需求收缩导致数量下行，价格通胀支撑金额稳定——2022年上半年中国照明行业出口综述

中国照明电器协会 · 2022-07-27

一

整体情况

2022年上半年，中国照明产品出口总额为290.08亿美元，同比小幅微降0.25%，总体弱于出口大盘。其中LED照明产品出口额214.30亿美元，同比微增2.10%。其中，各项传统光源产品普遍下滑幅度较大，LED产品、灯具产品和配件产品则相对稳定，圣诞灯串产品则是为数不多的增长亮点之一。高通胀带来的价格因素是上半年出口额依然坚挺的主要支撑。

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上半年照明产品出口总体上呈现量减价增。上半年出口数量下滑约20%,其中第二季度出口数量下滑近30%，可以看到包括传统光源产品和LED光源产品在内的多项产品出口数量的下滑幅度较大，撇开原料、能源、物流等各项上游成本的大幅上涨对终端产品价格的抬升所导致的价格因素，实际的出口下滑幅度要超过出口金额所体现的下滑幅度。

二

分月分季度情况

分月来看，实际上整体出口自2021年四季度起增长瓶颈已现。2022年仅1-2月出口额略有下滑5.3%，3-6月数量下滑，但通胀带来的价格因素支撑了出口总额。后续随着价格因素逐渐弱化，整体出口的下行压力将进一步加大。

分季度来看，2022年一季度是中国照明产品出口自2020年一季度新冠疫情爆发以来首次录得单季度负增长，但下降幅度尚在预期之内，而且无论全部照明产品还是LED照明产品出口额依旧位于历史高位，可以说，不是2022的一季度不好，而是2021同期反常的好。2021年照明出口可以说是周期紊乱，没有淡旺季，2021年一季度，在货币宽松财政刺激下消费品需求旺盛，加之转移替代效应持续，客户基于缺芯少料的预判进而“超前超量”下单多重作用下，海外需求一直处于高位，在国家倡导“就地过年”的情况下又保证了相关出口企业的充足产能，使得2021年一季度出口数据不仅远好于往年同期，而且作为传统淡季的一季度数据甚至显着高于正常年份下传统旺季的三四季度数据，是非常态的且难以复制的。因此，2022开年作为一个周期修复时期的数据略低于去年同期是可接受的。到了2022年二季度，即使对比去年同期的高基数也回到了正增长区间。

三

市场情况

目前出口企业普遍反映欧美市场较淡，数据上也印证了这一点。其中2022年上半年中国照明产品出口北美金额下降4.6%，数量下滑超过20%；出口欧洲金额下降4.3%，数量则下滑达17%。值得一提的是，RCEP（注：RCEP成员包括中国、东盟10国、日韩、澳新等15国），即区域全面经济伙伴关系协定自2022年初陆续生效后，已取得立竿见影的效果，上半年对RECP国家出口逆势增长9.9%，这一市场的良好表现在一定程度上抵消了欧美市场的下滑。从另一个角度看，也体现了有部分照明产业链逐步外溢至东南亚的趋势。

此外看下热点的俄乌市场。在俄乌地缘冲突局势持续导致的物流受阻、贸易中断、需求骤减之下，2022年3月-6月，千万美元量级的乌克兰照明出口市场骤降九成以上跌至十万美元量级，目前战事前景依旧扑朔迷离，对乌出口市场恢复元气可谓“路漫漫其修远兮”。

相形之下，相关企业对俄出口目前也面临需求萎缩、交易困难、通胀压力、供给约束等诸多不利，参照2014年克里米亚事件后对俄出口断崖式下滑的经验，结合目前西方对俄全面经济制裁的空前手段，2022年俄罗斯经济极高概率大幅萎缩，对俄照明出口的前景难言乐观。虽然俄乌两国市场占整个照明出口市场的比重不高，直接影响相对有限，但局势不断发酵所带来的蝴蝶效应，已经对疫情中全球经济的复苏造成了不可估量的负面影响。

四

产地情况

从出口发货注册地占比变化情况来看，广东和浙江前两名的地位长期稳固，两省就占到全国出口的六成。而3月份开始的这一轮上海疫情不仅对上海本地照明出口交货存在较大影响，同时对整个长三角的出口都造成了不利影响。

五

原因分析及预测

需求端收窄

病毒新变种不断侵扰和区域地缘冲突局势拖累全球市场需求的修复。

欧美等发达经济体今年步入货币紧缩周期，需求处于下行通道，同时通胀的居高不下也将抑制其需求。

更多国家选择与病毒共存，带动市场消费需求从产品向服务转变，对照明产品这类耐用消费品的需求自然回落。

疫情带动下高增的“防疫”和“宅经济”概念相关产品需求冲高回落（其中科研医疗用灯下滑逾90%；紫外线灯下降近30%；LED灯丝灯数量腰斩；LED植物生长灯下滑约15%），对整体出口的提振作用减弱。

海外客户去年同期基于对“缺芯少料”趋势的预判进而“超前超量”下单，以及疫情扰乱供应链和物流导致库存周转效率低下，所产生的大量积压库存对新订单采购有所遏制。

特别是其他制造国进一步推动复工复产的进程，弱化了中国制造对外的“转移替代”效应和挤压照明产业链的外溢。

供应端承压

在承受材料、物流、人工、土地、能源等各项成本的刚性上升的同时，3月开始的国内疫情此起彼伏对相关企业的产能和供应链衔接产生较大不利影响。还有就是上游成本通胀过热，下游市场通缩疲软，中游制造饱受挤压，上下游利润率持续分化不断挤压企业的生存空间。而上半年出口整体量减价增的实质，就是照明制造业本已十分微薄的利润几乎都用来对冲上游各项成本的上升了，行业从以前的“赚辛苦钱”演变到现在的普遍“辛苦不赚钱”，本质上不利于整个行业的可持续发展。

下半年预测

在目前的形势下，供需由升转降，通胀压力持续攀升，终端承压，而疫情反复和地缘冲突导致生产部门和消费部门的预期再度下调，实现增长目标的难度还是比较大的。考虑到去年同期的高对比基数，大宗商品价格步入回落周期，使得下半年出口在价格因素弱化后，很难重现过去两年高增长的盛况，不排除负增长的可能性。

就目前而言，LED光源技术革新所带来的行业红利已经几乎抵达天花板，有效需求的增量逐步减少，照明行业的存量竞争时代已至，未来相对有限的需求将更多自主地向在技术或市场上具备核心竞争力，同时拥有供应链掌控能力的优质产能集中，充分竞争的局势也将逼迫一大批泯然众人的企业退出市场竞争。所以广大优质照明企业还是要保持战略定力，发挥自身的比较优势，聚焦主业，静等春来。

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目前，CLITI展已进入筹备倒计时阶段，展会多项筹备工作正有条不紊地进行。照明行业产业链各环节的优质企业汇聚于此，“2022（第十二届）中国照明产业大会”、“2021年度中国照明电器行业评价结果发布会”、“2022 CLITI展创新产品评选活动”、“2022中国景观照明产业大会”、“2022智慧农业照明创新论坛”、“2022中国智慧路灯发展论坛”等更多展会系列配套活动精彩纷呈。（了解参与活动可点击此处）目前，剩余展位颇为紧俏，欢迎有意向的企业尽快加入。眼下，全国各地疫情防控形势趋于平稳，下半年经济复苏的集结号已吹响。9月14-16日，中国照协邀请行业同仁齐聚深圳，共襄盛举，举办一届成功的照明行业盛事！

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