2017年中国背光显示模组行业市场供求状况及市场容量分析
我国是电子信息产品制造大国，同时也是电子信息产品消费大国。对于背光显示模组行业而言，我国产业的发展具备良好的政策环境和经济环境。中小尺寸消费电子产品如手机、平板电脑，专业显示产品如车载显示器、医用显示仪、工控显示器， 以及新兴液晶显示终端应用产品如智能工业级手持终端和物联网智能家居等终端产品的强劲需求， 为我国背光显示模组行业提供了广阔的市场容量和发展潜力，带动背光显示模组需求的持续上涨。
此外，目前我国液晶显示行业上游环节的外资占比率较高，制约了我国液晶显示产业的发展。而背光显示模组作为液晶显示模组的重要组成部分，外资占比率过高将影响我国本土液晶显示行业的整理盈利能力。 我国本土背光显示模组行业的发展以中小尺寸背光显示模组为发展基础和主要动力， 随着本土厂商技术的发展和产品质量的提升， 本土中小尺寸背光显示模组厂商未来可与外资企业进一步争夺具备较高利润空间的高端中小尺寸背光显示模组市场份额， 形成外资厂商产品的有效替代，亦将为我国本土背光显示模组行业发展释放空间。
1、我国电子信息制造业宏观环境情况
根据工信部统计数据显示， 2015 年我国规模以上（年主营业务收入 2,000 万元及以上的电子信息制造企业）电子信息制造业增加值同比增长 10.5%，高于工业平均水平（6.1%） 4.4 个百分点；电子器件行业销售产值同比增长 10.5%，高于去年同期 0.3 个百分点。 2015 年，我国全年共生产手机和彩色电视机 18.1 亿部和 1.4 亿台，分别增长 7.8%和 2.5%，其中智能手机和智能电视 13.99 亿部和8,383.5 万台，分别占比达到 77.2%和 57.9%。
2015 年三星和苹果仍然占据了市场较大份额，其合计市场份额占比为42.3%，相较 2014 年的 44.2%略有下滑。同期，我国本土品牌华为、小米、联想合计市场份额比例则由 2014 年的 19.3%增长至 2015 年的 19.4%，三家之和超过全球智能手机领导品牌 Apple。此外，我国其它手机品牌如 Vivo、 OPPO、 TCL、中兴也成功地自 2014 年前十名以外进入 2015 年前十，并占据了共 14.2%的市场份额。
4、专业显示产品增长带动中小尺寸背光显示模组增长
相比于消费电子产品，专业显示领域应用环境、客户需求差异较大，具有认证槛高、定制需求高、用户粘性高的特点，因此具有更高的产品附加值。随着我国信息化、工业化进程的逐步深入，专业显示产品更广泛地进入了人们的生活和生产当中，车载显示器、工控显示器和医用显示仪等在各自领域的渗透率不断提高，成为了我国中小尺寸背光显示模组的新需求增长点。根据行业主要客户京东方和深天马的 2016 年度报告，京东方和深天马均将生产销售车载等专业显示类液晶显示模组放在重要地位。
（1）车载显示器
伴随着汽车市场的繁荣和智能化汽车、无人驾驶、新能源汽车等技术的不断发展，以及人们对于人车交互在广度和深度方面需求的不断增加，车载显示器成为了继智能手机、平板电脑之后的第三大中小尺寸液晶显示终端应用产品。目前在车载显示器领域，液晶显示面板主要运用板块包括车载 GPS 导航、中央控制仪、仪表盘、液晶后视镜以及后座娱乐显示屏幕等。由于显示屏幕在车上的应用较以往更多元化，重要性也日益增加，使得车载显示器的需求持续提高。未来，随着车联网和汽车智能化技术的进一步发展， 汽车内显示屏数量还将进一步增加，进而带动液晶显示模组及其配套背光显示模组的市场需求。
