车载显示加速产品升级，2021年全年LTPS LCD占比有望达到12%
车载显示加速产品升级，2021年全年LTPS LCD占比有望达到12%
2021年上半年，随着全球疫情的进一步控制，汽车行业总体呈现复苏态势，全球汽车行业对车载显示屏需求也表现强劲增长。同时供应端受限于IC等关键原材料供应的持续吃紧，使得面板模组价格也呈现上涨态势，行业景气持续向上。进入2021年下半年后，受到马来西亚疫情等因素影响，汽车半导体供应情况持续恶化，芯片短缺影响整车生产的减产和延迟，使得整车厂对于车载显示屏的需求也呈现出偏弱趋势。
智能化助力，二季度车载显示屏出货约3980万片，同比增长约50.4%
根据群智咨询（Sigmaintell）调查数据显示，2021年上半年全球车载显示面板出货量约为7980万片（仅前装），同比增长约34.1%，其中二季度车载显示出货量约为3980万片（仅前装），同比大幅增长约50.4%。究其原因主要为以下两方面：首先，受去年同期基数偏低影响，进入2021年后，得益于疫苗在全球逐步普及，汽车行业市场也处于快速恢复状态，整车销售也大幅走高，带动了对车载显示的强劲需求。其次，受到新能源汽车的推广及汽车智能化的加速发展，车载显示作为人机交互的重要硬件设施，其单车搭载数量也在快速提升。
从面板厂竞争格局来看，受益于大陆疫情好转以及整车市场的快速恢复，持续在车载显示市场发力，在产品品质及交付方面均获得良好口碑。根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，二季度天马（Tianma）车载显示屏出货量约为630万片，同比增长约54.4%，以15.7%的市场份额继续位列前装市场出货首位，尤其是10寸以上显示面板的出货比重持续走高，助力其公司的整体营收持续走高。
得益于稳定的交付及品质，友达（AUO）的车载显示业务在二季度继续同环比保持双增长趋势，根据群智咨询（Sigmaintell）数据显示，其二季度车载显示面板出货规模约为594万片，同比增长约为60.5%。以14.9%的全球车载前装市场份额取代JDI，位居第二位。
日本显示（JDI）尤其受自身的经营状况考量，在整车市场逐步复苏以及车载需求持续正增长的趋势下，JDI的表现低于市场平均增长情况，二季度车载显示面板的出货规模约为500万片，位列市场第三位。
LG显示（LGD）在追求高盈利的策略驱使下，逐渐减少其小尺寸和A-Si等低端产品出货比重，二季度车载显示面板出货量约为450万片，同比增长约35.8%，其LTPS产品出货量占比也在大幅度提升。
得益于在车载领域持续开拓，以及OLED等新技术在车载应用上的积极推广，同时与多家整车厂达成战略合作，不断扩大车载市场业务。京东方（BOE）在车载出货量保持高速增长，二季度车载前装市场显示面板出货380万片，同比大幅增长约81%，位居前装市场出货量第五位，成为增长速度最高的面板供应商。
从尺寸分辨率规格结构上来看，汽车智能化趋势的快速提升，智能座舱作为整机厂汽车智能化及新能源汽车发展最直接的产品差异化亮点之一，以及面板厂对高规产品的推广，相比过去车载屏幕的产品规格升级速度明显加快。
从尺寸和分辨率结构来看，车载显示屏幕加速大屏化趋势的发展，10寸以上的出货份额占比明显提升。分辨率也经历同样的快速升级，WVGA(800x480)以下低分辨率加快向更高分辨率过渡。
智能化加速车载显示产品升级，芯片短缺延缓短期需求
展望下半年及未来的全球车载显示市场趋势，汽车座舱智能化成为车载显示面板需求主要驱动因素，不过汽车芯片短缺造成整车终端恢复缓慢，全球整车产销目标数据都纷纷下调，车载显示市场受终端需求的影响逐渐显现，短期增长动力不足。根据群智咨询（Sigmaintell）的数据显示，预计2021年全年前装车载显示市场总出货量约为 1.6亿片，同比增长约18.5%。
从车载显示产品技术规格发展趋势来看，随着在座舱内的加大探索，车载面板分辨率的升级，大尺寸化趋势发展，以及用户及终端厂对屏幕窄边框的追求。以天马、友达、TCL华星、LGD、京东方等为代表的面板厂商分别针对自己拥有的LTPS LCD和OLED产能，采取了积极的多元化策略，主动调整自身布局以应对市场变化。特别是LTPS LCD表现十分抢眼，其产品线尺寸向10寸以上的主力尺寸快速延伸。根据群智咨询（Sigmaintell）最新测算，预计2021年全球LTPS LCD车载显示面板出货量约1900万片，同比增长约83.4%，渗透率提升到约11.9%，总体呈现快速增长趋势。
在需求端，车载显示创新形态、多联屏等大尺寸化成为整车特别是新能源等智能汽车屏幕选择的主要方向。因此，LTPS LCD和OLED显示屏逐渐获得整车厂，尤其是新势力品牌的青睐，在诸如Tesla、蔚来汽车、小鹏、上汽R汽车等产品线上取得积极突破。
