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国产LED进入汽车照明主流市场仍面临挑战

材料深一度 · 2019-04-10
过去几年,国内LED企业、车灯企业大力布局LED汽车照明。由于汽车行业供应链相对封闭的特点,大陆企业多数从后装市场切入,逐渐进入自主品牌、合资车厂供应链。目前国内已有车灯和模组企业成功切入了合资车厂的供应链,但对于LED芯片和封装企业,进入市占率最高的合资品牌供应链仍存在诸多挑战。

导读

过去几年,国内LED企业、车灯企业大力布局LED汽车照明。由于汽车行业供应链相对封闭的特点,大陆企业多数从后装市场切入,逐渐进入自主品牌、合资车厂供应链。目前国内已有车灯和模组企业成功切入了合资车厂的供应链,但对于LED芯片和封装企业,进入市占率最高的合资品牌供应链仍存在诸多挑战。

自主品牌产销疲软

国内上游龙头企业近年来纷纷布局LED车灯,投入建设车规级LED产线,积极推动产品通过AEC等各项测试,部分产品已经进入了自主品牌的前装市场。

2018年,汽车销量排名前十位的企业依次是上汽、东风、一汽、北汽、广汽、长安、吉利、长城、华晨和奇瑞。自主品牌汽车受行业整体下滑的影响明显,销量下降,存货上升,车灯需求疲软

除国内自主品牌外,美系、韩系和法系,去年销量分别同比下滑 18.2%、微增1.3% 和重跌32.6%。

日系德系合资品牌逆势增长

反观合资品牌,德系和日系是 2018 年中国车市的赢家。德系合计销量超过508万辆,同比增长4.8%,市占率21.86%。日系合计销量442万辆,同比增长4.7%,市占率19.05%。

数据来源:乘联会

国产LED进入合资市场仍存在挑战

国产LED芯片和器件在合资品牌中的应用仍存在障碍:一方面车企不信任国产LED,指定车灯企业采用国外芯片和器件,另一方面,许多合资车灯制造企业为了规避风险,不愿意引入国产LED产品。国内LED企业亟待形成合力、塑造品牌、寻找突破路径。

日系车型主要车灯供应商和整车厂客户

资料来源:国信证券

以日系车企为例,丰田、本田、日产三家规划产能占国内市场1/5。对于日系车企来说,过去十年美国市场一直是主要的增长动力,然而2018年以来,美国汽车市场增长放缓叠加贸易条件恶化,日系车企也面临着供应链中断和成本上升的局面,纷纷调整战略,加速在华产能扩张。

丰田汽车拟在2020年把在华产能将2018年的140万辆提高到每年200万辆;日产汽车则计划到2021年在中国投资约9亿美元,将在华的年产能扩充40%至210万辆;本田计划2019年在华将产能提高两成,提升至132万辆。总结来看,日系三强的总产能将提升至542万辆,提升产能后的日系车企总产能将占比1/5。

日系车供应链体系严格。当前日系产业链中的很多企业,其前身都是丰田、本田等内部某零部件供应部门。在这样的历史背景下,日系车企尤其是丰田,以质量管控到位,产业链封闭著称。

车灯方面来看,整零股权关系和历史沿革对车灯厂优势客户有显著影响,当前有股权关系的车灯企业主要是日系车灯企业,小糸(丰田持股20%)、市光(本田持股6%)、斯坦雷(本田持股5.63%),三立(斯坦雷持股5%),Varroc(收购伟世通车灯业务部门,伟世通前身是福特零部件子公司)。当前丰田持股20%的日本小糸制作所是全球车灯龙头,全球份额20%-25%,丰田是其最大股东及客户。

本土车灯企业成长迅速,成功进入供应链

相对于LED芯片和器件企业,本土车灯企业如常州星宇已成功实现突破,进入了日系、德系车厂供应链,常州星宇客户涵盖一汽大众、一汽丰田、上汽大众、广汽丰田、东风日产、德国宝马、东风本田、吉利汽车和广汽乘用车等主流整车制造商,其中一汽大众和一汽丰田为公司前两大客户,营收占比分别约为40%和16%。

根据公司发布的2018 年年报数据,2018 年星宇实现营业收入50.74 亿元,同比+19.24%;实现归母净利6.1 亿元,同比+29.91%;2018 年公司批产车灯项目102 个,销售车灯约6460 万只(同比+13.3%),车灯均价约69.75 元/只,同比提升约6%。

此外,星宇股份在一汽丰田2019年供应商大会上荣获一汽丰田最高奖项“2018 年度成本优秀奖”,同时荣获一汽丰田“2018 年度特殊贡献奖”。目前日系车型当前在星宇营收中占比预计约20%-30%,随着日系品牌在华产能的持续扩张,星宇有望获得更高的市场份额。

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首发于微信公众号:材料深一度

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