车载显示器需要适应更加复杂的运作环境情况，需通过高温、高湿、长时间的高标准测试，还需考虑防尘、耐震、防眩光、易识辨、亮度自动调节、电磁干扰等问题。车载显示器的高门槛成就了较高的毛利水平， 一旦行业进入该市场，将获得巨大的业绩增长空间。
目前，我国汽车搭载液晶显示屏已成为主流趋势，汽车产销量的持续增加将对背光显示模组厂商带来有利影响。根据中国汽车工业协会统计数据， 2016 年，我国汽车产量和销量分别为 2,811.88 万辆和 2,802.82 万辆，同比分别增长 14.46%和 13.65%，增幅比上年提升 11.21 个百分点和 8.97 个百分点，且连续八年增长。
全球车用液晶显示器出货量在 2016 年达到 1.17亿台，而至 2019 年全球车载液晶显示模组出货量将达到 1.36 亿片。随着人们对汽车内饰舒适性、便捷性的需求提升，车载显示器市场空间将继续扩张。
（2）医用显示仪
相对于普通显示器，医用显示仪具有更高的最大亮度、对比度和分辨率，以及更高的稳定性和一致性。 稳定性主要是指医用显示仪的亮度能够稳定地保持在理想的阅片亮度值上。一致性是指在医学数字影像系统中，无论是在影像获取设备的显示器上，还是在门诊医生所用的显示器上，医疗影像都可以保持视觉的一致性。由于不一致的医疗影像会带来不一致的、不可靠的或者是错误的诊断，因此医用显示仪对医生的正确诊断非常重要， 对液晶显示行业和背光显示模组行业而言既是挑战，更是机遇。
医用显示仪一般包括健康监测仪、医疗影像诊断显示器等。预测，全球范围内医用显示仪市场规模将有望于 2017 年达到 32 亿美元， 并保持持续的增长。
由于医用显示市场发展潜力巨大，全球液晶显示面板厂商也瞄准这一市场，积极抢占医用显示仪市场份额。目前，台湾液晶显示面板厂商群创光电、友达光电，韩国三星、 LG，日本的索尼、夏普，中国大陆的京东方、华星光电、深天马、信利等企业均加入了这一领域的争夺。随着液晶显示器在医用显示市场的渗透率不断提高和技术的不断发展， 医用显示将逐步成为专业显示行业的新兴需求增长点，带动背光显示模组需求的进一步提高。
（3）工控显示器
工控即工业自动化控制，是一种运用控制理论、仪器仪表、计算机和信息技术，对工业生产过程实现检测、控制、优化、调度、管理和决策，达到增加产量、提高质量、降低消耗、确保安全等综合性技术，涉及电力、电子、计算机、人工智能、通讯和机电等多个领域。
工业自动化控制系统一般由可编程控制器、人机交互界面、变频器、伺服系统、机器视觉等部分组成，其中人机交互界面涉及显示部件。根据我国工信部统计数据， 2015 年，我国电子测量仪器行业完成投资 661.2 亿元，同比增长 9.8%；电子工业专用设备行业完成投资 1,750.8 亿元，同比增长 13.9%。目前，行业主要客户京东方、深天马、信利等均有专门的工控领域产品，但行业尚未切入工控液晶显示模组的配套背光显示模组，存在较大的存量市场空间。相对于普通显示器，工控显示器也具备环境稳定性、抗干扰性的要求。未来，随着我国产业结构升级，传统工业技术改造、工厂自动化以及企业信息化发展提速，工业 4.0的进一步深化实施，我国工业自动化系统需求将不断增长，工控显示器及相关配套液晶显示模组和背光显示模组将迎来较大发展空间。
5、新兴中小尺寸液晶显示终端应用产品增长带动中小尺寸背光显示模组增长
（1）智能工业级手持终端
手持终端分为工业级手持终端和消费手持终端， 消费手持终端一般包括手机和平板电脑，而工业级手持终端涵盖面则更为宽广，适用于工商业的各个流程当中，具体包括支付扫码、电力抄表、库存管理、快递物流、移动政务、无线点菜等各个方面。智能工业级手持终端在上述各领域智能化、信息化过程中的普及，将有益于中小尺寸液晶显示模组和背光显示模组的进一步应用。
