“创新”与“效率”将成2022年智能手机面板市场竞争关键
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根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据显示，2021年全球智能手机面板出货约19.4亿片（Open Cell统计口径），同比增长约2.6%。全年出货同比增速呈现“前高后低”趋势，即上半年出货约9.5亿片，同比增长约17.0%，下半年出货约9.9亿片，同比下降约8.3%。
从产品结构来看，受到疫情影响，2021年智能手机终端市场升级放缓，终端厂商为抢占市场份额及降低成本，加大了对a-Si产品的布局，减缓了a-Si市场的衰退速度。根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据显示，2021年全球a-Si智能手机面板出货为8.0亿片（Open Cell口径），同比下滑约1.8%。与此同时，2021年全球LTPS（LCD）智能手机面板出货5.0亿片（Open Cell口径），同比下滑约15.1%，更多来自于刚性OLED面板的不断挤压。
从季度别来看，四季度出货量约为5.1亿片（Open Cell统计口径），同比下降约9.9%。究其主要原因为智能手机终端零售依旧疲软，消费者换机动力不足，使得包括显示屏等零组件及整机库存处于相对较高水位，手机品牌厂商备货策略偏保守，四季度主要终端厂商以调整行业库存为优先策略。
受益于苹果等终端厂商对OLED面板的强需求，京东方/三星出货量增长显着
根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据显示，2021年第四季度全球智能手机面板出货量约为5.1亿部，同比下降约9.9%。京东方（BOE）、三星（SDC）、天马（Tianma）位列出货前三位，TOP3市占集中度约为58.0%，同比上升约6.3个百分点，行业集中度持续走高。
纵观全年，京东方（BOE）以4.9亿片出货量位列行业首位，其中LCD面板出货量约为4.3亿片，得益于品牌客户的认可及稳定的供应链配套能力，其LCD智能手机面板出货量呈现稳定增长趋势，同比增长约14.6%。在OLED智能手机面板方面，由于取得苹果iPhone新机订单，其出货量也呈现高幅增长趋势，根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据，2021年其OLED智能手机面板出货量约6000万部，同比增长约63.7%。随着更多的产能释放，以及扩大与终端品牌间的深度合作，未来市场出货份额将进一步提升。
三星显示（SDC）以4.5亿片的出货量位列第二，得益于苹果订单的拉动，其柔性（FOLED）面板出货量约为 2.0亿片，同比增长约25.7%。刚性（ROLED）面板方面, 尽管三星手机降低了需求，但是来自中国大陆本土客户订单略显强劲，使得三星显示的刚性手机面板全年出货量约2.5亿片，同比增长约19.4%。三星显示在确保其出货份额和技术的领先性的同时，还在积极拓展OLED面板在笔记本电脑、平板电脑及智能汽车等领域的应用。
天马（Tianma）以1.8亿片的出货位居第三，其中LTPS（LCD）面板出货量约为1.3亿片，依然引领全球LTPS（LCD）智能手机面板。随着OLED面板在智能手机市场的不断渗透，LCD面板需求整体呈现持续走低趋势，天马一方面仍然继续维持在LCD领域的优势，同时奋力扩大其在OLED方面竞争力，根据群智咨询（Sigmaintell）统计数据，2021年其柔性OLED面板出货量近1000万，同比翻倍增长。
大陆OLED面板出货约1.4亿片，增幅超全球，呈现 “小步快跑” 特点
根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据显示，2021年全球OLED智能手机面板出货6.4亿片，同比上升31.1%；其中柔性OLED出货3.5亿，同比上升43.6%。分区域来看，随着国内OLED面板厂产能的逐步释放，国内OLED面板厂的市场份额也逐步提升，总体呈现“小步快跑” 特点。根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2021年中国大陆厂商的OLED面板出货量约1.4亿片，同比增长约60.1%，增长幅度两倍于全球平均增幅。其中，京东方以6000万片的出货量位居全球第二，国内第一。
维信诺（Visionox）2021年其OLED智能手机面板出货量约为3045万片，同比增长约48.1%，位列全球第四，国内第二，尤其是在2021第四季度首次出货近1000万。维信诺OLED智能手机面板呈现高速增长趋势，主要受益于荣耀等品牌客户订单。此外，其在新像素、高刷新率和屏下摄像头产品等技术创新领域持续发力。尤其，其鼎排新像素设计应用于多款折叠机、智能机，包含荣耀、华为、中兴等。未来，维信诺有望凭借其LTPO产能的快速释放、折叠产品表现赢得更多市场，加速向高端产品的出货。
随着品牌厂商对国内OLED面板技术能力的认可度不断走高，预计未来国内OLED面板厂将获得更多的品牌客户订单。
展望篇：加快创新产品量产进度、优化供应链管理、提升运营效率
近一年受到疫情及终端市场快速变化影响，尽管2021全年全球智能手机市场出货同比增长，但是进入下半年后，整体智能手机终端市场仍然表现低迷，终端用户换机乏力，展望2022年显示面板供应链将面临更多考验，主要有以下两点：
1. 需求进入存量期，加快折叠等异形态创新产品的量产进度
智能手机终端市场已经进入成熟期，在存量市场背景下，品牌厂商的竞争加剧。终端客户对于显示新技术的诉求不断走强，尤其外观形态方面的创新，因此建议面板厂商持续发力折叠等异形态产品开发及量产进度，不断探索技术无人区。
2. 进一步优化供应链管理效率，不断提升交付及成本方面的竞争力
显示及半导体产业具备供应链“全球合作”的特点，后疫情时代，黑天鹅事件频发，从上游供应链的器件交付到成本价格的谈判等等，无时无刻都在考验着各厂商的供应链管理能力。因此，建议各面板厂商能够进一步优化供应链管理能力，完善“预警机制”，在交付能力及交付成本方面不断提升竞争力。
