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欧司朗表态了!AMS每股38.5欧元的收购要约正在谈判中

行家说Display · 2019-08-16
日前,欧司朗与奥地利传感器和芯片企业AMS就一项业务合并协议和其他主题进行了建设性谈判。该讨论自德国时间8月13日开始,并且正在持续进行。双方将进一步仔细评估协议细节,这也是AMS收购欧司朗的先决条件。双方的共同目标是使AMS在贝恩资本和凯雷集团现有的收购要约提议期内开始其投标期,即2019年9月5日之前。

日前,欧司朗与奥地利传感器和芯片企业AMS就一项业务合并协议和其他主题进行了建设性谈判。该讨论自德国时间8月13日开始,并且正在持续进行。

双方将进一步仔细评估协议细节,这也是AMS收购欧司朗的先决条件。双方的共同目标是使AMS在贝恩资本和凯雷集团现有的收购要约提议期内开始其投标期,即2019年9月5日之前。

据了解,AMS向负责管理相关事务的联邦金融监管局正式提交报价一事受欧司朗现有中止协议(standstill agreement)的限制,在该协议撤销前,AMS无法收购欧司朗的股票。在AMS表达其收购意向后,此中止协议告一段落,AMS遂得以获权查看欧司朗的公司账目。

除了要约价格和融资理念以外,稳定的环境对欧司朗进一步转型为以半导体为基础的高科技光电企业至关重要。与此同时,对欧司朗董事会而言,所有关键利益相关者的权益必须得到适当保护,特别是公司员工和公司的重要部分。因此,欧司朗和AMS正在就此业务合并协议进行谈判,以确保这一点。欧司朗董事会和监事会将在近期内审核目前正在谈判的业务合并协议,并将决定是否撤销中止协议。

早在德国时间的8月11日,AMS向欧司朗提交了一份提案,拟以每股38.50欧元的的价格收购欧司朗所有已发行股票。AMS当天表示,该报价对该公司的价值为43亿欧元(约48亿美元)。此提议将击败贝恩资本和凯雷集团40亿欧元的出价,该出价已被欧司朗董事会推荐,欧司朗将考虑AMS的收购。对此,贝恩和凯雷的发言人拒绝发表任何评论。

消息披露当天的早间,欧司朗的股价上涨了12%,短暂超过了贝恩和凯雷的每股35欧元的报价,但低于AMS 38.50欧元的报价。AMS的计划出价得到瑞银(UBSG.S)和汇丰银行(HSBA.L)承诺的42亿欧元过桥贷款支持,AMS计划通过发行债券和股权进行再融资,包括筹集15亿欧元的新股权。

AMS表示,通过收购汽车照明技术的领导者欧司朗,将可以成为全球传感器和光子产品的重量级角色。由于人们对其策略以及疲软的汽车市场的疑虑,欧司朗的股价受到盈利预警的抑制。

一直以来,AMS热衷于将自动驾驶汽车的传感器多样化,因为这可以减少对苹果的依赖,有分析师估计这占其收入的40%左右。

 

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