（2）物联网智能家居
智能家居通过物联网技术将家中的各种设备连接到一起，提供家电控制、照明控制、电话远程控制、室内外遥控、防盗报警、环境监测、暖通控制、红外转发以及可编程定时控制等多种功能和手段。与普通家居相比，智能家居具有传统的居住功能，兼备建筑、网络通信、信息家电、设备自动化，可以提供全方位的信息交互功能。
智能家居最初的发展主要以灯光遥控控制、 电器远程控制和电动窗帘控制为主，随着行业的发展，智能控制的功能越来越多，控制的对象不断扩展，控制的联动场景要求更高，其不断延伸到家庭安防报警、背景音乐、可视对讲、门禁指纹控制等领域。智能家居与传统家居核心的区别在于加强了人机交互的程度，而人机交互主要通过显示面板进行
2014 年初，美国 Google 收购智能家居硬件公司 Nest Labs Inc.（主要研究和生产如上图的生产温度控制器和其它型号烟雾探测器），被视为智能家居发展过程中的重要事件。未来，随着智能家居的发展，越来越多的家居也将开始引进智能化系统和设备。智能家居交互平台是一个具有人机交互能力的平台，未来也将成为中小尺寸液晶显示模组和背光显示模组发展的新机遇。
6、背光显示模组行业竞争情况
背光显示模组行业发展初期，行业企业主要集中在中国台湾和日本、韩国，主要企业有中国台湾的瑞仪光电和中强光电、日本欧姆龙集团、日本美蓓亚集团、韩国 e-LITECOM 公司等。近年来，随着背光显示模组技术的逐渐发展，我国大陆本土背光显示模组企业增长较快，本土背光显示模组厂商中小企业较多，行业呈现梯队分化效应， 且集中度日渐提高。 在领先梯队中， 出现了一批如隆利科技、东莞三协精工科技有限公司等优质背光显示模组企业。
背光显示模组行业作为液晶显示行业的配套产业， 其分布与液晶显示行业具有类似的特点，且呈现出较明显的产业集群效应。目前，我国液晶显示模组企业和背光显示模组企业均主要分布在长三角和珠三角集群。其中，长三角集群主要以台资企业、韩资企业和日本企业为主，产品以大尺寸液晶显示模组、大尺寸背光显示模组和高端中小尺寸背光显示模组为主。而珠三角则以本土企业为主，产品以中小尺寸液晶显示模组和背光显示模组为主。
液晶显示模组企业和背光显示模组主要企业的大致分布
随着研发能力的提升、生产经验的积累和品质的日益增长，以及中小尺寸液晶显示终端应用产品的极大丰富化， 我国本土背光显示模组产业近年来获得了长足的发展， 背光显示模组也成为了液晶显示产业链中实现我国本土化最快的关键组件之一。目前，我国的中小尺寸背光显示模组企业不仅占据了国内液晶显示传统应用领域较多的市场份额， 并且正以较高的性价比优势与外资企业和境外企业争夺高端中小尺寸背光显示模组份额。
（2）国内液晶显示行业发展情况
①我国大陆地区液晶显示行业发展带动背光显示模组需求有力增长
“新型显示产业”作为我国政府支持的新兴战略产业之一，近年来在政府的积极扶持下取得了长足的进步。我国液晶显示行业在发展过程中，孵化出了一大批具备高成长性的高新技术企业，如京东方、华星光电、深天马等。除我国本土企业迅速发展外，在全球制造业分工和我国改革开放的背景下，境外资本如韩国三星、 LG 等优秀企业在我国投资建厂的浪潮也对我国液晶显示行业的技术转移产生了积极作用。目前，我国液晶显示行业正在经历产能扩张、出货增加以及技术提升阶段。根据 OFWEEK 数据显示，截至 2016 年底我国液晶显示面板已投产生产线产能约为每月 522 万平方米，未投产生产线产能约为每月 444 万平方米。
