2020年LED行业之小结与近期随感
邵嘉平 · 2020-12-22 · 阅读 7872
邵嘉平 +86 136 1181 0680
中国照明电器协会CALI光电器件专委会主任/“行家说”专栏作者
shaojiaping@gmail.com或者shaojiaping97@126.com
时值岁末,尽管有些疏懒,但这 每半年 或者 每一年的 行业小结还是要做下。
目前OS IL (Osram Opto, Illumination) 我们仍旧是 中国照明电器协会 CALI的光电器件专委会主任,尽量以客观公允的角度和态度来做此小结吧。
但文中观点、数据分析、若干预测 等更多只是代表笔者的一家之见,欢迎批评、指正、拍砖跟吐槽。J
2020年是多事之秋,年初时1月28日中国lock down那会儿(武汉since 1月23日)那天恰好是芋头生日、结果科比与二女儿直升机出事,而11月25日我生日那天、马拉多纳在60岁过世,也让人难以忘却,这俩都是与我们这波人中学、大学阶段看球直接关联的牛人,不胜扼腕叹息,感慨生命之脆弱,我们更需珍惜时日、不断奋进。
确实2020年猪鼠之交、黑天鹅 灾变 事件 较多,这不得不承认有一定风水 轮回 说 在内,但08年冰雪灾害、汶川大地震,96年台海危机,再往前回溯,是有蛮多历史为鉴。
冬至夜,与几位好友聚面,跟我说起《西游记》里面的名字饶有兴味,
-如来、观音、悟空-还有 悟能 就是 八戒 以及 悟净-……
此中有深意、欲辩已忘言。
会筋斗云的孙行者也好、那是天赋异禀、天降大任,还是只会土遁的矮矬穷土行孙也罢,不一样的人生,还是终究一样的人生。
八部天龙、十八罗汉、怒目金刚。
佛说世界,即非世界,是名世界。
三段义之外,我们更要关注两个一百年、十四五规划和开局之年。
新的实体清单、国产10nm以下半导体、集成电路、光电子、种种卡脖子的核心科技。
纷纷扰扰、熙熙攘攘。
我们需要做的是 要 抖擞精神、重新上路 出发、再次雄起。
是谓日日新日、一期一会。@ALL my good friends ~
COVID-19对全球和中国的制造端、需求端、总体市场格局产生了深刻并将深远的影响。
(2020年12月中旬 国家统计局数据)
简单说,中短期内看,中国制造、中国照明,由于在供应链整体环节上的突出优势,必然“不降反升”。因此是转危为机、总体“逆势”成长可期。
这个从中国照明电器协会 温秘 整理的海关进出口数据Q1 – Q3 evolution / records 足见一斑。
但如何更好管理巨大不确定性条件下(终端用户需求缺乏精准预测)的运营、企业中长期的战略规划和部署是每个业者必须直面的共同命题。
未来已来、如何掌握动态竞争环境中的主动性是我们时刻需要警醒的地方。
本报告中后面不少图表与数据来自LEDInside, Yole Report, IHS (现在改名Omdia) 、DoE SSL Program等机构的Market Research Reports / Studies,在此先浓重感谢过,成文较快、没有逐一注明之处的地方,多多包涵,小子一并致谢。
文中也有许多笔者自身的分析与估算,只是个人观点,聊博一笑、仅供参考而已。
(截至2020.12.17 全球新冠确诊超7400万)
同质化、价格战的普遍存在 vs. 原材料成本上涨 …
创新缺乏、差异化难以寻觅 vs. 用工成本并不低 … (21世纪是人才竞争的时代啊)
中国·世界·各个regional demands 还是有所不同
-欧 美 日 成熟 或者 领先性 市场 仍旧讲究IP、设计等 (mature market);-BRICS 发展中地区 更加讲究性价比 (growth market);-拉美、中东、东南亚等 除了性价比外、服务(added value etc.)尤其重要;等等
这些因素不仅是直接影响到照明下游应用产品、对于上游外延 芯片 封装等环节也有决定性制约与引导作用。
