弯道超车的中国高铁与中国LED，付出的代价是什么？
中国高铁，世界最长里程；中国LED产业，世界最大产量
中国历史上的大工程，除了李冰父子利用岷江的自然地形原理，完成了造福后世的都江堰水利工程以外，几乎所有的伟大工程都会有一个非常争议的人，他们是决策者与推动者，他们也许看得很远，但是手段不好，秦始皇与隋炀帝，伴随他们的是暴君，但是青史留名的是万里长城与大运河，中国自古以来的小农经济模式造就了集中力量办大事的传统，延伸至今，这个思维还是持续地影响着现今的国家与社会，高铁的超德赶日与LED的弯道超车都是最典型的例子。
最近高铁与LED有几个消息让我欢喜让我忧。
高铁方面，7月9日8时整，一列高速动车组从古丝绸之路的起点西安出发，向西驶向500多公里外的兰州，标志着宝鸡至兰州高铁正式开通运营。宝兰高铁连接陕西宝鸡和甘肃兰州，全长401公里，从东西两个方向分别与已建成通车的西安至宝鸡高铁、兰新高铁相连。至此，从古丝绸之路起点的西安，一直到新疆乌鲁木齐，一条长达2300多公里的“高铁丝路”全部贯通，中国高铁四纵四横的格局基本完成，中国高铁的运营里程已经达到2万多公里，运营里程占到全世界高铁总量的65%左右，世界的高铁未来也许会有中国标准，我相信除了海岛地区之外，驰骋在欧亚大陆的风速列车将挂上中国制造的闪亮名片。
图一、高铁是中国经济高速发展最重要的一张名片
就在同一时间，LED行业也同时传来财报喜讯，其中特别值得关注的三安光电公布了2017年上半年财报，营收40.7亿，利润15.15亿，随后两岸三地过去的龙头老大晶元光电也宣布了今年第二季度获利喜讯，但是成长有限，他们上半年的营收是123.75亿台币（折合人民币为27.5亿），营业利润为10.38亿（折合人民币为2.31亿），三安光电在追赶了十几年后，今年估计毫无悬念可以正式加冕两岸三地的龙头老大。
图二、2017年三安正式加冕两岸三地LED龙头老大几乎毫无悬念
同样的，在LED器件的世界评比上，如图三所示，2016年世界前十大的LED器件生产商，中国大陆就占了2.5个席次，为什么是2.5席次呢？主要是亿光电子，我认为亿光是最早察觉到要赶快利用大陆LED资源的台湾公司，也在最近几年开始大陆本土化的策略，除了有专利顾虑的产品，它的芯片与重要材料现在几乎都内地国产化了，所以这几年亿光利用大陆LED崛起的东风，成为台湾LED企业营收与获利成长最好的模范生，也拉大了它与台湾其它LED公司的差距，所以这0.5席次就是亿光，跟高铁一样，我认为中国大陆的LED也在这一时刻成为世界LED的重心。
图三、世界主要的LED封装与器件厂家，中国目前已经三分天下有其一（排名引自：DIGITIMES Research）
MOCVD补贴与王三运的出事有关吗？刘志军是高铁的功臣还是罪人？
中国高铁与中国LED，几乎在相同的时间，有着相同的轨迹，更有着相似的政经结合，图四是我整理的一个比较图，由图可以发现中国高铁的发展轨迹与LED上游的MOCVD数量竟是如此契合，从2003~2008年的蓄积力量到2009~2011的大爆发，我们可以看到2011年是比较特别的一年，在2011年温州动车事故与铁道部长刘志军贪腐事件的冲击下，疯狂的高铁建设终于冷静下来，而在接近的2011年底到2012年，MOCVD大扩产导致的LED市场大萧条也让LED从业者有了对这个产业的深刻的认识。
图四、中国高铁与中国MOCVD的数量的发展趋势竟然如此惊人的契合
让时针拨回2004年，中国政府做出发展中国高铁的重大决策后，引进世界一流技术的大幕拉开了。面对庞大的中国市场，世界高铁巨头摩拳擦掌，跃跃欲试。中国高铁在刘志军的运筹帷幄下拿到了德国西门子、法国阿尔斯通、日本川崎重工和加拿大庞巴迪四大巨头的高铁技术，最后甚至融合创新出中国新高铁技术，我想如果没有刘志军与当时铁道部相关人员的努力，中国可能要付出更高的代价与更长的时间，才有现在高铁的蓬勃的发展。
2010年1月，福建上市公司三安光电的芜湖光电产业化项目，在合肥签约，从2009年度到2016年度的8年间，三安光电年报显示的政府补助额高达33.95亿元。除了设备补助以外，如图五所示，为了让三安财报更漂亮，据公开报道，三安光电几乎所有的路灯均外购于信达光电，其之后又以超出市价3倍的价格转卖给政府，让三安在主营业务起飞之前，能有更亮丽的财报与更多的本钱营运芯片业务，这样细心呵护三安光电的关键人物，就是当时担任安徽省长的王三运，我想如果没有政府的支持，三安光电这个尚在初始阶段的幼儿可能会被扼杀在襁褓中，中国的LED也许不会有像现在这样出色的成绩。
图五、2011年，三安光电在路灯的收入大于主营的芯片业务
刘志军与王三运，是中国办大事必要之恶吗?
