【盘点】2018年LED行业十大并购案

2018年,国内外LED行业并购重组依然持续不断,加速产业链布局及相关行业延伸步伐。据不完全统计,与LED相关的整合并购案例至今已超过20多起。并购整合案例不断上演、并购形式呈现多样化。从投资方向来看,龙头企业不断向细分应用领域延伸,包括VCSEL、植物照明、景观照明、车用照明等,扩大LED产业链规模。以下是极智头条小编精心筛选出的2018年国内外LED行业十大并购案例仅供大家参考。

2018年,国内外LED行业并购重组依然持续不断,加速产业链布局及相关行业延伸步伐。据不完全统计,与LED相关的整合并购案例至今已超过20多起。并购整合案例不断上演、并购形式呈现多样化。从投资方向来看,龙头企业不断向细分应用领域延伸,包括VCSEL、植物照明、景观照明、车用照明等,扩大LED产业链规模。以下是极智头条小编精心筛选出的2018年国内外LED行业十大并购案例仅供大家参考。

一、德豪润达并购雷士照明境内制造业务 交易价估超30亿

3月26日,德豪润达发布重大资产重组停牌进展公告。公告显示,本次重大资产重组的标的资产为雷士照明控股有限公司控制的在中国境内的制造业务及相关企业,具体包括但不限于惠州雷士光电科技有限公司。

德豪润达全资子公司德豪润达国际(香港)有限公司持有雷士照明24.30%股权,为其单一第一大股东,根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

德豪润达于拟议项目发行股份配套募集资金,主要用于支付本次交易的现金对价及标的企业的业务发展,募集配套资金规模不超过拟议项目交易对价,并且德豪润达发行股份数量不超过本次发行前德豪润达总股本的20%。公司预计交易价格区间在人民币30亿-50亿之间。交易标的净资产约为人民币15-30亿元。

德豪润达表示,本次拟收购的标的资产的具体范围由各相关主体进一步协商确定。拟议由王东雷及/或其指定的第三方向雷士照明购买标的企业的部分股权,再由德豪润达向王东雷及/或其指定的第三方发行股份购买该等股权,同时向雷士照明现金购买标的企业的剩余股权。收购完成后,德豪润达将成为标的企业的控股股东,但仍保持雷士照明在香港交易所的独立上市地位。

二、欧司朗一口气收购四公司,发力半导体照明及植物照明等领域

2018年上半年,欧司朗豪气出手收购四家公司,全面布局新兴市场。

3月下旬,欧司朗收购Trilux集团旗下专注生产制造LED照明系统,以及用于以人为本的照明(HCL)的创新型控制器的百特其电子有限公司(BAG Electronics),力求加强其在电子元器件领域的领先地位。同时,双方达成一致并签署了含有最低销售量规定的战略性5年供货合约。该合约规定由欧司朗向Trilux提供灯具中使用的元器件。

5月3日,据官方消息显示,欧司朗通过全资收购Vixar强化了其半导体照明以及激光技术的业务组合。Vixar公司是美国VCSEL(垂直腔面发射激光器)专业技术领域的领军者,此项技术主要以其在移动设备身份识别上的应用为公众所了解,同时也能应用在医疗、工业和汽车领域,进行手势识别和距离测量。

同日,欧司朗还宣布收购美国特种照明公司Fluence Bioengineering,向智能植物种植解决方案的领域迈出了新的一步。Fluence的主要业务包括开发及销售用于蔬菜和药用植物种植的照明产品,其中基于欧司朗LED芯片的LED植物照明系统具有广泛的应用价值,尤其适合用于在城市地区发展垂直农业。

此外,5月16日,欧司朗的风险投资事业部Fluxunit收购了加拿大初创公司Motorleaf的部分股份,致力于发展高端温室技术,从而实现种植的智能化管理,进一步加码植物照明业务。

三、LG史上最大规模并购完成,85亿“吃”下奥地利ZKW

5月初,据韩国媒体报道,LG电子已经以1.44万亿韩元(约合85.48亿元人民币)收购奥地利汽车照明公司ZKW,这是LG集团史上最大规模的并购交易。

据悉,目前,全球汽车照明市场主要由三家公司主导,ZKW、SL Corporation和Ichikoh。 随着LG电子收购ZKW,这家韩国电子巨头很快将成为汽车大灯的主要供应商。

四、汽车零部件巨头麦格纳砸17.8亿收购OLSA扩大汽车照明业务

当地时间6月28日,加拿大汽车零部件供应商麦格纳(Magna Internatio nal Inc)宣布签订了一份协议,以近2.3亿欧元(约合17.8亿元人民币)收购意大利OLSA S.p.A.公司,以扩大其汽车照明业务,使其能够在全球关键地区设计并生产车辆前照灯、尾灯以及其它照明产品。