如何找准企业自身定位、做好中长期战略规划 这是老生常谈的话题、却也实实在在很重要、很体现智慧,但知易行难,能有定力在想清楚、看清楚的前提下坚持做下去,这是殊为不易的,Cree LED / 现在的SGH (Smart Global Holdings) group,Osram OS SSL / GL / 现在的IL (Illumination Product Line 照明产品线) 或者是 ams – OSRAM的Industrial & Medical … 就是缺乏了韧劲和长久性。
市场竞争、做企业实质是场马拉松跑,不是个短途冲刺就完事了。
许多做人处世之道也如是。
眼看他高楼起、眼看他大厦倾,潮起潮落、风口浪尖,且行且珍惜吧。
相比之下,Nichia, Samsung LED even Seoul Semicon 等日韩企业要更有坚忍之心,后续如何演变,值得大家继续关注。
而以晶元、隆达、亿光、光宝、艾笛森、葳天、宏齐等为代表的台湾企业,既有扎实做事、坚持不懈的一面,同时机变灵活性也值得我们业者去仔细揣摩和学习。
宏观面上来说,中国LED行业特别是中上游是供过于求的:
后面的竞争格局,笔者常谈的3S,无疑是“王道”
-Scale 规模-Speed 速度-Service 服务
(中国主要LED上游厂商产能分析,折合每月4-inch来计算)
(中国主要LED上游厂商产能分析,折合每月4-inch来计算)
(其他不同渠道的数据佐证了笔者的前述概算)
(全球LED市场之分析 – Components level)
(全球LED市场之分析 – Volume Demands 数量分析)
(全球LED照明市场分析)
(全球照明用LED器件分析)
很明显,在拥挤 commodity化的LED照明之外,
lAutomotive车载应用lLCD BLU液晶背光lMini- / Micro- LED (背光与直显; AR/VR; Display Wall for Home Theatre or Commercial; etc.)lSpecial 特种的如Horti, HCL人因照明及健康照明, UV LEDs, IR LEDs, etc.lVCSELs for 3D Sensing, LiDAR, etc.l……
上述新兴热点是行业聚焦与热钱涌向之处。
建筑起自身的差异化竞争壁垒
占据新技术发展的制高点
理想是丰满的
现实是残酷的
需要不断积累和突破窠臼
需要持续研发和战略定力
Where are we coming from?
Where shall we go?
从何处来、将往何处去?
大功率陶瓷基、EMC 还是 CSP?
COB, Filaments, 2835 HV?
Dual CCT, Full Spectra 双色温、全光谱?
Smart Controls / IoT 智能控制与智慧照明、物联网?
水平芯片、垂直结构 还是 Flip Chip?
… …
技术路线与方向 总有不断演进、优化的势头
不仅要紧跟、更要独具慧眼、One step ahead、领先一步去提前布局。
对于Lighting Class or Illumination Grade照明级LEDs, 从LM-79 / LM-80 到TM-21 / TM-30 … …
我们谈过Revolution 变革,剧烈的动荡期早已过去,早期英雄纵横的时代落幕,
-先驱者如Lumileds, Cree LED已经大江东去、明日黄花-强如Nichia, Osram OS者也是在照明领域日渐式微-……
实际过去十多年的Evolution 渐进式 演变,是温柔一刀,更多补贴、政府资助、场外因素的影响横亘在那里,死硬死硬的,坚实、让人必须面对和接受,
-MLS, MTC 和 之前的San’an 一样,“大者恒大”-China中国鹊起、崛起、雄起是必然-……
时至今日其实是Involution 内卷化,
-说好听点是consolidation 整合-实质是蛋糕就那么大-会有被清赶着狼狈离场的玩家
上图的全球照明市场很清晰,TAM / SAM is there ~
-家居 智能化、个性化、定制化-商照 那些线性、磁吸、集成导轨、极致光色 与 绿色建筑、智能控制系统的深度融合-工业与户外 道路照明 与 多杆合一、智慧城市跟园区,天棚灯 与 UV 仓储表杀,景观亮化 跟 文旅 夜游经济、城市地标,……-……
机会总是垂青有准备的头脑!
