Canalys预测：2023年全球智能手机市场下滑收窄至5%
Canalys预测：2023年全球智能手机市场下滑收窄至5%
2022年全球智能手机市场经历大幅下滑12%后，2023年市场呈现初步的复苏迹象。尽管预计2023年出货量仍下降5%，但下跌趋势已有所放缓。今年，中东、非洲和拉丁美洲等地区将重拾增长，增幅分别为9%、3%和2%。Canalys预计，2023年智能手机出货量将达到11.3亿部，到2024年将增长4%，达11.7亿部。到2027年，将达到12.5亿部，2023-2027年将实现2.6%年复合增长率。
Canalys高级分析师朱嘉弢表示：“尽管市场仍然低于2017年高峰时期的20%以上，但智能手机行业正在摆脱最为艰难的阶段。好消息是，消费者正在赋予智能手机前所未有的价值。目前，智能手机的平均售价已超过440美元，而2017年仅为332美元。在关键的增长型市场，对于通过策略性推出新颖功能的厂商而言，盈利能力正在逐渐改善 。”
Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示：“2024年智能手机市场的反弹将得益于新兴市场，在这些市场中，智能手机仍然是连接性、娱乐和生产力的关键组成部分。2024年每三部智能手机中，就有一部出自亚太地区，而在2017年，这个比例只有五分之一。其中，印度、东南亚和南亚地区需求复苏，亚太地区 将以6%的速度增长。随着这些国家的宏观经济状况和消费者信心的稳定，将加速智能手机换机或升级频率。”
Canalys分析师Runar Bjørhovde强调道：“2024年，端侧AI技术对于推动高端智能手机的能力有限。Canalys预计，搭载能运行先进端侧AI模型芯片的智能手机的出货占比将不足5%。高端智能手机的增长已经趋缓，因为发达市场如西欧和美国的换机需求仍然疲软。疫情期间，这些市场的消费者已在资金充足的情况下换机。这些地区，真正的高端设备增长周期可能要等到2024-2025年，那时AI功能和用例变得足够引人注目时，才会激发升级需求。”
朱嘉弢补充道，“2024年，随着商业状况的改善，像荣耀、传音和小米等中国厂商将积极布局海外市场，而不是采取防守策略，尽管地缘政治的不确定性仍然存在，市场竞争将更加激烈 ，特别是高增长的新兴市场。在渠道、厂商和供应链中，乐观情绪仍在增长。”
2023年第三季度，中东智能手机市场在全球经济低迷的情形下，逆势上涨21%
2023年第三季度中东（不含土耳其）, 智能手机出货量达到1200万部，同比高涨21%。这主要得益于该区域强劲的市场需求，加之就业机会和消费群体的增加。尽管石油价格下跌，但非石油行业做出巨大贡献。
伊拉克和沙特出货量激增
2023年第三季度，在入门级机需求的推动下，沙特阿拉伯的智能手机出货量同比激增46%。虽然眼下仍存在一些障碍，但政府开支有望为经济的多元化发展提供支撑。外籍劳工和游客的大量涌入，以及投资者、消费者和私营经济的良好势头使得阿联酋出货量微增2%。伊拉克继续保持强劲势头，消费者对150美元以下价位段手机的需求及活跃的品牌活动，推动市场猛增57%。但是，由于美元交易问题和金融服务的缺失，伊拉克在进口方面遭遇重重挑战，80%的成年人没有银行账户。另一方面，科威特和卡塔尔的出货量分别下跌4%和2%，这是因为科威特严苛的就业监管和消费需求低迷。
大众市场的拓宽提振入门机的需求
Canalys迪拜高级顾问Manish Pravinkumar表示，“在第三季度，入门机（200美元以下）的出货量有所激增，这主要得益于传音、小米和荣耀在低端市场的推动。在经济不确定性的大环境下，传音稳步扩张足迹，以抓住扩张中入门级市场机会。Infinix在沙特阿拉伯电商网站Noon推出了独家机型，而Tenco则在伊拉克加大优惠力度，主推Camon 20。虽然小米和荣耀努力通过丰厚的补贴和促销活动来打入高端市场，但从成熟品牌抢占客户则需要持续的投资。与此同时，摩托罗拉大力增长其消费和企业业务，尤其是在海湾阿拉伯国家合作委员会地区。摩托罗拉与Logicom达成战略合作，旨在以最先进的ThinkPhone提供企业级解决方案。另一方面，三星和苹果成功扞卫了各自的市场地位。三星全面的经销网络和苹果一站式设备服务及生态策略夯实了他们在中东地区的主导地位。值得注意的是，苹果和三星二手设备的需求依然旺盛，且二手出货价高，可谓是诱人的投资商机。”
