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说了那么多?Mini LED最可能商业化的顺序是什么?

纸上谈兵ing · 2018-09-19
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2018年的Touch Taiwan刚结束不久(8.29至8.31),热度最高的题材无疑是Mini LED,用朋友的话说:“8K不潮,8K+Mini才潮”。优秀的展会向来是产业技术和商业化走向的风向标,这次的TouchTaiwan可以感受到Mini LED的商业化落地似乎已经箭在弦上。

2018年的Touch Taiwan刚结束不久(8.29至8.31),热度最高的题材无疑是Mini LED,用朋友的话说:“8K不潮,8K+Mini才潮”。优秀的展会向来是产业技术和商业化走向的风向标,这次的TouchTaiwan可以感受到Mini LED的商业化落地似乎已经箭在弦上。

Mini LED商业化进程夹杂着LED产业的期盼、焦虑和思考,如何加速商业化?从哪里开始?成了整条产业链最关注、最重要的事情之一。

来源:SNOW Intelligence Philip Chang

当然,近半年来很多跟进Mini LED供应链大厂也都有各自表达Mini LED的主要应用领域及起量的应用顺序,但由于每家企业的优势和资源不同,各家对外的新闻公关稿都倾向于说对于自己有利的顺序,反正实际都还没什么量,怎么说都不会有什么硬伤,所以姑且就半信半疑吧。

Mini LED几个公认的应用领域分别是:显示屏、手机、电视、电竞显示器及车载显示。在Touch Taiwan的论坛上听到SNOW Intelligence的研究总监Philip Chang说过:Mini以当前的技术和制程还是很难在兼顾成本的情况下把产品设计对(比如手机),本文也是尝试分析切入这几个领域的机会和阻力来讨论起量的可能顺序。

1.显示屏

从技术路线上说,LED显示屏如果要做超小的Pitch,用小间距器件已经有明显的瓶颈,但Mini RGB却可以轻松跨过这个瓶颈,而且Mini可以支持HDR,对于LED显示屏厂家要进入更大的商业显示市场是天赐良机,视野可从传统几十亿美金的拓宽至几百亿美金。

LED显示屏厂家很想做,LED封装厂和芯片厂也很想推动,但其中一个问题是目前的小间距显示屏市场到了P2.5以下的价格就急剧上升,高阶的市场普及小间距还需要时间,但对于Mini LED可能的利好就是对于高阶的小间距市场,Mini相比于1010/0808或COB,理论上是可以cost down的,很多人惯性思维地以为Mini作为更上位的技术一定会更贵(当然在分析系统成本之后,不同的阵营肯定有不同的结论)。

对于Mini 切入LED显示屏的充分或必要条件的逻辑上,或许不会是因为Mini可以做更小间距(因为还要先去找更高阶的市场),反倒是如何帮小的间距屏优化成本,这里的存量市场比增量市场更容易一些,也更有起量的意义。关键就在于Mini省掉的材料等成本何时能超过转移、修复等带来的其他成本,以及如何跟小间距PK性价比。

来源于网络

当然,电影屏可能也是一个好机会,毕竟用户对与画质需求高、业主对于价格也有更高的接受度,但这个市场面临着激光技术的竞争,而且容量相对有限,所以比较好的结果是一个小而美的市场,可以作为想做高端LED显示屏厂家进入商业显示与面板产业竞争的练兵机会。

2.手机

Mini用于手机在市场上最多传言的就是华为,也确实有供应链在配合。我们来看下成本:传统的6寸LCD屏成本大概人民币80元左右,而OLED屏(Rigid)大概在人民币也就在100-150元(一直在降),以现在未起量的角度看,Mini比OLED还要贵上一大截。

随着苹果的带动,OLED整体产业的投资扩大迅猛,OLED的成熟度越来越高,成本也随之越来越低。说实在话,OLED无论在用户营销的商业噱头(自发光、弯曲、功耗),还是在当前的成本上都不逊于Mini LED。

