2020年科创板迎来了第一位赶考的“考生”——昆山龙腾光电股份有限公司(以下简称龙腾光电)。1月9日晚，上交所官网披露，龙腾光电科创板首发上市申请获受理。据悉，龙腾光电为中外合资企业，大股东是昆山市国资委。

龙腾光电是国内知名的液晶显示面板制造商，是国内第一批投建 TFT-LCD 生产线的企业之一，主要从事薄膜晶体管液晶显示 器（TFT-LCD）的研发、生产与销售，公司产品主要应用于笔记本电脑、手机、 车载和工控显示系统等显示终端产品。  根据群智咨询统计 ，龙腾光电 2018 年笔电面板出货量位列全球第五；根据 IHS 统计，龙腾光电2018 年智能手机面板出货量位列全球第七。 

龙腾光电在技术创新方面也颇有建树。公司建立了国家企 业技术中心、国家博士后科研工作站、江苏省（龙腾）平板显示技术研究院、江 苏省薄膜晶体管液晶显示器工程技术研究中心和苏州市先进技术研究院等多个 科研技术平台。公司自主研发了 HVA 宽窄视角防窥技术、金属网格 On-cell 触 控技术等 TFT-LCD 行业先进技术以及负性 IPS 液晶面板、光配向、PET 广视角、 异形、低功耗、窄边框等 TFT-LCD 行业主流技术，并将上述技术应用于中小尺 寸产品，以提高产品的附加价值，实现差异化竞争。同时，公司积极研发金属氧化物 TFT、四向防窥、In-cell 触控等高附加值技术以及 Mini LED、CGS 高低色域技术、嵌入式光传感器技术等产业前沿技术，提升企业核心竞争力。 截至 2019 年 9 月 30 日，公司获得授权专利 1,674 项，其中发明专利 510 项。 

此外，龙腾光电通过以产定购的采购模式、以销定产的生产模式、直销和经销相结合的销售模式开展生产经营， 与惠普（HP）、联想（Lenovo）、 戴尔（Dell）、松下（Panasonic）、传音（TECNO、itel、Infinix）等知名企业 形成了良好的合作关系。 

龙腾光电营业收入主要由笔电面板、手机面板、车载和工控面板、其他面板这四部分构成。其中，笔电面板收入占比最高且逐年呈上升趋势，2019年前三季度笔电面板收入占比达55.67%；手机面板收入次之，但呈逐年下降趋势，2019年前三季度手机面板收入占比已下降至23.06%；车载和工控面板收入占比较为稳定，2019年前三季度车载和工控面板收入占比为16.72%；其他业面板收入占比最少，2019年前三季度其他面板业务收入占比仅为4.55%。

2016年至2019年前三季度，龙腾光电营收与净利润表现如下：公司实现营业收入分别为 41.60亿元、43.06亿元、 37.25亿元和 27.82亿元，公司归属于母公司所有者的净利润分别为 4.90亿元、10.28亿万元、2.89亿元和 6785.88 万元。

公司营业收入及净利润在报告期内均有较大波动，这是由于平板显示行业受供需状况影响存在周期性波动。报告期内，公司手机面板价格经历 了快速上涨及下跌的过程，从而导致报告期内营业收入和净利润较大波动。此外， 由于公司根据市场需求变化对产品结构做出调整，不同产品的价格和盈利能力不同也导致营业收入及净利润出现波动。

龙腾光电本次科创板上市拟公开发行股份总数不超过 33,333.34 万股的人民币普通股（A 股） ，募集资金15亿元，用于IGZO金属氧化物面板生产线技改项目， 将现有部分非晶硅 TFT-LCD 生产线改建为金属氧化物 TFT-LCD 生产线。 项目建设后，将形成年产 216 千大板玻璃基板的金属氧化物生产规模。

龙腾光电表示， 近年来，随着 TFT-LCD 产线技术的不断升级，应用场景的不断拓宽，终端 客户对于显示面板的分辨率、色彩对比度、饱和度、拟真性以及功耗等性能指标 提出了更高的要求。本次募集资金投资项目完成后，新的金属氧化物面板产品相 较于原非晶硅面板产品，具备高分辨率、低功耗、窄边框等优势，结合发行人行 业先进的 HVA 宽窄视角防窥技术、金属网格 On-cell 触控技术、负性 IPS 液晶面板技术等，更好地满足高端化、差异化的市场需求，增强公司产品的核心竞争力。 

并且， 金属氧化物 TFT-LCD 作为新型显示器件，被列入国家战略新兴产业的重点发展方向，因而本次募集资金投向符合国家当前对于科技创新领域的战略需求，科技创新领域投入占比为100.00%。