利亚德拟3.5亿元购中天照明100%股权丨木林森两日“烧钱”26亿
中国半导体照明网
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2016-06-30
利亚德拟3.5亿元收购中天照明100%股权
利亚德6月29日晚间公告称，公司拟以现金3.5亿元人民币收购晶禹商务、润影商务合计持有的中天照明100%股权。在前述股权转让过程中，转让方将其取得的3.5亿元股权转让款中的70%（对应2.45亿元）全部用于以协议大宗交易的方式购买公司控股股东、实际控制人李军持有的公司股份。
上述收购有利于公司实现照明板块业务全国性布局。公司在2014年收购金达照明后，利亚德集团在LED照明工程板块的市场占有率实现了爆发性的增长，金达照明已中标并正在实施的标的金额为2.77亿元的“武汉两江四岸城市灯光秀”成为了城市景观照明的新标杆。目前预计全国城市景观照明行业在近3至5年内处于高速成长期，总体市场规模将超过千亿元，且公司在此领域已经形成相当的市场先发优势，与利亚德集团的城市文旅业务板块形成了良好协同。
但此行业目前区域性强，业务分散，金达照明目前仅在南方有一定的市场占有率，然而中天照明则是上海地区开展景观照明业务的龙头企业，此次公司收购中天照明100%股权，可以优化公司在城市景观照明方面的业务布局，以上海为基点，大幅提升公司在华东地区照明工程业务的市场占有率，有利于公司实现照明工程业务的全国性整合，提升该业务板块的整体竞争能力，形成绝对竞争优势，进一步提升公司照明板块的收入规模和净利润水平。
同时，公司表示，此次收购还有利于利亚德集团在华东区域业务的全面协同发展。本次收购前，公司在文化与科技融合方面落实了多项战略合作，在视听产品研发、生产及客户资源方面形成了较大的优势，本次收购完成后，以中天照明为基础，可以帮助公司在华东区域逐步实现网格式市场布局，进而建设利亚德集团华东综合基地，整合利亚德集团成员企业在华东区域的销售、采购、生产、研发资源，助推集团各成员企业现有业务跨跃式协同发展。
木林森23亿元增资三子公司
6月29日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）发布公告称，经中国证券监督管理委员会《关于核准木林森股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2016]414号）的核准，公司获准非公开发行83，827，918股新股，发行价格为28.01元/股，募集资金总额为2，348，019，983.18元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为2，315，739，400.00元。
本次非公开发行募集资金主要投入以下项目：小榄SMD LED封装技改项目，募集资金拟投入总额61，575.50万元；吉安SMD LED封装一期建设项目，募集资金拟投入总额94，317.33万元；新余LED应用照明一期建设项目，募集资金拟投入总额75，681.11，合计231，573.94万元。
据悉，本次增资完成后，能够使得木林森的资产规模和生产能力将进一步增强，巩固在LED封装业务的领先地位，同时加快公司在下游LED应用照明领域的延伸，完善公司LED产业链的布局，进一步强化公司核心竞争力。项目实施后，公司的产业链布局将更加优化，竞争实力将进一步加强，业务结构将更具竞争优势。
木林森3亿元增资开发晶
2016年6月28日，深科技与Epistar、木林森、亿冠晶、Country Lighting、Largan Bright签署《增资协议》，深科技、木林森和Largan Bright向开发晶合计现金增资4.50亿元人民币。其中，深科技增资1.00亿元，木林森增资3.00亿元，Largan Bright增资0.50亿元。
本次增资完成后，开发晶注册资本将由13，655.1724万美元增至18，494.4165万美元，深科技、Epistar、木林森、亿冠晶、Country Lighting、Largan Bright分别持有开发晶34.37%、25.95%、25.50%、5.84%、4.54%、3.80%股权。深科技及公司全资子公司开发香港合计持有开发晶的股权比例将由42.07%降至36.88%。
木林森表示，本次投资完成后，公司通过战略投资向LED产业链上游延伸，完成了全产业链的布局，对公司未来发展起到重要作用。