如果以结果论来看，他们两个是中国高铁与中国LED最大的功臣，如果他们在贪腐问题还没有曝光之前去世了，说他们是民族英雄也不为过，可惜他们现在是以贪官的身份被钉在耻辱的十字架上！为什么会是如此，问题就在制度，现在的制度设计或社会氛围就是要让你当海瑞与焦裕禄，拿很少的薪水，但是让你干跟你待遇极不对等的工作，我觉得这两个人有这样的结局是无法避免的，时代已经变了，但是我们的制度还停留在过去，现在的大部分精英没有像大陆两弹一星的功臣或是台湾半导体科技奠基人经历过国家科技落后被侵略与逃难食不果腹的烽火岁月，我们老一辈的精英大部分经历过，所以有很强的使命感，微薄的薪水，艰苦的生活又算什么呢？而且那个时代大家都很苦，使命感与为国家做事的成就感大于财富与物质的取得，时代造就了他们，他们也不愧于那个大时代。
改革开放后，大家向钱看齐，似乎只有财富才能证明自己的成就，价值观的单一化让大家笑贫不笑娼。我认为长远的解决之道就是从教育开始，我们的下一代是中华民族最幸福的一代，他们没有艰苦的童年，他们想学什么就学什么，他们未来可以不受物质牵绊去做他们感兴趣的事业，如果我们教育他们这个社会不再是以金钱来衡量一个人的成就大小，这个社会就会少了铜臭味，未来的他们也不会不择手段的去追逐金钱，社会风气的改变自然水到渠成。短期来看，反腐是治标，治本之道还是制度，自由是社会精英追求的目标，思想自由的前提是财务自由，想干大事的前提是体面的生活，成就更大的事业前提是无后顾之忧的待遇保障，以目前的制度，除非是富二代，我想很多公务员很难达到我说的前提，当他们的心思在设法多赚薪水以外的金钱之时，这个体制就很难禁绝贪腐了，而当政府用政治的力量来反腐的时候，懒政与怠政就是反效果，如果能够精简人事，政府精英的待遇能接近企业高管，而且跟贡献挂钩，经过优胜劣汰的循环，未来的刘志军与王三运将会越来越少，在中国干大事业也许就像当初李冰父子的都江堰一样，功业与成就功业的人一起享受历史的美名。
中国的LED与世界的差异在哪里？
我们知道欧美日韩大厂的LED产业链是整合的,中国是分工的，为什么？这里的中国当然包含台湾、香港与大陆，由于台湾与大陆居于主导地位，我们只谈这两个地方在LED发展的异同。这两个地方有相同的发展轨迹，但是却有不同的手段。
首先我必须跟大家说中国人太聪明了，但是太聪明也不一定是好事，因为谁也不愿意当冤大头的傻子，虽然LED芯片跟IC与LCD面板相比，这样的投资可谓九牛一毛，但是对做中下游LED的中小企业来说，如图六所示，跟他们的本业相比，上游投资风险大,产值小，人才稀缺，投资者与技术拥有者互信也少，但是就像原油一样，它是战略物资，没有LED芯片，就没有LED后来的产业链，只有自己拥有才不会被掐脖子，受人摆布与控制，因此大家都想做，但是大家都是聪明人，谁也不愿意当烈士，所以早期台湾与大陆的LED芯片厂，烈士比较多，例如国联光电、元砷光电、大连路美与广州普光都是LED上游的早期烈士，只有绝顶聪明才能驾驭这个投资报酬率很低的行业，所以台湾成功的模式就是众筹，晶元光电几个创始人拉台湾最大的几个封装厂投资，不但投资人有了，客户也绑定了，大家可以集体分担风险，不论是绑定客户或产业链的众筹或是村里与家族朋友间的众筹，台湾与温州早期的商业模式都是这样起来的。道高一尺魔高一丈，还有更厉害的人，他们直接把无所不能的政府绑定，政府也需要政绩，他们也认为可以用政策吸引傻子上钩，三安就是政府心目中的傻子，可是到底谁是傻子呢？三安光电应该叫大智若愚吧，至少这样的模式真的把中国大陆LED产业培养茁壮起来可以与国外抗衡了。
