新冠疫情波及整个产业链，对面板厂商冲击将不容小觑
在新冠疫情持续蔓延和各地封城的影响下，复工难和暂时关停工厂等状况频现，产业链将难免受到一定程度的波及。尤其是，对于武汉的面板产业而言，其影响将不容小觑。
武汉作为新兴显示器件产业聚集地，汇聚了京东方、TCL华星、天马等一线面板企业。随着武汉封城，人员复工难度增加，物料进出城受阻，国外分析师认为可能存在生产线人力不足、库存出不去且物料进不来的情况，这将对面板乃至整个手机产业链产生不可忽视的影响。
面板厂稼动率将下滑10-15%
据日经新闻报道，英国调查公司IHS Markit 30日在东京都内举行的业界相关活动上表示，受武汉新冠肺炎影响，预计2020年2月份中国国内的面板工厂稼动率将下滑10-15%。
目前，TCL华星、天马、京东方等企业在武汉均设立面板工厂，随着TCL华星、天马的产线相继量产，武汉中小尺寸显示面板产出规模已达全国第一，成为全国最大的新型显示产业基地，预计2020年显示面板产业总产值将突破千亿元大关。
在面板项目方面，TCL华星在武汉设有T3项目与T4项目。其中，T3项目产品定位为高端智能手机屏及平板电脑显示屏，该工厂月产能达5万大片，出货量稳居全球第二，已成为全球最大LTPS单体面板厂。T4项目为第6代LTPS-AMOLED柔性生产线，主要生产3~12英寸高分辨率柔性和可折叠式智能手机用显示面板，该项目今年1月量产出货，待完全满产后，年产出近116万㎡ AMOLED智能手机显示面板，可满足全球AMOLED智能手机屏5%的总需求。
天马在武汉也有两条大型生产线，分别为第4.5代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）及彩色滤光片（CF）生产线项目与G6 LTPS AMOLED生产线。目前，武汉天马积极推进G6二期项目，建成后，武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线总产能将达到3.75万张/月柔性AMOLED显示面板。
京东方在武汉有10.5代TFT-LCD生产线，主要生产65和75寸高分辨率液晶显示面板，下游主要是电视厂商，但目前产线还没规模量产，所以对下游应该没有影响。另外，康宁玻璃基板项目于2019年投产量产，康宁在国内已有北京、重庆、合肥三个工厂，所以对下游影响应该仅限于湖北省内面板厂。
随着疫情不断蔓延，京东方、TCL华星等面板厂商除了捐赠物资支持武汉抗击疫情之外，还尽量确保工厂正常运营。近日，TCL华星相关人士向集微网表示，武汉工厂正常运行，值班员工并不与外界接触。另外，天马、京东方等企业都处于正常生产。
TCL华星表示，因武汉市爆发新型冠状病毒肺炎，为有效控制病毒传播，武汉华星光电第一时间成立了以t3&t4总经理为核心的应急指挥部，并采取了一系列措施，每日监测出勤员工健康状况、设立隔离宿舍、一旦有发热现象立即送医诊断、加大厂区及宿舍区消杀、全力保障住宿及餐饮等。
截止1月30日，TCL华星生产经营正常有序进行，厂区内/外及全国各地华星人暂未出现确诊病例，整体疫情状况可控。
京东方也表示，公司一直密切关注疫情的发展，高度重视并实时关注全体员工的健康安全，积极主动开展疫情防控工作，为了支持武汉抗击疫情，BOE（京东方）紧急启动支援武汉行动，经与当地政府、相关组织紧密沟通，京东方向武汉市红十字会捐赠现金1000万元，共同抗击这场突如其来的疫情。京东方捐赠的1000万元现金将用于紧急支援武汉及周边疫区前线抗击疫情及相关防治工作。目前，京东方各地工厂的生产经营一切正常。
尽管华星光电、京东方等面板企业的工厂正常运营，但在武汉新冠肺炎疫情日渐严峻，加之春节假期延长，中国面板厂商面临着工作人员不足、零部件供应短缺的问题。基于从多家液晶面板制造商口中了解到的情况，IHS Markit预计，2月份中国国内的面板工厂稼动率将下滑10-15%。
除了面板厂商之外，国内多家面板产业链相关企业的生产计划同样受到不少的影响。受疫情防控、交通管制、物流受阻等各方面的影响，终端用户的采购需求会延期、延缓或取消。终端需求不足会向上游传导，行业整体供应链面临压力。
产业链企业恐受波及
目前，部分地方政府已经出台延长复工的政策，大部分企业何时能全面复工复产难以预测。首先，企业面临返岗员工检疫查验、控制潜在疫情风险、健康防护的考验和压力。其次，会有部分人员因为疫情的影响不能及时正常上班，尤其是湖北籍员工，几乎都不太可能按时到岗。受控制潜在疫情风险、关键岗位员工缺位等因素影响，企业何时全面复产尚难预期。
一位面板产业链相关企业高管表示，“我们的产品牵涉上下游行业，由于各个企业复工的时间不尽相同。即使自己的工厂复工，但由于物流交通、员工返程等原因，导致材料供应不足，自己的工人回来也是没活干的。另外，如有一名员工被查出确诊病例，还可能整个厂区都要被隔离停工，企业会陷入困境”。可见，这场疫情对经济的影响主要是破坏了原有的生产秩序，使得关联行业相互影响，甚至风险连环爆发。
受疫情的综合影响，面板产业链上、下游的供需平衡能力或将被打破。据了解，苹果的iPhone主要是在富士康与和硕集团的中国生产基地装配，随着疫情的持续蔓延，苹果公司在中国的制造基地将面临生产中断的风险。
市场分析机构Moor Insights & Strategy的资深行业分析师帕特里克·穆尔黑德（Patrick Moorhead）表示：“我无法想象供应链不会受到干扰，如果原材料、制造、组装、测试和运输方面出现重大问题，生产就会中断。”
国外分析师表示：“如果相关企业的员工被限制旅行，供应链中断问题将是一个令人忧心的问题。若中国的疫情进一步蔓延，可能会对供应链产生负面影响，这是投资者主要的担忧。”
一位知情人士透露，苹果正在为冠状病毒爆发的极端情况做准备预案，暂时不会对生产计划产生直接的重大影响。但即使如此，由于大量组装工作是在中国完成，所以组装线工人的短缺将直接影响发货数量。
可见，内地疫情蔓延将会影响智能手机的生产，同时，因部份城市“封城”及部份业务复苏需时，智能手机零售销售及线上销售付运也将受到影响，基于终端消费需求走弱，面板厂商也将受到影响，原有库存的出清受阻，而复工复产将会继续增加库存，即使通过降低设备开动率调节，短期内，仍难以消化新增库存。
不过，根据目前疫情的综合信息，业内人士乐观预估到三月中下旬疫情彻底解除，产业链在四月份会逐步恢复到正常供给。随着前期被抑制的终端需求释放回暖，面板产业庞大的产能必然寻求快速释放，以弥补前期的损失。在这样的竞争格局下，一场血腥的价格大战也许再所难免。
行业人士称，由于国内中小面板产能较大部分聚集武汉，此次疫情或对整个面板产业链冲击较大。由于新冠疫情导致劳动力的流动受阻，各企业可能面临“用工荒”的问题，尤其是疫情比较严重的湖北、广东等省市，用工荒或各企业开工时间不一、生产配套、交通运输问题等将影响部分企业的正常生产。不过，随着疫情减弱、生产恢复，疫情对面板产业的影响最终会逐渐消失。
（来源：爱集微）
