【季度盘点】显示器面板一季度出货同比降低33%，大陆厂商占据前三名

对于显示器行业来讲，2023年是终端品牌厂商以及上游面板供应厂商期待需求逐渐复苏的一年。但就一季度而言，显示器需求的淡季叠加当前美国就业、薪资和通胀仍具韧性，核心通胀下行速度很慢的低迷环境下，一季度显示器面板出货成绩仍旧不佳，处于低水位运行期间。根据奥维睿沃（AVC Revo）的数据统计，2023年一季度显示器面板出货31.9M，同比降低32.7%，其中大陆面板厂商市场份额已达到61%。

21Q1-23Q1显示器面板出货&同比

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo） 单位：百万片，%

从出货尺寸的结构表现来看，由于商用需求未见好转，21.5英寸以下的小尺寸市场份额逐步走低，一季度占比降到20%以下；主力尺寸23.8英寸品牌备货需求相较去年下半年比略有降温，一季度占比42%；大尺寸的市场份额在电竞产品需求的带动下有所回温，以27英寸为首，占比提升至26%，27英寸以上占比8%。

21Q1-23Q1显示器面板出货尺寸占比

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo） 单位：%

具体各面板厂商出货表现如下：

BOE（京东方）：一季度出货8.9M，同比降低了41%，位居第一。主力尺寸出货同比均有所降低。由于商用市场的需求不振，头部品牌的采购规模难以恢复，对于其出货的影响仍在持续。但相对乐观的是，由于电竞需求的带动，部分聚焦在高端市场的品牌相较四季度采购有所增长。

CSOT（华星光电）：一季度出货5.4M，同比降低6%，排名升至第二。小尺寸订单有所衰减，电竞面板的需求有所回升。整体来看，在消费及商用市场的竞争力均有望提升，为其市场份额的增长奠定了基础。

HKC（惠科）：一季度出货5.1M，同比增长15%，位列第三名。虽然当前高端产品竞争力不足，但其持续寻求二三线品牌及代工厂的客户订单突破，叠加自有品牌在中国市场的出色表现，出货有望进一步增长。

AUO（友达光电）：一季度出货5M，同比降低了27%，位居第四。电竞需求的拉动使其出货环比有所增长，一季度Asus及Samsung对其采购有所回升。

LGD（乐金显示）：一季度出货4.6M，同比下降了53%，位居第五。受到主力客户Dell订单持续缩减以及电竞面板竞争力较弱的影响，排名下滑。面对大陆面板厂商IPS产能的扩张，市场份额受到挤占。

Innolux（群创光电）：一季度出货2.8M，同比降低了39%，头部客户中联想订单环比下修，叠加二三线品牌及代工厂的订单有所衰减，出货承压，排名位居第六。

22Q1&23Q1各厂商显示器面板出货规模&同比

数据来源：奥维睿沃（AVC Revo） 单位：百万片，%

整体看来，面对需求的低迷，上游面板厂商控产稳价的决心不减。但当前显示器品牌采购仍旧保守，市场急需复苏的迹象来提振品牌端备货的信心。伴随二季度促销节的来临，电竞市场需求的回温，中国市场需求有望增长，预计可以给行业释放出一部分积极的信号。

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