业者需要做的是 找到自己的切入点、深入下去、坚忍不拔、厚积薄发。J
天道酬勤,相信坚持到底 就会是重大胜利 ~
(照明层次演进)
(LED照明路线、创新点演变)
可以看到:传感、智能、系统、以人为本、… … 这些不仅仅是挂在墙上的slogan或者说远期愿景,而是眼下is now happening实实在在的发展方向。
当然 “基石” 还是笔者常谈的Lighting照明四个层次,
-Lighting sources 光源 发出光 是 Emitters;-Lighting fixtures 灯具 shape the light 改变光线 光场 之 分布;-Lighting controls 照明控制 这是一切智慧照明的本因与初衷;-Lighting designs 照明设计 景观 文旅 情怀 很多主观能动性 都在 这里了 J
一些碎片化的讯息,摘要如下,
(欧盟ErP / DIM2及最新一些criterias)
(Zhaga新书)
(北美DLC新规等)
(HCL人因照明及健康照明Guidelines)
可以看到,对于LED照明,就像笔者在不同场合反复强调的,除了光效lm/W、性价比lm/$之外,确实一些“新价值”(对于非视觉生理健康、对于更好光环境等)才是我们 上下游 业者更需关注和追求的方向。
不同的芯片和封装样式,
-COB 还是 filaments-CSP还是LP / MP EMC or even PCT or PPA-……
Form factors不是最关键和最重要的。
与终端应用和客户相关的特质、特性 spec features才是竞争的王道。
譬如 欧记Horti 660nm / 730nm 那些Photo Red, Far Red植物灯红光,譬如三星LED及首尔半导体的Sapphire Flip Chip (SFC) 超高光效EMC 3030 for Horti White白光,竞争的壁垒就在于性能上的那些优势 ~ 这在Niche, relatively high end 相对高端细分领域尤为突出。
再如 Projection 投影、Stage Light舞台灯光 等等
光形、可靠性、许多“功夫在诗外”的产品特点决定了根本的竞争力 ~
相信上述探讨 也 适用于 未来 更广袤的 LED应用领域。
(笔者认为的LED照明后续发展的几个主战场)
前途漫漫,未来可期,希望行业上下游厂商能砥砺共进、不断超越过往!
几项重要的Roadmap指引,mainly from 2019 / 2020 year DoE SSL R&D Program infos,
(上面各表格及一些参考资料值得业者去细细研读)
(Horticulture Guideline & Roadmap Infos)
(非视觉效应Non-visual Effects的进一步深入研究)
(特殊光色,除了上图Nichia日亚外,其实科锐、亮锐、西铁城、锐高等都有很多先期工作与成果,均可以在相应官网查询、探证。)
最重要,LED光谱对人生理及心理的影响,
深耕细作还是大有可为。
格物致知、细推物理须行乐。
要做扎实、做深入。加油吧 ~
后面我们针对国内外LED行业 上下游引领性企业的Ranking做若干更新和点评。
(这是项可以rolling 更新、持续做下去的活儿、有闲有空时 大家都可以去做下。J 集思广益、众人拾柴火焰高,笔者过往一些文章、协会温秘的很多统计分析报告,都可以拿来搁一起对照参研。如果能相互头脑激荡、有所启发、如此足矣 ~)
我扼要摘录如下,起码可以扩展个10倍 / 20倍多目录,但我们简要总结2020 passed days,主要是业者共同面对2021的新挑战和新机遇,
lMini- / Micro- LEDs 未来已来lUV and IR等非可见光lWhite CSP, Ceramic and EMC High PowerslCOB, Filaments等Niche or Relatively High End, Not the Highest Mass VolumelLP & MP 2835, 3030 …最大数量 for General Lightings 照明市场
“★” 1 ~ 5 代表我们的最新Ranking
Signify ★★★★★
-Professional Products & Solutions-老飞利浦照明Philips Lighting的传承与发扬光大
OSRAM DI ★★★
-Lighting Solutions & Digital Solutions-Traxon vs. Philips CK的对标与竞争-且战且走、且行且珍惜-All the best wishes for the whole OSRAM company, J(ams take over OSRAM from now on / very soon … …)
GE / A Savant Company ★★★★
-智能家居 商照 公用-只是新公司与原来通用电气旗下的照明 意味已然殊不相同
Current ★★★
-曾被寄予厚望的Prof Lighting Solutions-智慧城市 等 Storyline 是可以的-2020疫情对专业灯具(Horti植物生长灯有点例外)、细分市场的影响很深远
