昨（12月11）晚，木林森发布公告，公司公开发行26.60亿元A股可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2286号文核准。网上路演时间2019年12月13日(星期五)15:00-17:00。

据了解，此次发债募资主要用于小榄高性能LED封装产品生产项目、小榄LED电源生产项目、义乌LED照明应用产品自动化生产项目及偿还有息债务。

小榄高性能LED封装产品生产项目实施主体为木林森全资子公司中山电子。本项目计划建设高性能 LED 封装产品生产线，用于生产高性能 SMD 产品、倒装 COB 产品和特殊照明产品等封装产品，完全达产后每年可生产高性能 LED 封装产品 148.96 亿只。项目建设期为 12 个月。

小榄 LED 电源生产项目实施主体为木林森全资子公司中山光电。本项目计划建设 LED 驱动电源产品生产线及配套设施等，产品线建成并投入使用后生产产品包括圣诞灯电源、铜线灯电源、漫反射灯条电源、面板灯电源、照明电源等 LED 驱动电源产品，属于 LED 应用配套组件，完全达产后每年可生产 LED 驱动电源 197,584 万只。项目建设期为 12 个月。

义乌 LED 照明应用产品自动化生产项目实施主体为木林森全资子公司明芯光电。本项目计划建设 LED 照明应用产品（包括 LED 灯丝灯、LED木林森公开发行可转换公司债券 募集说明书摘要1-2-144灯泡、LED 灯管、LED 面板灯等）自动化生产线及配套设施等，完全达产后每年可生产 LED 照明应用产品 27,885 万只。项目建设期为24个月。

偿还有息债务是由于近年来木林森业务增长较快、对外投资较多，公司短期借款、长期借款、发行公司债券、融资租赁、超短期融资券等外部债务融资活动增加。截至 2019 年 6月 30 日，木林森有息负债金额 941,529.02 万元，其中一年内到期有息债务780,215.19 万元，公司拟募集资金 78,000.00 万元用于偿还公司有息债务，按照7%的资金成本测算，预计偿还有息债务后每年可节约财务费用 5,460 万元。

木林森表示，本次发行可转债是公司保持可持续发展、进一步做大做强主营业务、巩固行业领先地位的重要战略措施。本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司整体战略发展方向。本次募集资金投向为公司主营业务，有利于实现主营业务的进一步拓展，巩固和提升公司在行业中的领先地位，符合公司长期发展需求及全体股东利益；同时持续跟进未来市场和技术发展方向，完善公司产业链结构，丰富公司产品线种类，进一步提高公司整体竞争实力和抗风险能力，保持并扩大公司在行业中的技术领先优势，提升公司盈利能力。