全球柔性OLED发展趋势分析：归根结底还是材料的配套
12月17日，2017中国柔性显示技术（材料）国际论坛在深圳举行。群智咨询（Sigmaintell）首席分析师陈军（Ellike Chen）受邀出席，并发表了题为《全球柔性OLED发展趋势分析》的演讲。
以下是演讲的文字实录：
各位新老朋友，大家好！
接下来我将从群智咨询的角度来和大家分享一些不一样的看法，我会更加偏向于市场方面或者是终端客户需求方面，他们目前在想什么，包括未来可能在想什么，怎么会去影响市场、去影响面板厂，去影响整个供应链，包括材料厂等等。
特别是对于mobile市场来讲，目前整个市场比较热的点就是全面屏。这个趋势是在去年年底基本形成的，经过了今年上半年Q1、Q2的发展，各家面板厂、材料厂都在做相应的准备。
从今年下半年开始，包括终端厂，以华为、小米、OPPO、VIVO为代表的手机厂商都已经陆续发布了自己的全面屏手机，这场赛跑我们认为现在只是刚开始，对于全面屏这个趋势来看，特别是以苹果为首发布的iphoneX来看，今年我们预计终端的发货量应该是在1.35亿部，明年全面屏的量应该会达到将近9亿部，所以无论是对于柔性的面板还是对刚性的面板来讲，还是对整个LCD来讲，目前是正处于技术快速发展的阶段。
在这个状况下，对材料厂和面板厂提出了一些新的挑战。
我今天的演讲分为四个部分，前面两个部分主要是围绕供需来讲这个市场，第四部分我们会重点讲讲从我们第三方的市场研究机构来讲，对于整个上游材料和设备的一些想法。
首先来看一下需求方面，今天我就从下游给各位聊聊下游今年和明年将会发生什么样的事情。
2017年，全球智能手机出货，特别是国内，整体出现了下降的趋势。
这里面很重要的原因就是从全球智能手机市场来讲，目前处于一个相对成熟的发展阶段，这种成熟的发展阶段，一方面是来自于区域市场相对饱和，第二方面是和目前整个大环境有关系的，包括材料的上涨、部件的涨价、终端的涨价，都对整个需求产生了一些抑制作用。
对于2018年或者明年整个市场终端的需求来看，我们看是增长的，这里面很重要的一个出发点就是全面屏作为新的技术，会对市场需求有一个新的刺激。
另外，明年会进入第二波智能手机更新换代的高峰，所以对整个智能手机大盘的预测，我们认为明年的需求是增长的。
对于OLED来讲，还有一个应用就是TV，TV的量目前还比较小，2017年全球OLED TV的出货量大概是150万台左右，明年的出货量大概是200多万台的水平，仍然处在比较低的水平。
从技术分类来看，我们这里分了四个规格，最后一块就是柔性屏。
对比2017和2018年的需求，我们把需求的面板结构进行了复盘，明年市场增长比较大的就是苹果，苹果明年的三个项目里面有两个会采用柔性OLED的应用，包括三星、华为、OPPO、VIVO、小米。
目前我们所了解到的情况，明年都会在高端旗舰机采用Flexible OLED的计划和项目，特别是小米是今年市场表现最热的一个品牌，包括之前很多品牌从来都不用Flexible OLED的产品，在明年都会有相应的柔性屏的规划。
另外一个推动是iPhoneX的发布，对整个手机产业有很大的推动作用，现在的挖槽、倒角等等，可以看到整个需求是呈现上升的趋势，但是这里面面临很多的问题。
从中长期来看，从需求端来看，Flexible OLED应该会从2018年开始呈现一个比较快速的增长，2018年FlexibleOLED的快速增长还是得益于苹果和三星这两个品牌，虽然国产品牌都倾向于加大对Flexible OLED的采购上量，但是总体来说，目前国内的终端品牌对Flexible OLED还存在很大的顾虑。
顾虑有两个方面，第一方面是工艺安全的顾虑，大家也知道目前Flexible OLED虽然国内面板厂也开始陆续量产，但是量产初期整机厂会不会大规模的上量，这还是需要时间考验的，这是第一个问题。
第二个问题，如果采用Flexible OLED，很重要的障碍就是价格问题，这也是我今天演讲很重要的一个观点，有没有可能未来3年Flexible OLED的价格下降将近3~5倍？如果说在未来3年，Flexible OLED的价格可以下降3~5倍的话，我觉得这个市场的需求是不可低估的。
但是就目前我们所看到的产业状况来看，终端厂商还不愿意大量采用Flexible OLED一个很重要的原因就是价格是一个制约因素。
如果围绕价格我们往上推，其实能提出两个地方：
一个是供应链，所谓的供应链就是说所有的材料配套是否能匹配让面板厂在价格下降的过程中，他们还能实现盈利，这属于供应链配套。
第二个是品质，品质就涉及到技术的研发、技术的实力是否能跟得上，是否终端厂愿意大批量的采用这些面板应用到他们的整机制造中。