Acuity Brands ★★★★
-Always Prof. Lumin. No. 1 in US-第一 美国专业灯具市场drop / impacts by COVID-19-美国之外的市场呢,这是一个很大的问号
Zumtobel ★★★★
-Trodonic, Thorn, acdc 等子公司表现惶且不论-奥德堡母公司在人因照明 健康照明 方面的 布局 谋划 让人称道
Schreder ★★★
-比利时兄弟是欧洲路灯一哥很久了-Outdoor sub-segmentations 譬如 投光灯 洗墙灯 要做大做强 路挺漫长
Fagerhult ★★★★
-iGuzzini的M&A貌似消化很好-COB for Semi-Outdoor / Indoor Commercial 扎实前进
MUSCO ★★★
-体育场馆专业照明的隐形冠军-除了Sports, Stadium 别的相关应用场合 也正积极开拓
Opple ★★★★★
-比之国内同行 确实全面开花-除了照明 电器开关 集成吊顶 等 也成长不赖
nVc ★★★★
-对标欧普 KKR收购后的 雷士中国 我们对林总及他团队拭目以待-商照 家居 等 主战场 需要更多 新产品
PAK ★★★
-万州的封装厂自用外 富余产能呢?学习 TCP Elis Yan般若 之与 首尔 吗?-Office Lighting是老本行-Indoor Commercial 感觉上 雷士 西顿 太龙 等 更 生猛些
CDN ★★★★★
-品牌的口碑 来自于 产品的力量-胡董 陈总 徐总 熊总 们 这个 团队 值得让人学习
Yankon ★★★
-官总 吴总 李总 高博们 无疑是行业内最顶尖人次-之所以Ranking偏低完全是我们对阳光的期待更高-智能照明 自主品牌 道路且长着呢-阳光完全有实力、有可能挑战更高远的目标
Tospo ★★★
-跟上面阳光很类似-车用业务 以及 户外 等 内销 是 新增长引擎-Also the best wishes to Tospo (as similarly as to Yankon)-由于Klite已经全然是Signify 子公司,所以 有些 飞利浦 业务的食之无味,应该会和阳光、立达信一样,该说No时音量能再大点,呵呵
Leedarson ★★★★★
-正全面积极转型 From General Lightings to IoT etc. new business-光源、灯具等传统业务盘 挺 扎实
Topstar ★★★
-GE OEM / ODM 订单是基本盘-智能 UV 等 Niche 也很努力
FSL ★★★★
-跟通士达类似-Ranking高些主要是自身五金渠道、电商、智能 UV 等 新兴方面 挺努力
Super ★★★
-江总是技术派、公司发展路径有其深刻烙印-Future roadmap? 除了晶元、丰田等,国内上游芯片与封装的partners?
CH Lighting ★★★★
-年轻有冲劲,主要是褒奖 大波波 等 少壮派-除了Tube, 后续其他Portfolio的扩充、做大
Sanan ★★★★★
-大者恒大-厦门、芜湖、天津、泉州、鄂州、长沙、绵阳 ……-集成 功率电子与射频-Mini- and Micro- LEDs-VCSELs-Blue Laser-传统的蓝绿红光LEDs-让我们继续Push for even bigger goals there
HC Semitek ★★★★
-2 or No.3-押宝Mini and Micro-义乌的增长潜力还是有的-最关键还是人、21世纪是人才竞争的世纪
MTC ★★★★
-深圳大本营的纵横捭阖、挥斥方遒-看江西生产基地的大放光芒
ChangeLight ★★★
-类似于HC Semitek的处境和规划、布局-红光是本业强项-和Top 3的跟进、竞争,方式 方法 很重要
Aucksun ★★★★
Focus ★★★
MLS ★★★★
NationStar ★★★★★
Honglitronics ★★★★
Refond ★★★
JuFei ★★★
APT ★★★
Lattice Power ★★★★
Xuyu ★★★★
TYF ★★★
LEDTeen ★★★★
… …
后半截的十多家、其实该列举上的还有好多、都是老师和朋友,有时候Less is more, 此时无声胜有声,我们可以在2020的年终总结会、2021的新春联欢会 与 春茗茶话会上 线下聊更多。
(光学、驱动IC等本文暂且不展开。)
笔者衷心祝愿LED业者能在2021新的一年里面抖擞精神、砥砺奋进!
这不是结束,这只是一段新历程的开始 ~
看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。
这是循环往复、螺旋式上升的认识。
文首所说的三段义,是大智慧。
一字成箴,那也是大智慧。譬如禅,悟,武,… …
远看成岭侧成峰,远近高低各不同。
不识庐山真面目,只缘身在此山中。
这是围城内外、挣扎纠葛。
这也是欲说还休、将以有为。
雪崩时没有一片雪花是那么无辜的,
风口上没有一只肥猪是不喜洋洋的,
没有一桩生意是那么简单纯澈的,加油吧!我的兄弟姐妹们 ~
为了家人、师友和自己!
ALL the best ~
邵嘉平 2020.12.21 On travel