4月上旬，天风国际分析师郭明錤预测苹果将在2019年推出Mini背光的iPad和笔记本电脑MacBook，也许大家对郭明錤不熟悉，或者觉得又是“狼来了”的传言，这个并没有引起国内行业媒体太多的讨论。
但有心的人都应该知道这是一个关键的“爆料”，甚至将深度影响Mini LED产业化的进程！
郭明錤谁？也许台湾的供应链会比大陆熟悉很多。郭明錤被称为“苹果最强爆料大王”，各大科技网站搜索「苹果新品曝光」的关键词，很多能搜索出来他爆料的消息源（我对于此类爆料持保留态度，不作评论）。
郭明錤是如何得到苹果内幕不是本文的重点，而因为他可能是有苹果内幕的人，因此该新闻有较高的可能性和可信度，这才是业界需要关注的！
当然，因为郭明錤在台湾出名，但在大陆的非苹果供应链就知名度一般，国内的LED和显示行业的朋友对此事没有那么“在意”也在情理之内。
郭明錤预测：苹果将分别在2020 Q4至2021Q1与2021年上半年推出Mini LED BLU的10～12英寸的iPad与15～17英寸的MacBook。
根据郭明錤的消息以及Mini LED行业群里贴出的台湾Digitime的供应链资讯，我做了如下整理：
来源：行家说新闻（郭明錤消息文）／Digitime／网络群
为何苹果可能选择Mini背光？
从产品创新层面看：对比度、色域、响应时间功耗一直都是屏幕创新的几个核心战场，所以高端中大尺寸产品支持WCG与高对比度为未来重要产品差异化，也是苹果中大尺寸产品下一个关键技术创新，由于OLED应用于大尺寸还不成熟，而Mini LED BLU为最佳解决方案。
从技术应用层面看：郭明錤提到因苹果的中大尺寸产品主要定位为生产力工具，故与OLED相比，中大尺寸屏幕更适合采用寿命较长与没有烙印问题的Mini LED作为实现WCG／高对比／HDR／Local Dimming的技术。
从产业竞争层面看：苹果和三星在屏幕上的竞争与合作有说不清道不楚的博弈关系，选择OLED也暂时绕不开韩系厂家，而选择Mini LED苹果显然有更多的供应链选择和话语权。
若真如郭明錤预测，苹果在今年到后年如期发布Mini LED背光方案的iMac显示器、iPad平板电脑和MacBook笔记本电脑（注意：这里还没有手机），那可能会带动产业风潮，会大大利好于台湾和大陆的LED供应链。
为何这么说？从去年开始，虽然台厂已经有开始将Mini 背光应用于电竞市场，但毕竟这是一个新兴领域，整体的量并不大，而国内的LED厂大多还在做样品展示有技术能力的阶段，整体Mini LED是声音大、出货有限。
此外，国内对终端品牌包括TCL、海信、小米、OPPO等在内的厂家还卖不动全球顶级定价的高端产品，这也导致Mini就算国内品牌要推，也很可能推不动。这里包括华为也差点意思，不过华为很有潜力以后可以成为苹果、三星之外的第三极，还需要等2到3年的时间，等华为在2020年手机出货成为世界第一、电视和平板终端也强势崛起之后。
而苹果作为全球最大的消费电子品牌，有非常强势的风向标作用，在2017年苹果在PC和平板电脑的市场份额分别为7.6%和26.8%，其中PC几乎是在高端市场，而平板电脑更是每4台就有1台是苹果，苹果的带动作用无人能出其右，这也能让Mini LED BLU加速大规模产业化。
来源：行家说产业研究中心／SI
除了可以真正带动量产的玩家数量增多，另外一个本来Mini LED的特点就是用到LED颗数会大幅增加。传统的中大尺寸背光也就是用小几十颗的LED，但到了Mini LED 时代，背光方案的LED使用颗数会呈非线性增长。
根据上文苹果预测产品的整理，用于iMac的LED颗数达到500，而到了Ipad则会达到上万颗，即颗数将会是原来背光方案的几十倍到几百倍。
虽然预计大搭载MiniLED方案的iMac会非常高端，且颗数的数量级跟iPad还有不少距离，所以iMac就算不怎么能拉动供应链营收，但却可以为Mini背光产业化打开非常好的切入口。