图六、投资上游与投资中下游的模式可谓天差地别
因为不想做傻子，绝顶聪明的人又少之又少，所以芯片与封装的分工是台湾与大陆LED产业发展不得已的选择，欧美日韩的投资目的是做一个产品，他们认为封装后才是真正的LED产品，芯片不算，所以芯片与封装一起投资，一起研发，一起做产品。
因此，在LED发展初期，两者的差异注定了欧美日韩做的是产品，大陆与台湾是做消费品或代工的宿命。在我的记忆中，早期LED上游与中游的关系是尔虞我诈与对立的，是互相占便宜的，是没有互信的。但是随着时间的沉淀，中下游公司吹起资本市场上市的号角，他们不再斤斤计较，他们开始大气自信，他们开始重视上游供应商，他们开始认真做产品，因此中国LED上中下游开始良性互动，开始互相投资互相绑定，这样的结果让欧美日韩LED优势不再，东风开始压倒西风。
中国虽然与世界大厂发展出不同的LED产业模式，但是却享受后来居上的结果，也许未来LED最后的格局会是这样的：
欧美日韩的公司，产业链已经失去制造优势，未来他们只能固守品牌与通路吧。台湾的公司也许只剩下两种公司，专注的公司与产品差异化的公司。大陆的公司会出现几个巨无霸与本土品牌，上游只剩几个寡头，中下游估计还是几个大公司与中小企业并存着，因为中国的中小企业有打不死的小强之称，尤其是LED照明产业。
我看高铁与LED的未来：回归市场经济是高铁与LED的大势所趋
中国高铁已经世界第一了，距离温州动车事故到现在也六年了，安全也不是中国高铁的软肋了，对中国高铁而言，未来的考验应该是能不能走出中国，中国政府也很努力的想要把中国高铁推销出去，我认为市场经济的竞争是中国高铁最大的考验！全世界已经认可中国高铁的技术了，但是他们还没看到中国高铁亮丽的营运成绩，据说除了京沪高铁，中国其他的高铁线路普遍亏损，配套的车票购买系统与服务也还有很大的改善空间，由于是政府投资的建设，亏损与获利对高铁的营运者而言只是一个数字变化，但是对想要走出去的高铁来说，除了技术，想要说服国外投资，高铁的建设，安全，营运与服务缺一不可，我相信市场经济思维的贯彻是中国高铁再完善与走出国门最重要的一步。
跟中国高铁出了个刘志军一样，就算LED产业出了一个王三运，也不会动摇国家继续对三安光电的支持，至少我认为政府对三安光电的发展还是很欣慰的，因为它做出了成绩，很多事情大家都看结果，这就是中国逻辑。同样的，三安或者是中国LED目前最大的问题也是走出国门与世界竞争的问题，不服气是目前欧美日已开发国家对中国的心理，尤其是关于跟他们竞争的产业，防范围堵与排除是他们的策略，专利阻击，祭出301条款或是拉小伙伴搞一个圈子例如TPP都是他们对付中国的手段，打铁还需要自身硬，如果我们有多一点原创技术，如果我们不要这么明显的政府补贴，如果我们的市场经济少一点政治，也许国外就不会这么抵制我们了！
三安光电的挑战就是中国产业的挑战，不靠补贴，真正的原创技术，持续的国际化布局，根据市场需求的理性扩产，这样的企业就算有多么不堪的过去，未来一定会是让人敬重的国际化伟大企业！
*注：本文由行家说APP与行家专栏作者叶国光联合出品。谢绝任何未经许可的转载。授权或者加入芯片封装群，请联系微信号：hangjia199
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