【年度盘点】全球电视代工出货下降7.7%，TPV第一，MTC第三
2021年全球电视代工市场经历了巨大起伏，新冠疫情的到来激发了“宅经济”的全面爆发，电视市场需求激增，全球代工市场出货量在上半年冲上高位，但从下半年开始，由于海外市场需求急转直下，全球代工市场出货量快速下降，奥维睿沃（AVC Revo）《全球TV代工月度出货数据报告》显示，2021年全球电视代工厂出货共计94.9M，同比下降7.7%。
20Q1-21Q4全球电视代工厂出货及同比
数据来源：奥维睿沃 Unit：百万台，%
“冰火两重天”，代工市场上下半年差异化明显
上半年“增速明显”：疫情之下，居家办公成为常态，电视、平板等显示终端设备需求量大增。加之利好政策刺激与欧洲杯、奥运会等重要体育赛事加持，电视需求旺盛，从而带动电视代工市场在上半年出货量持续增长。奥维睿沃（AVC Revo）数据显示，2021年上半年，全球电视代工市场出货45.3M，同比增长15.6%。下半年“需求减弱”：全球市场需求量下降明显，特别是在北美市场，由于市场需求出现急速反转，各整机品牌相继调整出货策略，奥维睿沃（AVC Revo）数据显示，2021年下半年，全球电视代工市场出货49.6M，同比下降22.0%。
分区域来看：
北美市场：2021年全年出货20.6M，同比下降16%。最近两年，海外市场增长势头迅猛，这与北美的表现密不可分。2021年上半年，在政策的影响下，北美市场需求旺盛，增长势头延续。但是从2021年下半年开始，随着疫苗接种率的提高，“宅经济”效应逐渐减退，因此表现略显低迷。
中国市场：2021年全年出货18.9M，同比增长2%。2021年上半年整体出货8.9M，同比增长15%，主要是在小米、海信、华为等品牌外放订单需求快速增长。但从2021年三季度开始，面板价格出现急剧波动，品牌厂商需要消化原本库存，订单释放速度放缓。2021年下半年，中国市场出货9.9M，同比下降7%。
亚太市场：全年出货18.9M，同比下降6%。中东非地区：遭受疫情重创，电视需求低迷，全年出货8.4M，同比下降26%。西欧发达经济体：上半年需求延续，下半年略有下滑，全年出货10.5M，同比增长5%。东欧市场：持续低迷，全年出货同比下滑12%。南美市场：稳中有所提升，全年出货增长1%。
2021年电视代工厂分区域出货量及同比
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竞争格局凸显，TOP5代工厂出货占比超55%
过去一年，由于面板价格出现了“疯涨”之后的快速回落，导致代工企业遭遇到了前所未有的挑战，从而致使代工厂阵营逐渐向两极分化。对头部代工企业来说，由于自身客户基数较大、应对面板价格波动抗压性强以及资源整合能力出众等，基本上在2021年实现了出货量的增长。但对于中小型代工企业来说，由于面板价格的波动起伏以及资源的持续短缺等，自身订单的稳定性和持续性均早收到了严重冲击，出货量也出现了不同程度的下滑。
TPV（冠捷）：排名第一，出货14.2M（不含外包），同比下降4%。从整体出货节奏来看，由于北美市场在今年上半年需求旺盛，直接拉动了TPV的整体出货，因此一季度出货整体增长30%，二季度出货整体增长14%。但是随着面板价格的跳水，市场供需关系急剧转向，北美市场需求骤减，直接影响了TPV在下半年的出货。细分客户来看，过去几年，在保障自有品牌Philips、AOC稳定需求的前提下，TPV凭借强大的供应链关系不断加强与现有客户的合作并积极开拓新客户。虽然2021年小米、华为的订单逐渐增长，但是自有品牌增长放缓，Vizio、Hisense等订单减少，还是未能避免全年整体订单减少的情况。从区域来看，除了欧洲之外，包括北美和中国在内的其余各区域出货量都出现了大幅下降。
Foxconn（富士康）：排名第二，全年出货11.5M（不含外包），同比增长9%。一、二季度出货量增长，三、四季度出货量下降。由于客户结构单一，主要客户是Sharp和Sony，因此出货表现完全取决于在与韩系与中国大陆品牌的竞争表现。从2021年的情况来看，Sharp和Sony的代工订单增长均超过了8%。按区域来看，北美、中国大陆等增长巨大，但是欧洲以及中东非等下滑严重。
