近期收到有关三星显示器计划制造量子点OLED（QD OLED）面板的计划的报告。QD OLED可能是三星对竞争对手LG Display的WOLED产品的回应，该产品在LG电子，索尼和其他品牌销售的高端电视市场中占据越来越大的份额。
我们之前曾报道过三星显示器正在为QD OLED建设一个试产工厂，每月产能为5K，将于2019年开始生产。我们了解到，如果试点项目成功，将在2019年第二季度扩大试点项目的产能，但最近我们已经了解到，由于预计试点项目会成功，三星已经进行了扩容计划。
QD OLED生产将在Tangjeong的三星8-1和8-2生产线上生产，目前这两条生产线的LCD生产能力为每月170,000和190,000片 的8.5代线TFT基板。这些产线的一部分，8-1-1和8-2-1，将在2019年至2020年转换为QD OLED，并且产线的总产能将大大减少。对于8-1-1,80k的LCD产能将转换为25k的QD OLED产能，成本为16亿美元，而对于8-2-1,50k的LCD产能将转换为10k的QD OLED产能。成本为6亿美元。总计130k的LCD产能将转换为35k的QD OLED产能，投资额为22亿美元。
为什么从LCD转换到QDOLED会有如此大的产能损失?我们推测，SDC不仅将使用光刻技术来处理OLED背板，而且还将用于QDCC。如果是这样的话，这就可以解释为什么产能下降了近四倍。
随着这一变化，三星显示将大幅降低整体8.5代线的产能。每月减少95,000片，每年超过600万平方米，约占SDC第8.5代产能的20％，约占总产能的12％。这将降低SDC液晶电视面板的销售额，特别是49英寸和55英寸尺寸，这些尺寸在8.5代线上进行了优化。对SDC电视面板业务的影响如下图所示。
QD OLED的增加只能补充损失的电视面板产能的一小部分，但很可能是大屏幕尺寸的高端QD OLED面板。因为一个60英寸的电视屏幕大约有1平方米的观看面积，如果三星QD OLED的平均尺寸大于60英寸(在我看来很可能)，那么这个容量将不足300万块面板，这个数字很容易被三星在高端市场所吸收。
如果像这些计划所表明的那样，那么这种转变还有其他一些影响。三星减少8.5代线的产能，相当于按面积计算的行业显示产能的2%左右，这似乎不算多，但2016年的经验是，三星减少产能会促使市场从供大于求转变为供不应求。虽然不能确定在2019年减少2%也能达到同样的效果，但我们不能排除这种可能性。
另一个影响是玻璃供应。三星的大部分玻璃都来自康宁，SDC第8.5代线产能的大幅减少将严重影响康宁。当然，康宁公司还有其他手段来挽回失去的份额——这家美国玻璃公司将在中国的10.5代线工厂中获利——但这种转变可能使康宁在韩国产能过剩。
来源：display daily
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