IDC:2020年第一季度中国平板电脑市场出货量约373万台工厂产能同比下降29.8%

光电与显示 · 2020-05-27

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受疫情影响,一季度平板商用/消费市场出货均下滑明显。商用市场方面,政府集中力量抗击疫情、各级学校停课、企业停工停产,导致平板采购项目延迟或取消,商用市场表现低于预期,出货量仅为62万台,同比下降47.8%。消费市场方面,受学生在线教育需求拉动,表现好于预期,但产能制约供货,出货量约310万台,同比下降24.6%。

2020年第一季度中国平板电脑市场前五大厂商概览:

华为:继续位居第一。一季度华为平板出货量约为150万台,同比增长4.3%,市场份额占比40.2%。疫情期间,各厂商普遍受到工厂停工影响导致出货较少,只有华为逆势增长,代工厂复工复产情况较好,市场需求激增带动了各级产品持续热销,继续保持出货第一且市场份额优势扩大。未来随着新品的陆续发布,华为有望继续保持优势。

苹果:供应链影响出货。一季度苹果iPad出货量约为131万台,同比下滑42.5%,占据市场份额35.1%。由于苹果代工厂复工复产进度较慢,后续零配件供货不足,导致出货量无法满足市场需求。新款iPad Pro的发布由于产品定位和价格因素并不能对整体出货有所帮助,未来面对激烈的市场竞争,仍需推出更有竞争力的入门级产品。

小米:产品线有待更新。一季度小米平板出货量约为21万台,同比下滑31.3%,出货量市场份额占比为5.5%。虽然市场份额有所提升,但是小米老款产品已经停产,后续新品尚无更新。

微软:出货保持稳定。一季度微软平板产品出货量约为12万台,同比下滑17.6%,出货量市场份额占比3.2%。虽然出货同比下滑明显,但微软环比下降只有1.5%,出货较为稳定。新款surface pro 7出货持续提升,surface X系列开始出货,surface Go依托网课需求拉动,因此在疫情期间波动相对较小。

联想:受疫情影响较大。一季度联想平板出货量约为6万台,同比下降49.5%,出货量市场份额占比1.7%,下滑1.6个百分点。由于主要代工厂位于武汉地区,因此联想出货受到疫情影响更大。但是借助网课需求和与线上渠道的加强合作,联想在消费市场获得明显提升。

在2020年第一季度,COVID-19疫情阻碍了中国的供应链以及中国国内消费者需求,为该季度带来了巨大挑战。尽管在疫情初期有些机构做出了一些非常可怕的预测,但平板电脑市场实际上表现超出预期,并且与Strategy Analytics预测的前景一致——2020年第一季度全球平板电脑出货量同比仅下降了12%。现在的问题是,全球疫情爆发和经济活动的急剧下降在第二季度及以后对平板电脑厂商预示着什么?

Strategy Analytics互联计算总监Eric Smit表示:“一些较大的平板电脑厂商取得了不俗的成绩。2020年第一季度,联想平板电脑出货量连续第三个季度增长,同比增长2%。苹果出货量下降3%,三星出货量下降了2%。这些微乎其微的增长/下降看起来并无特别,但其显着之处在于,它们是在整体下降12%的市场中实现的。其他平板电脑厂商的情况则更糟,因为他们在中国面临着严峻的挑战,例如华为,或者面临与去年相比取得惊人的增长率的压力,例如亚马逊。

Strategy Analytics资深研究分析师Chirag Upadhyay补充说:“总体而言,由于全球COVID-19疫情阻碍了经济活动,因此2020年第二季度消费者将承受巨大压力。然而,有证据表明,隔离期间,人们在家办公以及学习,对平板电脑的需求强烈,这将使诸如苹果和联想之类的一些厂商受益。”

中商情报网讯:2019年中国平板电脑市场触底反弹,出货量在连续四年同比下降后,终于开始增长。根据国际数据公司(IDC)公布的2019年第四季度及全年中国平板电脑市场出货量数据显示,2019年第四季度中国平板电脑市场出货量约581万台,在保持连续6个季度增长后开始出现下滑趋势,同比下降3.9%。华为第四季度依然保持中国平板电脑市场出货量第一的位置。2019年中国平板电脑市场复苏,出货量达2241万台,自2015年以来首次出现反弹,同比增长0.8%。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理

从产品来看,受DetachableTablet(可插拔键盘平板电脑)大幅增长抢夺份额的影响,SlateTablet(传统直板式平板电脑)出货量约296万台,同比下降45.2%;DetachableTablet(可插拔键盘平板电脑)出货量约285万台,同比保持345.1%的大幅增长。头部厂商主要系列的产品形态转换促使了DetachableTablet(可插拔键盘平板电脑)的快速增长。

分市场来看,商用市场下滑幅度较大,出货量约480万台,同比下降16.4%。消费市场出货量约1761万台,同比增长6.7%,拉动了整体市场的回暖。教育行业在国家“教育现代化2035”、“教育信息化2.0” 以及 “二次薄改”计划等影响下,保持增长势头,且连续三年增幅在20%以上。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理

从各厂商来看,苹果出货量856万台,仍然位居榜首。华为紧随其后,2019年出货量为737万台。小米出货量为123万台,2018年出货量为93万台。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理

从竞争格局来看,苹果凭借iPad约856万台出货量占据榜首,同比增长2.3%,占据市场份额38.2%,市场份额提高0.5%。华为出货量同比提升17.7%,达到737万台,占据32.9%市场份额,位居第二。小米出货量排名第三,约为123万台,同比增长32.5%,出货量市场份额占比5.5%。联想平板出货量约76万台,同比下降31.9%,出货量市场份额占比3.4%,位居第四名。微软排名第五,平板产品出货量约为61万台,同比增长19.4%,出货量市场份额占比2.7%。

数据来源:IDC、中商产业研究院整理

2019年中国平板电脑市场触底反弹,出货量在连续四年同比下降后,终于开始增长。整个2019年,中国平板市场份额向头部厂商集中,苹果和华为整体市场份额已超过7成,而在消费市场超过8成。预计,2020年第一季度中国平板电脑市场面临同比30%的下滑,全年将会同比下降9%。

数据来源:中商产业研究院整理

IDC认为,目前头部厂商的发展不但拉动整体市场出货量的增长,而且引导了整个平板电脑行业的发展趋势:

产品计算能力提升:时下旗舰芯片的使用,内存与储存容量的提升,屏幕尺寸的扩大;

产品高端化:平板电脑平均单价由2017年的277美元提高到2019年的324美元;

使用场景多元化带来的产品形态转变:引导用户从单一的影音娱乐功能转向轻办公使用工具转变,越来越多机型支持可插拔键盘和手写笔的使用。