新兴品牌抓住了零售商拓宽产品组合的机会
Pravinkumar说道，“零售商热衷于扩充他们的产品组合，以减少对现有品牌的依赖。他们希望通过店内品牌宣传和提高利润率来吸引更多投资。新兴品牌已纷纷采取行动，在中东地区发布旗舰产品。OPPO和荣耀进军可折叠设备领域，与三星等成熟玩家开展竞争。但是，卡塔尔、科威特和沙特阿拉伯等市场的消费者在面临品牌转换时仍迟疑不决。可支付性、品牌的理想价值和可触达性将是新兴品牌的关键因素，同时Tabby和Tamara等平台引入“先用后付”等机制持续吸引消费者的关注，这将同时惠及零售商和消费者。”
沙特和阿联酋零售市场有望大增
Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示，“虽然当前的地缘政治局势给石油价格带来了挑战，但海湾阿拉伯国家合作委员会地区的非石油行业也将提振消费市场。零售、制造、医疗健康和娱乐等行业的数字化转型带动了海湾阿拉伯国家合作委员会地区非石油经济的蓬勃发展。阿联酋和沙特阿拉伯的零售行业在未来的五年有望实现显着增长。然而，厂商必须意识到这些地区零售场地的成本高昂。为了确保在市场中占据更有利的位置，厂商应当在前期及时与当地企业建立稳定的合作关系。与从别处调派员工相比，发展本土化的专业服务团队将是关键。虽然实体店仍是主流，但随着Z世代消费者的兴起、海湾阿拉伯国家合作委员会地区的财富累积及女性参与工作的比例日渐增长，线上零售和B2B市场正在获得越来越多的关注。”
2023年第三季度，欧洲智能手机市场下降6%，但仍有逆势崛起的转机
2023年第三季度，欧洲（不含俄罗斯）智能手机出货量同比下降6%至3200万部。虽然第三季度已是连续第10个季度的同比下滑，但随着2024年的临近，有迹象表明市场需求将会增加。在厂商排行榜中，尽管三星出货量同比下降6%，但其以35%的市场份额稳居榜首。苹果排名第二，市场份额为22%，下跌13%，但iPhone 15的强劲表现在一定程度上抵消了跌势。
苹果和三星着眼于新兴且高端机型
Canalys分析师Runar Bjørhovde说道，“尽管苹果和三星发布了新品，但三季度严峻的需求环境对它们的影响尤为明显。就苹果而言，其下滑的主要原因是老款机型的出货量较2022年第三季度出现急速下降，而部分原因是为了避免iPhone 14及更老款机型的库存过剩，鉴于欧盟USB-C的法规，这些旧机型必须在2024年末前逐步停售。相反，iPhone 15有一个强劲的开局，与iPhone 14发布季度相比，出货量大增59%。整个欧洲区域的首发价格下调为其良好的表现提供了支撑。低端的A系列是三星出货量走低的症结所在。出于对营收和利润目标的考虑，三星已减少了对A系列的投入。在折叠屏机型出货量同比增长38%以及中端A系列和S系列的稳健表现下，这一举措使得三星在欧洲创下最高的季度平均售价。总体而言，三星和苹果的表现凸显了市场对最新高端机型的强劲需求，即便高端市场已经开始萎缩。”
小米、摩托罗拉和TCL当季表现出色
Canalys研究分析师Brandon Gurney表示，“除了前两名厂商外，市场形势开始有所好转，多数厂商在第三季度实现了环比增长。中低端市场的需求依然有限，但三星撤离低端市场给其他厂商创造了机会。小米排名第三，年增长率持平，但在连续六个季度下滑后已有所改善。这得益于红米和红米Note 12在中欧和东欧的强劲增长。摩托罗拉在欧洲市场持续取得进展，出货量同比激增30%，创下自加入联想公司后的最佳季度表现。TCL排名第五，同比增长0.8%至80万部。”
智能手机市场有望在2024年实现增长
Bjørhovde表示，“2023年的出货量将达到近十多年来的最低水平，但随着2024年的临近，市场呈现复苏的迹象。Canalys预测，市场将在2024年增长4%，2020年和2021年中端机的换机周期将会在上半年为厂商提供机会。对于那些希望在2023年挽回业绩，以创造2024年的良好开局，并在2024年上半年清理渠道库存的厂商来说，今年余下的时间非常重要。鉴于本年的消费者支出较为谨慎，那些为了等待优惠和促销活动而推迟购买新设备的买家成为了厂商的破局希望。不过，利润仍是所有市场参与者的关键，所以在激烈的价格和折扣战中，消费者应留意虚假的节庆折扣活动。”
