景观照明厂千百辉3亿“卖身”，抱上谁的大腿？
LEDinside
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2016-07-14
奥拓电子昨日(7月13)晚间发布《奥拓电子发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》。
公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买沈永健、周维君、王亚伟、罗晓珊、中照龙腾、汉华源投资持有的千百辉合计100%股权，共支付交易对价3亿元，其中，以现金支付7,500万元，剩余2.25亿元以发行股份的方式支付，共计发行19,999,999股，不考虑配套融资，占本次交易完成之后上市公司总股本比重为5.02%。
奥拓电子同时拟向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募
集配套资金不超过14,360.13万元，不超过本次交易购买标的资产交易价格的
100%。 本次交易完成后，奥拓电子将持有千百辉100%股权。
千百辉经审计后资产账面价值为11,927.72万元，负债为2,430.12万元，净资
产为9,497.60万元。在持续经营假设条件下，采用收益法确定的千百辉股东全部权益评估价值为31,000.00万元，比审计后账面净资产增值21,502.40万元，增值率为226.40%。
千百辉资产负债表主要数据
千百辉2014年、2015年、2016年1-3月分别实现营业收入1.06亿元、1.25亿元，1422.93万元；分别实现净利润为1721.38万元、88.64万元、273.55万元；综合毛利率分别为41.98%、40.91%、40.80%；净利润率分别为16.03%、0.71%、19.22%。
单位：万元
千百辉利润表主要数据
千百辉主要财务指标
对于此次交易，千百辉承诺，公司在2016年度、2017年度、2018年度及2019年度的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于2300万、2800万、3300万和3900万。
据了解，千百辉主要从事城市景观照明工程施工及与之相关的景观照明工程的整体规划与设计、照明产品的研发、生产和销售业务。
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