OLED是集整个产业之力要加快在手机市场的渗透,而Mini LED更像是一个尝试的选择,Mini起跑线本来落后,投入也没有更大,要在集中度、相似度都极高的手机市场起量,难度可想而知。说到这里,想想Touch Taiwan好像也Mini 在手机上应用,好像也合乎情理。

3.电视

因为三星推出了The Wall,拉回了大家对于电视的新技术的关注。不过146寸的The Wall是自发光的Mini LED(三星说它是Micro),不是背光路线,这个市场太高阶小众,有比较大机会的8K+Mini背光+QD,因为这是LCD增强自己防守实力以抗衡OLED的优秀选择。

但有趣的是台湾和大陆的反应似乎很迥异,有材料商的反应大陆的终端对于Mini LED电视好像不是很热情,观望气氛浓。热闹的,都是芯片厂和台湾封装厂,电视机厂普遍都觉得太贵。

其实这也可以解释,大陆的Mini LED热情还是集中在更小间距的RGB,毕竟产业链更熟悉、卖的东西可以更多(价值链更大),而Mini 背光对于AUO和群创是必须打好的牌,因为宏观上台湾很难大规模投入OLED,反之大陆面板厂光脚不怕穿鞋,Mini和OLED都可以伺机跟进,故他们会观望也在预料之内。所以Mini 背光在电视的起量时间有两个关键:代表投入的台厂可以把成本降什么程度吸引大陆更快跟进一起推动、OLED电视的成本和产能。

4.电竞显示器

电竞显示器(针对游戏玩家)是笔者认为最有可能率先起量的,原因有三:技术升级延续性高、价格敏感度低、对画质体验要求最高。而且,Mini 在电竞显示器的应用已经有封装厂已经在开案,显然已经不是在说说而已。这里引用下聚积科技黄炳凯的问答进一步说明:

由于电竞笔记本/显示器原本采用直下式分区控光模式已经很成熟,而Mini LED刚好在背光的优势就是采取直下式背光,可透过Local Dimming(动态背光分区)设计,让玩家有更好的HDR(高动态范围成像)游戏体验。所以从技术和成本的角度来看,变化都不会太大,但是显示效果相对明显,所以Mini LED比较适合在电竞笔记本/显示器市场得到应用。

——聚积科技黄炳凯(来源:行家说APP)

图片来源于网络

此外,Mini对功耗可能有更大的要求,但电竞显示器是插着电使用的,所以这个问题也可以规避掉。还有个传言是苹果可能选择在2019年Q1推出Mini背光的iMac,这对于Mini背光无疑是极大利好。

5.车载显示

这里说车用Mini不讨论车大(后)灯,主要说的是车载显示,主要包括仪表盘和中控显示器,目前在车载显示主流还是LCD,因为OLED的信赖性还是有问题,并没有大规模应用。

对于Mini 来说,车载显示要实现更好的效果,Mini是很好的升级路线,技术和可靠性上各方面都相对成熟,笔者认为起量的挑战也许不在于OLED(虽然会遇到),更多的是在这个封闭且对可靠性要求极高的车用市场,认证周期才是比较麻烦的,所以短期内也没有那么快。

总结

综上所述,对于每个Mini LED应用领域的机会和挑战都做了简单的定性分析,要定量的准确预测5个之间的顺序也没有太多意义,所以用下图来表示Mini可能起量的容易程度。

对于Mini LED来说,做出样品用于上述五大领域都已经没有技术难题,量产能力也主要受限于转移效率和检测修复。

也有听过部分业内人士不屑地说:“Mini LED根本不难做,随随便便用传统固晶机都可以打出来。”这虽然没有说错,但也透露着对产业和商业思考的偷懒,一个新产品或技术要落地商业化,从来都不是能不能做的问题,而是如何能做到别人愿意买且买得起的问题。

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