MTC（兆驰）：全年出货10.1M，同比下降17%，排名第三。由于MTC的主要客户来源于北美市场，受惠于北美市场需求的爆发，Element出货量提升，因此当2021年一季度北美市场需求旺盛时，其出货量大幅提升，同比增长68%。从二季度开始，海外市场需求的减少、港口阻塞、海运价格攀升，都对MTC在出货上形成了冲击。随着北美市场需求的急速转向，MTC在出货量方面开始骤降。此外，长期以来MTC与海尔、小米合作紧密，从三季度开始，中国品牌需求的减少也影响到了出货节奏。
TCL SCBC：排名第四，2021年共出货9.8M，同比下降4%。分季度来看，TCL SCBC前三季度出现了不同程度的下滑。主要原因在于客户需求的减弱，作为主力客户，小米、松下等均向下调整了自己的需求，尽管LGE需求有所增加，但仍难阻TCL SCBC整体下滑的趋势。但是在第四季度，由于小米在订单需求上有一定的增加，因此TCL SCBC在第四季度出货上同比增长9%。分区域来看，TCL SCBC在北美、西欧以及南美市场出货有所增加，其余区域全部呈现下降趋势。
KTC（康冠）：排名第五，全年出货6.9M，同比下降5%。从出货节奏来看，KTC在一季度实现了同比增长84%，但是从二季度开始，由于市场需求所致，KTC连续三个季度出现出货同比下降的情况。分客户来看，作为KTC的第一大客户，Compal在一季度外包订单同比增长806%，不过从二季度开始，Compal的需求逐渐减弱，订单下滑严重。分区域来看，虽然在北美、南美、以及欧洲区域实现了出货量增长，但由于KTC的客户主要集中在亚太和中国大陆，而这两个区域均出现了不同程度的下降，因此拖累了KTC全年的出货表现。
Changhong OEM：全年整体出货6.9M，同比增长4%。分区域来看，亚洲地区（除中国外）增长明显，全年出货1.2M，同比增长51%。从客户来看，主要是小米外放订单的增加所致。
BOE VT（高创）：全年出货6.0M，同比增长9%。尽管国际客户订单有所减少，但是依靠小米、海信以及华为等国内客户订单需求的增加，BOE VT还是在出货量方面实现了全年增长。
Skyworth OEM：全年出货4.8M，同比下降22%。东南亚疫情持续蔓延，Skyworth海外工厂生产和出货都受此影响。
HKC（惠科）：全年出货4.6M，从出货区域来看，中国大陆是HKC的主要战场，不过其主要客户小米、海尔以及海信在过去一年均出现了出货量的下降。
Expressluck（彩讯）：出货4.3M，同比增长1%。JPE（金品）：出货3.7M，订单减少主要集中在中东非地区。INX（群创）：出货3.3M。Amtran（瑞轩）：由于小米订单的增加，全年出货3.1M，同比增长55%。Konka OEM：出货2.1M。SQY（启悦）：出货1.6M。Hisense OEM：出货1.3M。
2021年全球主要代工厂出货
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2022年代工厂出货预测：欧美市场继续回落，中国市场恢复性增长，全年出货预计下降3.4%
过去两年，因为疫情的爆发给全球经济带来了巨大冲击。随着疫苗的逐渐接种，全球经济有望恢复正增长，电视产业链供需关系将恢复到平稳的状态。尽管2022年有“冬奥会”和“世界杯”等体育赛事的拉动、电视面板价格企稳回落等利好因素，但由于北美、欧洲等发达市场需求继续回落，中国市场仍处在恢复增长阶段，因此奥维睿沃（AVC Revo）预计，2022年全球电视代工出货91.7M，同比下降3.4%。
从当前的市场趋势来看，各家代工厂所需要面临的挑战还有很多，对此，奥维睿沃（AVC Revo）建议：首先，关注海外需求与库存变化。其次，警惕原材料减值风险。第三，加快产品结构升级。第四，争取优质客户。最后，拓展出货区域。