麦格纳国际表示,此次收购OSLA将扩大公司的照明能力,赋予公司在全球主要地区设计和制造前照灯、尾灯和其他照明产品的实力。此次交易是在没有债务的基础上,以现金形式进行的,总计达2.3亿欧元。一旦获得监管部门批复,再加上达成其他标准成交条件,该交易预计很快将在2018年底前完成。

OLSA总部位于意大利都灵,主要为汽车制造商提供照明产品。公司拥有约2500名员工,在意大利、波兰、巴西,中国以及墨西哥均有业务运营。OLSA的客户包括宝马、大众、戴姆勒以及FCA等。

麦格纳国际总裁John O'Hara表示:“此次收购将为公司带来先进的技术,进而加强我们独特、功能强大的照明产品组合。由于电子产品集成度的提高以及汽车厂商希望通过车辆造型提升自己品牌影响力的推动,照明成为了麦格纳国际一大增长领域。”此外,此次收购完成之后,麦格纳将在全球拥有11个照明产品制造基地和2个工程中心。

五、历时一年多,华灿光电16.5亿元并购案成功过会

1月24日,华灿光电发布公告称,公司重组方案经并购重组委审核获得有条件通过。2016年10月,华灿光电披露拟以16.5亿元对价收购从事MEMS产品的研发、制造与销售的美新半导体100%股权。在历时近一年半之后,国内微型电子机械系统(MEMS)行业首个大规模并购案完成了全部行政审批。

六、雷士照明斥资17.6亿收购三家公司股权,加快企业转型

3月19日,雷士照明发布公告,公司于2018年3月16日与香港罗曼国际有限公司订立买卖协议,将收购香港蔚蓝芯光贸易有限公司40%的股权,价值人民币3.15亿元。5月23日,雷士照明再宣布拟以5亿元收购罗曼国际所持蔚蓝芯光的余下60%股权。至此,蔚蓝芯光即成为雷士照明的全资附属公司。

同日(5/23),雷士照明宣布公司的全资附属公司珠海雷士拟收购张鹏所持有芜湖雷士的5%股权,收购代价为4500万元。鉴于蔚蓝芯光间接持有芜湖雷士85%股权,公司间接持有芜湖雷士10%股权;张鹏先生直接持有芜湖雷士5%股权,所以本次交易后,芜湖雷士也成为了雷士照明的全资附属公司。

此外,4月25日,雷士照明还宣布收购了一家照明公司,据公告显示,公司拟以人民币9亿元向Jadestone China High-technology Industry Investment Fund LP收购从事LED照明产品设计、制造及销售的怡迅(香港)光电科技有限公司100%股权。

据悉,以上几项收购均加快了雷士照明从制造型企业向渠道型企业的转型以及业务拓展。

七、乾照光电拟6.5亿收购浙江博蓝特

10月10日,乾照光电发布公告称,公司拟向徐良等19名交易对方发行股份及支付现金购买浙江博蓝特100%股权。浙江博蓝特100%股权初步作价65,000.00万元。

本次交易中,乾照光电向徐良等16名交易对方以股份支付的方式购买其持有的浙江博蓝特股权,股份支付对价合计59,448.57万元,占本次交易总对价的91.46%;向乾芯投资、首科燕园、首科东方3名交易对方以现金支付的方式购买其持有的浙江博蓝特股权,现金对价合计5,551.43万元,占本次交易总对价的8.54%。本次交易完成后,浙江博蓝特将成为乾照光电的全资子公司。

本次发行股份及支付现金购买资产的同时,乾照光电拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过54,663.23万元。募集配套资金不超过本次拟发行股份购买资产交易价格的100%,且发行数量不超过本次发行前公司总股本的20%。

募集配套资金用途为支付现金对价5,551.43万元、支付中介机构费用及其他相关税费2,000.00万元、浙江博蓝特项目建设投资47,111.80万元。

乾照光电表示,本次交易不构成公司重大资产重组,交易完成后,徐良及其控制的企业德盛通、博源投资、宝思蓝合计持有公司股票超过公司本次发行后总股本的5%。另外,乾照光电系交易对方乾芯投资的有限合伙人,持有其49.51%的出资额。

公告显示,浙江博蓝特的主营业务是图形化蓝宝石衬底的研发、生产和销售,以蓝宝石晶棒为原材料,通过切割、研磨、抛光后制成蓝宝石衬底片,再通过曝光、显影、刻蚀制成图形化蓝宝石衬底产品,并对外销售。

