2022年前装车载显示面板出货量同比增长约7.8%，大陆面板厂策略激进

核心观点

预计2022年全球前装车载显示面板出货量约为1.76亿片，同比增长约7.8%，单车搭载率约2.2片

大陆面板厂策略激进，外资厂商转向高端获利盘

大陆新能源汽车面板近7成需求在10英寸以上，加速车载显示屏尺寸增大

预计2022年全球前装车载显示面板出货量约为1.76亿片，同比增长约7.8%，单车搭载率约2.2片

根据群智咨询（Sigmaintell）的初步统计数据，2022年全球整车的销售规模约8020万台，同比基本持平。随着车规芯片短缺的现象逐渐得到缓解，全球汽车行业迎来复苏，销量明显好转，其中三季度，全球汽车销量约2030万辆左右，同比增长10.7%。

在移动互联成为基础设施的智能化时代，汽车行业正逐渐向智能手机靠拢。当前形势下新能源汽车正潜移默化地淡化传统汽车的概念，“第三空间”、“智能座舱”等新兴词汇逐渐进入消费者的眼球。群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2022年全球新能源汽车销量首次超过1000万台，且新能源汽车的销量占比提升至超过10%，传统燃油汽车正全面转向电动和混动。

在终端汽车需求特别是新能源汽车的持续火爆带动下，车载显示屏的需求也迎来明显的增长。根据群智咨询（Sigmaintell）的初步统计数据，预计2022年全球前装车载显示面板出货量约为1.76亿片，同比增长约7.8%，单车搭载率约2.2片，同比上升约0.2个点。其中，2022年三季度全球车载显示面板前装市场出货约4550万片（仅前装），同比增长约10.3%。

大陆面板厂策略激进，外资厂商转向高端获利盘

伴随着其他应用需求的疲软，面板厂也更加注重车载显示业务，并且不断有新的面板厂加入，同时上下游供应链间相互渗透，竞争也逐渐趋于激烈。各大面板厂通过加码车载显示相关领域的投入，加深与整车厂间的交流，巩固其客户间合作。根据群智咨询（Sigmaintell）统计数据，2022年前三季度全球车载显示面板出货量约为1.3亿片（仅前装），同比增长约6.9%。从面板厂竞争格局来看，具体表现如下。

天马（Tianma）

随着受二季度国内疫情封控影响的订单逐步缓解，三季度天马（Tianma）全球车载面板出货实现同环比双增，前三季度合计出货约为2120万片，同比增长约10.0%，同时在“2+1+N”的战略支持下，持续强化车载业务的核心地位，进行新的产线投资，加快布局Micro LED等前沿新技术方面的开发与投入，加强与客户间的合作，巩固其车载显示方面的领先优势。

日本显示（JDI）

在强劲的车载显示市场需求背景下，随着集成座舱、HUD等产品在终端车型上的进一步普及，以及三季度其供应链材料短缺现象的缓解，日本显示（JDI）三季度出货量明显增长，根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据，2022年前三季度车载显示出货规模约为2000万片，同比增长约20.5%，助其车车载显示业务营收创新高。同时随着JDI在手机领域的逐渐退出，未来将更加注重车载显示业务方面的产能和技术投入。

京东方（BOE）

京东方（BOE）依托领先的创新显示技术和庞大的产能优势，在包括a-Si LCD、LTPS LCD、OLED等各技术别方面均有车载产品开发，重点开拓新能源汽车市场,与国内众多新势力品牌均取得良好的合作，在车载出货量仍保持高速增长，2022年前三季度全球车载市场显示面板出货约2383万片，其中前装市场出货约1621万片，同比大幅增长约36.4%，位列行业第三，增速迅猛。

友达（AUO）

进入下半年，随着汽车市场的逐渐好转，友达（AUO）前三季度其车载显示面板整体出货约为1555万片，面对大陆面板厂的激进策略，其出货受到不小的挑战，同比呈现下降趋势。不过其产品策略转向获利更好的LTPS产品，不断加大昆山LTPS LCD产线车载产能的分配，其LTPS LCD产品占比保持稳定增长，其三季度LTPS车载面板出货约占其整体出货的35%。

LG显示（LGD）

LG显示（LGD）前三季度车载显示面板出货量约1221万片，同比下滑约13.4%，在追求高利润的策略下，LGD的LTPS LCD车载产品出货比重进一步扩大，并且随着奔驰EQS等搭载其OLED产品的高端豪华车型的量产，助力其在OLED车载产品方面继续保持市场领先的位置。

大陆新能源汽车面板近7成需求在10英寸以上，加速车载显示屏尺寸增大

在汽车智能化的助力下，作为人机交互的重要硬件设施，车载显示屏规模保持增长的同时，其大屏化、多屏化等趋势加速推进。中国大陆地区作为最主要的汽车市场之一，其车载屏幕发展速度更加明显，根据群智咨询（Sigmaintell）数据统计，2022年三季度中国大陆地区乘用车车载显示面板的需求规模超1200万片，其中10英寸屏幕以上搭载需求占比约46.8%。其中，新能源乘用车车载显示面板需求方面贡献超320万片，占总需求的26%，并且10英寸屏幕以上搭载需求占比高达67.8%，助力车载显示屏整体市场尺寸快速增长。

新能源汽车作为汽车智能化的最佳载体，在屏幕的使用上更加积极， AMOLED显示屏、Mini-LED背光等高端显示技术产品的使用规模也逐渐扩大，产品尺寸方面的发展更加迅速，带动车载显示屏向高分辨率，大尺寸化、窄边框等方向的加速发展。