品潮之后,2020年底到2021年初,P0.6产品已经迎来新品潮:例如,2月份,艾比森一口气推出8K屏220英寸(P0.6)、4K屏110英寸(P0.6)2K屏55英寸(P0.6)三大标准化LED显示屏产品。
如果说,P0.9产品更多的还是扮演传统LED大屏市场高端应用的技术提升,那么P0.6产品已经被定义为‘未来新场景’的开拓者”。例如,行业专家指出,在100-200英寸,提供高品质的8K显示画面,P0.6小间距LED屏,目前是最核心、最具可行性的技术路线。这将在8K超高清影视时代占据市场优势。
其中,对于高端会议、娱乐,或者家用,这一产品都具有吸引力。这些新的应用场景可能包括,针对东京奥运或者北京冬奥的8K直播应用——如,在主题体育酒吧使用高品质220英寸8K直播屏幕。
实际上,P0.6产品的显示精细度,已经达到10年前液晶平板电视的水平。这是一个非常高的性能突破。这让LED大屏,可以进入传统的液晶显示应用市场和场景之中,并提供更大一些的画面显示性能;也可以充分代替强光环境下显示需求的投影显示设备,进而成为另一大类市场的新玩家。
在P0.9进入普及阶段后,推动新的P0.6标准升级”,这已经成为行业共识,是相应企业抢占技术创新制高点、新场景市场拓展的有力武器,也会是整个显示产业“交错竞争”的又一个潜在爆发点。
LED企业部署新方向,市场争夺战已经打响
1.0间距以下市场的成败,会是一场品牌淘汰战。”LED行业人士认为,随着技术精度的提升,市场门槛、产品门槛都变高了。不是所有企业都能完成“新一轮产品升级”和市场落地的重任。这决定着,新一轮产品的竞争具有“数量之外的质量意义”。
从技术路线看,国星光电的IMD技术,对更多的中小LED屏企业格外友好。这个技术等于国星光电将巨量转移工艺的难度,大部分“自己消化”。所以,随着IMDP0.9量产版的供货规模提升,更多品牌提供相应技术等级的产品可以期待。类似的国星光电也提供P0.5及其以上级别的IMD技术产品,帮助更多企业进入1.0以下LED显示时代。
另一个技术路线是,众多企业采用自主研发的“巨量转移”工艺技术,进入P1.0以下间距时代。这需要厂商具有更强大的研发能力和市场拓展能力,更适合于产业头部品牌。通过巨量转移工艺的掌握,品牌可以提升产品的技术差异性和自身产业链长度,为未来实现更高的盈利能力打下基础。自研巨量转移技术的劣势在于,前期投入比较大,当市场规模确定性不佳的时候,可能相应产品线体系长期亏损。
除了技术路线上企业战略“差异”和“新布局”之外,市场战略上,LED屏企业也在“推陈出新”。P1.0以下产品,最大的市场一定来自于“新增场景”。这是行业共识:实现目标市场场景的横向拓展,是P1.0以下小间距LED显示时代的必然命题。
一方面,P1.0以下产品,特别是P0.6这样的产品,已经事实上与液晶显示处于同一市场竞技范畴。如何协同LED屏与液晶屏的竞合关系,涉及到产品线的完备性。这方面,利亚德、洲明等直接布局液晶商显产品,形成从几十英寸开始的,最为完善的商显产品解决方案尺寸线,构筑超密间距时代LED产品市场拓展的更大协同性。
另一方面,如同2012-2017年五年时间内,P2.0以下间距指标LED屏市场的崛起,众多品牌采用了“并购”等手段,作为快速突破新应用场景的抓手。这虽然留下了大量的商誉“雷”,但对于极大的加速行业市场进步,意义依然非常积极。行业认为,P1.0时代,小间距LED企业中部分厂商,依然有“并购和整合”的现实价值。
甚至,考虑到P1.0产品进一步渗透液晶、投影等传统显示技术的“地盘”,后者也不会坐以待毙:液晶和投影商显品牌如何进入P1.0间距以下产品市场,是不是存在与小间距LED企业的并购整合可能,也是可以畅想的“情景”。
P1.0时代的突破意义,很可能比10年前P2.0开始普及的意义更为重大!”这不仅是因为,超清晰、超高间距显示,本来就是显示产业的最大基本盘所在,也是因为5G+AI带来的智慧社会,必然扩大商显市场的潜在规模:技术进步与市场需求扩张的良性共振可期,2021年将成为P1.0时代开启普及之路的元年。
在这样的预期判断下,行业认为2021年将是小间距LED市场,价格竞争、新应用场景竞争、新产品层出不穷、市场并购重组,多种企业走向扩张之路的关键时刻!