通过本次交易,乾照光电将向LED产业链的上游继续延伸,能够拓展乾照光电在LED行业的布局,丰富公司业务形态,将为实现公司的长远发展、提升核心竞争力奠定良好基础。本次交易完成后,乾照光电与浙江博蓝特在业务形态上将互惠互补,在客户资源上整合共享,公司可以综合利用现有客户渠道和业务资源,进行客户渗透,扩大整体业务规模,提高盈利水平。未来,乾照光电的产品结构、业务体系和市场布局将得到进一步优化。

八、万润科技实控人拟9.51亿元转让股权

万润科技11月15日公告称,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司签署了股份转让协议,将其合计持有的万润科技182,454,657股股份协议转让给宏泰国投,宏泰国投将持有万润科技20.21%的股权。

经交易各方协商同意,标的股份的转让价格为5.21元/股,转让对价总金额为人民币950,588,763元。

在本次转让的标的股份过户完成后,转让方之一李志江先生将其持有的上市公司3%股份的表决权、提案权、提名权和股权转让协议约定以外的其他股东权利委托给受让方全权行使,委托期限自标的股份过户完成之日起3年;委托期间,转让方及其一致行动人同意放弃其所持有的上市公司剩余未转让股份对应的表决权、提案权、提名权和股份转让协议约定以外的其他股东权利。

本次权益变动后,公司控股股东为宏泰国投,实际控制人为湖北省国资委。

九、厦门信达5.27亿元收购厦门国贸汽车业务

厦门信达拟以现金支付方式收购厦门国贸集团股份有限公司持有的厦门国贸汽车股份有限公司98.671%股权及福建华夏汽车城发展有限公司100%股权。

厦门信达下属全资子公司厦门市信达汽车投资集团有限公司拟以现金支付方式收购厦门国贸下属企业上海启润实业有限公司持有的国贸汽车1.329%股权。厦门信达下属全资子公司香港信达诺有限公司拟以现金支付方式收购厦门国贸下属企业宝达投资(香港)有限公司持有的国贸盈泰融资租赁(厦门)有限公司25%股权。

据了解,本次收购价款合计人民币52,690.63万元。其中,国贸汽车98.671%股权转让价格24,348.92万元、华夏汽车城100%股权转让价格23,014.02万元;上海启润持有的国贸汽车1.329%股权,转让价格327.96万元;宝达香港持有的国贸盈泰25%股权,转让价格4,999.73万元。

厦门信达是一家综合性上市公司,目前已形成以电子信息产业为核心,大宗贸易、汽车经销等业务多元化发展的产业结构。公司的汽车经销业务主要涉及中高端品牌汽车的销售和售后服务,系公司主业之一,目前已在福建、济南等地设有14家4S店及一家平行车进口公司,经营包括宝马、广汽丰田、广汽本田、广汽菲克、东风本田、长安福特等在内的8个知名中高端汽车品牌。信达汽车已连续多年入选中国汽车流通行业经销商集团百强,系公司稳定的主业利润来源之一。

国贸汽车、华夏汽车城及其下属子公司经营汽车业务多年,拥有较为完整的汽车经销产业链业务、丰富的行业经营管理经验及良好的品牌知名度,亦多年入选中国汽车流通行业经销商集团百强。

厦门信达表示,本次收购若能顺利完成,将有利于公司的汽车业务整合优势资源,快速做大规模,从而大幅提升自身的核心竞争实力,实现汽车业务的跨越式发展,符合公司的战略发展要求。此外,本次交易亦能有效消除公司与厦门国贸之间在汽车经销业务上的同业竞争,有利于进一步提高公司的规范治理水平。

十、CREE斥资逾27亿收购英飞凌射频功率事业

3月6日,科锐(Cree)宣布投资约3.45亿欧元(约27.1亿人民币)收购英飞凌(Infineon Technologies)的射频功率(Radio Frequency Power)事业。科锐希望透过此协议为旗下Wolfspeed事业开拓更大商机。据悉,英飞凌射频功率事业在美国、大陆、瑞典、芬兰和韩国供应行动架构设备,在加州摩根希尔设有据点。

科锐与英飞凌合作多年,英飞凌射频功率事业在美国、大陆、瑞典、芬兰和韩国供应行动架构设备,在加州摩根希尔设有据点。这次收购英飞凌的射频功率事业资产,科锐希望透过此协议为旗下Wolfspeed事业开拓更大商机,而英飞凌则继续专注关键增长领域,如电动汽车、自动驾驶、可再生能源和连通世界的技术。

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