【年中盘点】显示器面板上半年出货69.8M, 下半年同比有望转正
出货盘点：二季度出货同比降低12%，降幅已有所收窄
年初以来，全球显示器市场需求延续了去年下半年的态势，面临着重重的考验，面对着欧美市场需求的低温运行，中国内需市场的复苏有限，显示器市场难以有效地突破此困境，不难预见，挑战将贯穿全年。终端的消费动力不足不断的向上游传导，上游面板厂上半年也将控产贯彻到底，进而对供需进行干预。在此背景下，奥维睿沃（AVC Revo）《全球显示器面板出货报告》显示，二季度显示器面板出货37.9M，同比降低12%，环比随着品牌为促销节备货有所升温，增长19%。上半年共出货69.8M，同比降低23%，环比增长6%。戳→奥维数据罗盘
20Q1-23Q2显示器面板季度出货&同比
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo） 单位：百万片，%
格局盘点：领头地位稳定，中部厂商角逐激烈，难分伯仲
从各家出货表现来看，显示器面板供应格局处于动荡之中，头部厂商BOE位置稳固，中部厂商上半年表现相近，出货规模差距逐渐缩小。上半年大陆面板厂商占据了60%的市场份额，台厂份额24%，韩厂份额16%。
BOE（京东方）：二季度出货10.8M，上半年共出货19.8M，同比降低31%，市场份额28%。受到头部品牌需求仍较低迷的影响，对其采购回暖力度有限，出货难免下滑。由于细分市场的备货需求回温，电竞出货相较一季度有所回升。
CSOT（华星光电）：二季度出货5.8M，上半年共出货11.2M，同比增长2%，位居第二，占据16%的市场份额。电竞市场的回温对其出货规模有利的加持，上半年电竞面板出货同比增长约20%。现阶段T9已逐步导入客户，尺寸布局逐渐完善，将致力于争取更多的主力客户的订单。
AUO（友达光电）：二季度出货6.1M，上半年共出货11.1M，同比降低了18%，位居第三，占据了16%的市场份额。主要策略仍是聚焦在差异化产品，内部大尺寸趋势相对较快，产能得以更有效的去化。
LGD（乐金显示）：二季度出货6.3M，上半年共出货10.9M，同比下降了40%，位居第四，市场份额为16%。同样受到来自商用市场需求动力不足，以及大陆面板厂商的订单争夺的影响，出货处于低位。但其Nano IPS产品在终端市场表现良好，下半年出货有望回升。
HKC（惠科）：二季度出货5.8M，上半年共出货10.9M，同比增长25%，位列第五名，占据16%的市场份额。中国市场的逐渐复苏给HKC自有品牌带来了机会，凭借其良好的整机表现对上游自家面板采购规模进一步扩大。同时，对二线三线代工厂商供应稳中求增。
Innolux（群创光电）：二季度出货2.9M，上半年共出货5.7M，同比降低了35%，位列第六，占据了8%的市场份额。商用品牌订单下修影响其规模。
22H1&23H1显示器面板厂出货规模&同比
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo） 单位：百万片，%
尺寸盘点：消费需求回温助力大尺寸化，上半年尺寸结构向大尺寸倾斜
上半年大多尺寸的面板出货规模呈现了同比下降的态势，但主力尺寸27英寸在逆势环境中呈现了0.1%的微幅增长，出货达19.7M，由于当前回温的需求大部分来源于消费市场，大尺寸化的进程在持续，品牌备货对大尺寸产品相对积极。从尺寸表现可以看出，小尺寸段同比降幅更多，27英寸及以上的市场份额已达38%。
23H1显示器各尺寸段出货规模&同比
数据来源：奥维睿沃（AVC Revo） 单位：百万片，%
总结
当前市场的供需关系趋于平衡，究其原因更多的是来源于上游面板厂的主动控产，面临TV面板价格年后持续上涨，当前显示器面板价格使上游面板厂压力倍增，因此下半年对显示器产能的主基调仍是按需生产，力求价格涨回现金成本之上，但由于各家成本不尽相同，在四季度产能策略是否分化仍有待观望。从下游品牌端来讲，追求安全的供应链，上半年的备货心态从悲观到积极，伴随三季度的来临，面板价格上涨，四季度品牌考量促销节的来临，面板需求或将提前释放，同比将有望转正。
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