【今日聚焦】飞利浦照明融资11亿美元 木林森竞购OSRAM业务 勤上、水晶光电、利亚德…

飞利浦照明业务IPO或融资11亿美元

5月16日，荷兰皇家飞利浦分拆其照明业务，于荷兰阿姆斯特丹证券交易所上市。

公司计划发行3,750万股，每股作价18.5至22.5欧元，最快5月27日上市。按招股价推算，集资金额为8.44亿欧元，在所有配股权获得行使的情况下，集资金额会提升至9.7亿欧元，折合11亿美元。

飞利浦照明业务计划IPO发行3750万股，每股定价18.5欧元至22.5欧元，这将使该业务的估值达到27.8亿至33.8亿欧元。预计飞利浦将于5月26日敲定最终发行价，5月31日在阿姆斯特丹证券交易所开始交易。

飞利浦本月早些时候确认将通过IPO方式剥离旗下的照明业务，以便将精力集中于发展健康科技。主要受到健康科技产品业务增长的推动，飞利浦今年第一季度收入同比增长3%，至55亿欧元，经调整后净利润同比增长14%，至3740万欧元，好于市场预期。当季飞利浦照明业务连续第六个季度实现同比增长，其中LED销售收入同比增长27%，占整个照明业务收入的比例达到50%。飞利浦照明业务去年销售收入74.7亿欧元，盈利5.47亿欧元。

飞利浦首席执行官万豪敦此前表示，集团第一季度业绩实现稳定的增长，目前对今年的经营前景预期没有变化，仍预计盈利保持增长。

勤上光电转型做教育 收购龙文100%股权

5月16日，东莞上市公司勤上光电举行了2015年度股东大会，包括《2015年度董事会工作报告》、《2015年度利润分配预案》等在内的9项议案均高票通过。

勤上光电董事长陈永洪表示，公司在LED照明产业方面一直居于行业领先地位，在宏观经济持续下行压力下，半导体照明产业“红海”格局已经形成，为维护广东股东利益，打造公司持续盈利能力，公司正在积极推进产业转型和行业整合升级，拟通过发行股份及支付现金的方式，购买广州龙文教育科技有限公司100%股权。

上述交易完成后，勤上光电将实现半导体照明产品与K12辅导服务的双主业布局，以提升公司的盈利能力和抗风险能力，进而提升公司价值，更好地回报股东。目前上述并购仍在推进中。

勤上光电公司董事会秘书、副总经理胡绍安说，2016年度是公司的转型之年，在做好半导体照明主业的基础上，公司将积极探索在教育领域的投资机会，公司管理层非常看好K12教育的发展前景，收购完成后，公司将重点扶持龙文教育在K12教育领域做大做强。

木林森拟竞购OSRAM部分照明业务资产

木林森17日早间公告，为推动公司的国际化进程，并完善公司在LED行业的战略布局，公司决定与合作方组成竞标联合体，参与收购OSRAM Licht AG（以下简称“OSRAM”）部分照明业务资产的竞标，向OSRAM提交有法律约束力的投标书，并同意授权孙清焕董事长签署投标书等与本次交易相关的法律文件。

如竞标联合体成功中标，公司将就公司对竞标联合体所出资金额对应的对外投资事项提交董事会审议，如有需要并提交股东大会审议。

水晶光电：全资子公司出资300万美元认购Lumus

5月17日，浙江水晶光电科技股份有限公司发布公告称，其全资子公司水晶光电科技（香港）有限公司拟以自有资金300万美元，认购以色列Lumus有限公司（以下简称“Lumus”）发行的18个月期无担保可转换债券（以下简称“可转债”）。

上述对外投资事项经公司第四届董事会第五会议审议通过。本次对外投资在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，不涉及重大资产重组。

资料显示，Lumus公司是一家注册在以色列的公司，为全球客户提供视频眼镜核心组件及技术服务，目前是公司全资子公司浙江晶景光电有限公司的重要客户及战略合作伙伴。

水晶光电科技（香港）有限公司拟以自有资金300万美元认购Lumus发行的18个月期可转债，是公司基于对虚拟显示领域市场发展前景的判断。根据可转债条款，公司在持有债券期间，Lumus将每半年以单利年利率6%计算并支付利息，到期归还本金及应计未支付利息。到期后，公司可选择转换为Lumus相应股份，也可选择更新为新一轮可转债。公司拟长期与Lumus保持业务及资本上的战略合作关系，因此以上对外投资行为属于固定收益类及战略投资行为，不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资范畴。

水晶光电认为，本协议是公司与Lumus开展虚拟显示业务合作的战略性认购协议，具体由水晶光电科技（香港）有限公司负责该项目的实施，并按照具体债券条款予以执行。协议的签署对公司的经营业绩短期不会产生影响，但长期看，公司视频眼镜业务有望通过Lumus途径实现业务的快速增长，并会产生协同效应从而促进虚拟现实相关其他产品的增长。

利亚德签约久事战略合作 拓展体育市场

近日，全球LED视听文化领创者利亚德光电股份有限公司与拥有一流国际体育赛事运营管理经验的上海久事国际赛事管理有限公司宣布，双方达成全方位的战略合作。作为久事赛事LED显示屏指定供应商及战略合作伙伴，利亚德将为久事赛事旗下的国际顶级赛事提供领先技术和优质产品，升级赛场布置，优化视效感受，为观众提供更具有吸引力的愉悦观赛体验。

与利亚德友情携手，无疑将进一步助力久事赛事达成这一目标。上周六，在上海八万人体育场举办的国际田联钻石联赛上海站上，利亚德就将创新性地首次为这项国际顶级田径赛事，带来赛场LED环屏和LED地屏。近400㎡的利亚德LED 环屏，将沿跑道四周进行铺设，覆盖近乎270°的范围。同时部分项目将应用地屏LED视效设备，在不影响运动员比赛的前提下，用科技配合运动，达到完美视效配合，更好地呈现赞助商的广告信息，带给观众愉悦轻松的场景化观赛体验，营造热烈的赛事气氛。