全球市场目前仅有苹果和三星，他们可以将智能手机这个产品终端售价卖到600美金或者1000美金以上，但是国内的手机品牌有几个品牌能做到这样，或者说这些品牌在高端旗舰机上能走很大的量？这是目前摆在终端客户需求层面的一个很大的问题。
所以我围绕今天这个议题想提出一点，对面板厂来讲，无论是国内的京东方、华星还是天马，面板厂在最近几年轰轰烈烈的投了很多线下去，未来能否生存得好，一个来自量产品质的稳定性，第二就是来自供应链提供的保障。如
果说上游材料、上游供应链仍然被日韩美等企业进行垄断，大部分的市场份额仍然掌握在外资厂商手里，没有办法很好地实现国产化配套，这条路走下去，尤其是面板厂走下去会很辛苦。
这是我今天想表达的一个很重要的观点，以前32寸液晶电视通过将近10年的时间，价格下跌了将近5倍，在全球整个液晶电视实现了大范围的普及，柔性同样也是这样的问题。
在座的也有来自政府、协会的代表，所以今天我在这里更多的是想呼吁怎么实现Flexible OLED的国产化配套，怎么去扩大上游的供应链的稳定性和安全性，这是在帮助面板厂、帮助国内柔性显示产业在全球崛起的一个很重要的因素。
目前虽然说Flexible OLED上量的速度很快，但其实还不够快，Flexible OLED的成本优势没有办法和LTPS竞争，也就是未来3年内下降3~5倍的情况不会发生。在全球还有很大一块市场，他们还需要一些中低端的智能手机，这是从市场层面考虑的问题。
如果从供应端来看，我们把目前的产能算了一下， LTPS产线在今年到明年会继续放量，良率的爬坡也很稳定，从目前我们感受的市场状况来看，面板厂、整机厂都在推全面屏，今年没有挖槽的LCD屏，明年有很多是挖槽的LCD屏，不断地从5寸屏到6寸屏，甚至明年6.7寸的屏都会出来，但是对LTPS的厂商来讲，产线的稼动率仍然不会很高，所以LTPS的产线明年会遇到一个很大的挑战。
而刚性OLED和柔性OLED面临LTPS来看，可以看出整个柔性OLED中长期竞争不止是说和刚性OLED竞争，它还有和LCD竞争，如果PI材料解决不了，就靠全面屏去打，LCD屏在中长期还是会占据比较重要的位置。
所以我才有这个想法，我们的柔性屏或者柔性的供应链什么时候才能比较成熟、稳定、安全、大批量的供应，什么时候整个价格能继续往下掉，让面板厂在能实现获利的情况下，让很多整机厂用得起，现在问题是很多整机厂是用不起那个东西的。
目前无论是从各个层面，或者说从整个科技圈可以看到，不可否认的是说未来柔性将会改变我们很多对终端产品的认识，改变很多我们对终端形态的认识。但是在面板产能不断增加的同时，整个供应链的安全是否能跟得上，这确实是需要考量的。
从Flexible OLED需求来看，明年上半年的需求应该没有那么多，但是供应量仍然会处在一个比较高的水位，到明年下半年整个供需会趋紧，但是主要也是因为苹果明年下半年开始拉量，这是一个中短期的预测，这里其实我没有放一个中长期的预测，如果按照现有模型去推演的话，到2019年以后，所有新建的OLED的产能如果如期释放，将会是一个值得思考的问题，接下来市场怎么走，这个好的技术怎么引领好的市场，这是需要思考的。
我们也有很多车载用户，和很多整车厂接触的时候，他们就想让我帮他们找一些可以实现柔性屏的厂商，特别是一些创新应用的小的厂商，他们在寻找一些新的技术，去帮他们有一些新产品的实现，我也帮他们对接了很多的资源，但是每次他们都会比较失望。
他们现在有这种诉求，但是确实没有现成的资源或者面板厂可以支持他们做这样的事情，包括在车的后视镜、后窗玻璃方面，有很多柔性的设计想实现这种技术的应用，但是目前的状况还不是很乐观，目前面板厂、材料厂在这一块确实还是很难匹配到他们的需求。所以还是供应链的问题，还有就是量产品质的安全性。
前段时间日本的一家厂商发布了他们的打印OLED的产品，目前我们了解到这个产品也已经交付给客户用于医疗显示的使用。
虽然目前整个打印技术还只是能在中大尺寸上，包括21寸以上都可以实现一些小批量的量产，但是现在很多厂商仍在进行积极的研发。包括蓝光的衰减程度在三原色里面衰减是比较厉害的，我们也了解到最近有一些蓝光的新的材料的研发。
归根结底还是材料的配套，很多国内的OLED材料厂，特别是以发光材料来讲，做中间体比较多，要靠国外的厂商进行深化和合成。在这一块还是要结合产业、结合国内的供应链，怎么去实现国产化配套，提升国内面板厂材料配套的进程，这是当下我们需要去考虑和研究的一个问题。
所以在这里我还是呼吁，国内的同仁要在材料的研发，包括材料的量产配套方面可以更加激进一些，可以更加大胆地做投资和布局。
来源：群智咨询
