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群智演讲 | ICDT商业会议演讲核心观点

群智咨询 · 2019-03-28
由群智咨询(Sigmaintell)、SID中国、IHS Markit等共同组织的ICDT(国际显示技术会议)商业会议,于3月26日下午在昆山国际会展中心举行。群智咨询(Sigmaintell)资深分析师焦亚茹、吴淑园分别就《全球大尺寸面板产业的机遇与挑战》、《2019年全球全面屏手机技术与市场发展趋势展望》议题做了演讲。以下是演讲的核心观点:

由群智咨询(Sigmaintell)、SID中国、IHS Markit等共同组织的ICDT(国际显示技术会议)商业会议,于3月26日下午在昆山国际会展中心举行。群智咨询(Sigmaintell)资深分析师焦亚茹、吴淑园分别就《全球大尺寸面板产业的机遇与挑战》、《2019年全球全面屏手机技术与市场发展趋势展望》议题做了演讲。以下是演讲的核心观点:

焦亚茹:《全球大尺寸面板产业的机遇与挑战》

1. 国际货币基金组织IMF在2019年1月份《世界经济展望》报告中再次下调全球GDP增长率,从3.7%下调至3.5%,其中发达国家经济增长率从2018年2.3%下滑到2019年2.0%,包括美国及欧元区国家;新兴市场及发展中国家2019年经济也在暂时放缓,其中中国GDP从6.6%放缓到6.2%,但仍然有部分国家和地区的经济在加速发展,如印度、拉美国家、部分非洲国家。

2. 中国制造业及房地产也面临巨大压力,中国政府在2018年四季度开始扩大国内基础建设,包括铁路、5G建设等,进一步提振中国制造业及扩大内需,预期一定程度缓解中国经济压力。

3. 全球显示面板产能从2002年到2022年一直呈增长走势,近两年年增长率达到了峰值,预计2019年年增长率达到11%,2022年之后产能增长趋于稳定;产能的扩张主要来自于高世代线如8.6代及10.5代线的兴建;产能扩张的同时带来LCD低世代线的淘汰及显示从事业者获利压力的持续增大。

4. 2018年TV面板的出货数量为2.84亿, 年增长率达到8.3%,展望2019年,因并无明显利好因素拉动换机需求,群智咨询(Sigmaintell)预计会微幅下滑1.5%;但是从出货面积上来看,在TV大尺寸趋势拉动下(预计2019年TV平均尺寸增加1.5inch),2019年预期会增长5.3%。

5. 聚焦于TV面板技术,在画质表现及外观形态上,仍然有一些利润增长点。2019年是8K电视起步的元年,虽然因成本因素,规模只有0.1%,随着电视大尺寸化趋势,产品链上传输及内容的不断完善以及技术上的不断成熟,群智咨询(Sigmaintell)预计,2022年8K TV面板将达到2.6%的渗透率,市场规模达到690万片。OLED TV随着OLED面板产能的逐渐增加,未来也会有一个比较稳定的增长,预计2022年,渗透率达到3.6%。

6. 5G是一个机遇点,国家在大力发展5G建设,同时2019年也有多家终端设备的发布。5G的发展带来的是PIDs应用的蓝海。教育、医疗、建筑、交通等的普及,催生出大量设备及技术的需求,例如图像传感器、DRAM、机器视觉以及4K显示等。

7. IT面板上的应用,一个是显示器电竞的发展,政府的开放政策,面板厂积极的投入以及电竞技术上的不断革新,带动了电竞规模的持续走高,群智咨询(Sigmaintell)预计,电竞显示器面板在2019年全球市场规模达到790万片, 渗透率5.3%;另外是笔记本的全面屏,手机全面屏的发展逐渐延伸到笔记本的应用,各品牌及面板业者在全面屏上的创新,拉动了笔记本全面屏的快速发展。

8. 总体来说,群智咨询(Sigmaintell)认为,大尺寸显示未来面临挑战来自于经济和贸易问题带来的购买力问题以及产能增长过快带来的盈利艰难;机遇点来自于政府扩张性政策驱动,技术进步及替代驱动,新应用场景及内容驱动。

吴淑园:《2019年全球全面屏手机技术与市场发展趋势展望》

1. 根据群智咨询(Sigmaintell)的数据,受全球经济的影响及换机周期延长的影响,2018年全球智能手机出货量为13.6亿台,同比下滑5%,2019年预计全球出货量为13.3亿台,同比下滑2% ,市场需求新的增长点。

2. 柔性变革手机形态,提升产品创新力,成为手机品牌高端路标,预计2019年全球柔性手机的出货量达到1.82亿台,主要是苹果和三星,占据柔性手机市场近85%市场份额,群智咨询(Sigmaintell)预计,到2023年,全球柔性手机的市场出货量将达到3.68亿台。

3. 2019年为折叠手机的元年,主要是三星和华为,群智咨询(Sigmaintell)预计,整体市场出货量预计为90万台,占柔性手机市场的0.5%,2020年,OPPO/VIVO/XIAOMI将加入折叠市场,预计出货量将达到480万台,苹果为折叠市场最重要的变量,预计苹果2021年加入折叠大军,2022年全球折叠手机的出货量预计为3350万台。

4. 柔性市场整体供大于求,折叠产品有助于面板厂消耗产能,综合考虑良率及稼动率等因素,2022年后全球柔性市场产线产能全部释放,供需Gap约50% 。

5. 价格是制约柔性产品渗透率提升的重要因素,另外,折叠产品也带来了很多挑战,如产品外观的市场接受度、结构设计、可靠性测试、压力管控等。柔性产品现阶段还处于初期阶段,到大规模的商用还有很长的路要走。

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