Mini LED供应链准备好了吗？
从Mini LED转移设备看：国际知名设备K&S发布新闻说其与Rohinni合作，开发了专门做Mini LED转移的PIXALUX，其UPH可达180K（精度达到十微米，速度每秒五十颗），这是一个针对Mini LED的全线方案。国内供应链看，今年国内封装厂鸿利也发新闻说其与设备厂合作可实现150K的小批量转移能力。
K&S PIXALUX转移设备
以能放量的iPad为例做个简单测算，做如下假设：
（1）假设4380万台中1000万台（不到25%）会搭载Mini 背光方案；
（2）假设每个iPad使用1万颗LED；
（3）假设以K&S的设备作为转移效率（180K）参考；
（4）假设设备每年工作6000小时；
若在以上条件，iPad需要：
（1）年转移10KK台＊10K 合计100,000KK的LED；
（2）预计约需要使用近100台工作1年（UPH 180K的设备）
就算这类转移设备贵点，我认为这对苹果、三星等国际终端品牌都不是问题，效率也差不多能跟得上了。
至于检测和修复的成本，只要投下去做，优化的速度我相信会很快，关键就是芯片的价格与现在侧入式的对比，但现在LED芯片价格竞争激烈，个人认为降价的条件和环境也都具备。
对LED器件的拉动测算
郭明錤在消息中强调，31.6 英寸独立显示器（iMac）乃采类似 Mini LED 架构 （LED 芯片较大），而iPad与MacBook才是采用真正Mini LED技术（LED 芯片较小），加上根据Digitime的整理（iMAC使用芯片尺寸是600um），那iPad使用的芯片尺寸看样子可能大幅小于600um。
所以如果我们根据上述假定和芯片尺寸以300um/200um/100um进行假设，暂且以外延片综合利用率90%（考虑切割或其他损耗等），1000万台iPad对应芯片拉动如下（纯属个人推断）：
上述仅仅考虑iPad的案例，但在对LED器件拉动上，Mini背光应用包含iPad、PC／电竞显示器、笔记本电脑和电视等等，如果苹果的带动，让其他应用也能打开局面是非常有可能的。
当然，Mini 背光使用LED颗数从几百颗到几万颗，越高端的产品对OD要求越小、颗数要求越多，而对于Mini LED容量的关键还是在于渗透的“面积”。
以上是一些假设性的量化测算，主要是希望能够給大家有个数量级上的概念，同时此次苹果Mini 事件没有引起大陆足够的讨论，我觉得有几点需要思考或注意：
（1）苹果在屏幕的供应链目前主要还在日韩和台湾，Mini背光的发展尤其需要关注台湾供应链的动态。
（2）国内Mini 背光无论是技术成熟度、终端拉动还是弱了一些，在新型显示技术的推动上，也要认识到下游面板厂和品牌厂的推动力现阶段还有限制，毕竟一项高端新技术的应用最可能先出现在高端产品上，但国内的终端厂是否具备卖得动高价产品的能力也需要权衡，需要共同努力。
（3）国内在类Mini RGB上的发展的确不逊色，超小间距如火如荼，但国内的供应链也要对Micro LED保持关注，毕竟Mini RGB的下一步就是Micro LED，在pitch和LED都进一步缩小后，载板技术和驱动技术也完全不同。
（4）Mini LED目前在技术和价格上看上去快到临界点了，各个领域都有机会突破，从苹果此次事件来看，假如成真，PC显示器、笔记本和平板电脑机会非常大，电视也很有机会，手机的话要再观察，就算是华为推也要考量考量。
从这个角度说，苹果不仅是两年前小尺寸OLED的白马骑士，今年也很可能是Mini LED的白马骑士，以上就是我的分享。
在此特别感谢行家说，也感谢行家说研究中心／SNOW Intelligence在一些技术理解上的咨询和支持，本文独家授权给行家说发布。
匿名