我国国内不断加快液晶显示面板生产线建设步伐， 液晶显示面板巨大存量和增量产能及产出将有力地带动其必备关键配套组件背光显示模组需求的有力增长。
此外，京东方仍有福州 8.5 代线、合肥 10.5 代线，武汉10.5代线，华星光电仍有 11 代线，中国电子熊猫集团仍有湖北、四川等地 8.5 代线等高世代产线在建，对我国液晶显示面板的产能进一步释放和带动其配套背光显示模组产品增长有极大促进作用。作为国内背光显示模组的主要生产企业之一，公司未来几年将迎来较大发展机遇。随着国内面板线的陆续投产， 对中小尺寸的背光显示模组需求将大幅增加，这将为公司募集资金投资项目“惠州市隆利中尺寸 LED 背光源生产基地项目”和“隆利光学研发中心”提供了巨大的潜在市场需求。
②我国大陆地区液晶显示行业发展以中小尺寸产品为主流需求
根据所生产玻璃基板尺寸的大小， 液晶显示面板生产线可分为中低世代和高世代。目前，我国国内已投产面板生产线中超过一半为 6 代线及以下的世代线，主要用于生产智能手机面板， 而更高世代线一般用于满足大尺寸液晶显示终端品如电视面板的需求，同时也可视终端应用产品需要用于生产智能手机面板。由于中小尺寸的液晶显示终端产品如智能手机应用广泛，产品更新换代的速度快，中小尺寸液晶显示面板整体需求量较大尺寸液晶显示面板需求量大。 根据工信部统计数据显示， 2015 年全年我国厂商共生产手机和彩色电视机 18.1 亿部和 1.4亿台，同比分别增长 7.8%和 2.5%。在此背景下，作为液晶显示模组必备的关键配套组件，中小尺寸背光显示模组也较大尺寸背光显示模组需求量更大，应用更为广泛。
2、背光显示模组行业概况
背光显示模组的功能在于供应充足的亮度与分布均匀的光源， 使液晶显示面板能正常显示影像。 背光显示模组的基本构成主要包括遮光胶、 增光膜、 扩散膜、FPC 与 LED 组件、双面胶、导光板、胶铁一体、反射膜等。
液晶显示模组中的背光显示模组大致构成
数据来源：公开资料整理
（1）背光显示模组的发展历程
背光源最早应用于军用设备上的仪表显示，经过接近 60 年的发展，背光源及其组成的背光显示模组已形成独立的学科和产业。按照发光源类型的不同，背光显示模组可以分为 LED 背光显示模组、 CCFL 背光显示模组、 EL 背光显示模组。自 2004 年日本索尼公司推出第一款以 LED 为背光源的液晶显示电视开始，LED 器件技术、性能不断提高。 LED 背光显示模组具有以下优点：（1）使液晶显示模组轻薄化；（2）寿命长、低能耗、更环保；（3）色彩表现力更好。因此，目前 LED 背光显示模组已成为了背光显示模组发光形式的主流。
（2）我国背光显示模组行业的发展情况
背光显示模组行业的发展与液晶显示行业的发展密切相关。 随着我国成为全球液晶显示行业发展的重点地区， 特别是在全球液晶显示面板的生产向我国大陆转移的背景下， 液晶显示面板生产厂商出于对关键组件需求的增长以及降低成本的压力，均倾向于就近选择配套背光显示模组厂商。由于我国具备劳动力优势，一些具备较强实力的境外背光显示模组厂商也在我国大陆投资设厂， 如中国台湾的瑞仪光电、韩国 e-LITECOM 公司、日本欧姆龙集团和日本美蓓亚集团等。受此趋势的带动，我国大陆本土企业也抓住机遇涉足背光显示模组的研发和生产。与我国液晶显示面板产业分布相适应，以韩资、日资和台资为主的外资大尺寸背光显示模组生产厂商主要分布在华东地区； 以生产中小尺寸背光模组为主的我国本土背光显示模组厂商则主要分布在华南珠三角地区。同时，在我国大陆面板生产线密集投放的背景下，我国华北和华中地区也陆续建设了较多面板生产线。
数据来源：公开资料整理
随着设计技术的提升、生产经验的积累和品质的日益增长，以及中小尺寸液晶显示终端应用产品的极大丰富化， 我国本土背光显示模组产业近年来获得了长足的进步， 背光显示模组也成为了液晶显示行业产业链中实现我国本土化最快的关键组件之一。
（3）背光显示模组行业的发展趋势
作为液晶显示模组必备的关键配套组件，背光显示模组的亮度、色度、均匀度和厚度对液晶显示模组的性能具有重要影响。 随着用户对液晶显示终端应用产品用户体验、产品性能、外形设计要求的持续提升，背光显示模组也朝着较大尺寸、超薄、高亮、窄边框、应用多元化， 以及高色域、曲面化、节能环保的方向发展。
①背光显示模组向较大尺寸发展
自智能手机出现以来，智能手机屏幕尺寸一直向较大尺寸发展。小屏手机虽在便携性和单手操控性上存在优势，但在视频以及游戏体验上，大屏手机则更胜一筹。
②背光显示模组向超薄化发展
在消费电子产品领域，尤其是智能手机领域，超薄化的机身能给用户带来更佳的体验。目前，市面上主流的旗舰手机机身厚度基本维持在 6mm-8mm 之间，如苹果 iPhone7 的机身厚度为 7.1mm，华为 Mate 9 为 7.9mm，华为 P9 为 6.95mm，OPPO R9S 为 6.58mm 等。液晶显示模组的超薄设计对背光显示模组厂商的光学设计和工艺制作能力提出了更高的要求， 也推动着背光显示模组厂商尤其是我国本土中小尺寸背光显示模组厂商持续投入研发， 在保证背光显示模组超薄化的情况下依然保证背光显示模组显示的亮度和均匀度。
③背光显示模组向高亮化发展
亮度是背光显示模组的主要性能指标之一， 如何在同样条件的发光源下得到更高亮度的背光显示模组是各背光显示模组生产厂商需要掌握的核心技术。 背光显示模组的整体光学性能主要取决于导光板和各膜材的性能， 尤其是导光板的光学设计和工艺制作能力，以及成品的精密组装能力。同样的发光源下，更高的亮度证明了背光显示模组的光效率利用能力，也更符合节能环保的要求。
④背光显示模组向超窄边框发展
从结构上看， 液晶显示模组外边缘需要预留一部分空间放置玻璃密封胶和保护玻璃用的胶铁支架。同样，对背光显示模组而言，遮光胶和胶铁一体也会在背光显示模组边缘占据一定的空间。目前， 智能手机领域已形成了超窄边框的潮流。超窄边框可以增加手机的视觉效果，使用户感受到更为沉浸的体验。此外，超窄边框还可以增加手机的屏占比， 减少机身体积， 使握持更为便捷、 触控更为精确。终端应用产品向超窄边框化的发展趋势也决定了背光显示模组向超窄边框化发展。为顺应该发展方向，背光显示模组生产厂商需提升自身的技术实力，包括提高模切冲切、五金成型、产品组装等各项精度。
⑤背光显示模组行业终端应用产品多元化发展
目前，中小尺寸背光显示模组主要应用在手机、平板电脑等领域。随着终端产品应用多元化发展， 中小尺寸背光显示模组还将更广泛地应用于包括车载显示器、医用显示仪、工控显示器、智能工业级手持终端等产品上。终端应用产品多元化的发展从产品定制化程度、抗电磁干扰、稳定性等方面都对背光显示模组提出了更高的要求。在此背景下，背光显示模组生产厂商需紧密把握行业动态，适时根据应用产品需求推出适用的背光显示模组，以抓住市场机会，保持市场竞争力。
除上述趋势外，为符合终端应用产品和社会节能低碳环保的要求，背光显示模组还朝着高色域、 曲面化、 低能耗的方向发展。 行业的募集资金投资项目“隆利光学研发中心”将有助于行业紧跟上述发展方向，适时把握发展机遇。
来源：中国产业发展研究网
