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三星电子预付1683万美元购LED芯片 三安光电“乘机”捆绑Micro LED未来业务

行家说财经评论 · 2018-02-08
三星电子预付1683万美元购LED芯片 三安光电“乘机”捆绑Micro LED未来业务

2月5日晚间,三安光电(600703,SH)公告称,三星电子将支付公司全资子公司厦门三安光电有限公司(以下简称厦门三安)1683万美元预付款,以换得厦门三安供应的相关LED芯片。

《每日经济新闻》记者注意到,此次双方合作的一个重要条件是:厦门三安和三星电子将持续讨论Micro LED战略合作。

三安光电2017年末提出333亿扩产计划,据悉,项目目前已经开始建设,业内人士担忧,虽然此前芯片市场的回暖使得LED龙头厂商争先扩产,但随着未来产能释放,加上行业技术革新迅速,芯片行业又恐陷入产能困境。

此次三安光电以捆绑Micro LED未来业务为条件向三星电子供应led芯片,也可看出三安光电对未来的布局方向。

三星牵手三安抢占Micro LED市场

5日晚间,三安光电公告显示,其全资子公司厦门三安和三星电子签订相关协议。协议称,为建立长期的商业合作关系,三星电子将支付三安光电全资子公司厦门三安1683万美元预付款,以换得厦门三安向三星电子供应由厦门三安产线生产一定数量的LED芯片。若三星电子每月的订单量有可能超过协议约定的最高数量,双方将提前讨论扩产的条件。

值得注意的是,三星电子获得三安光电作为供应商的一个重要条件是,将持续讨论Micro LED战略合作,待厦门三安达到大规模量产产能时,三星电子将考虑厦门三安作为首要供应方,并协商探讨一个双方都可以接受的供应协议。

且上述协议具有排他性,也就是说厦门三安应在协议生效后的3年内排他性地供应给三星电子由其产线所生产协议约定的LED芯片。

Micro LED话题从2016年下半年开始急剧升温。最初有报道指出,苹果将率先将“次世代”显示技术Micro LED相关产品Apple Watch推出面世,但最终“误会一场”。不过Micro LED仍然成为行业巨头和上游企业争先布局的一个“未来”显示的方向。

今年1月初,据三星电子官网报道,三星电子在2018消费电子产品展(CES)前夕推出了世界上首款146英寸的模块化“The Wall”电视,该款电视采用MicroLED屏。

据悉,Micro LED技术消除了对滤色器或背光的需求,而且允许屏幕向消费者提供最终的观看体验。它和OLED类似,每个微型LED都能自发光。此外,MicroLED屏幕在耐用性和有效性方面(包括发光效率,光源寿命和功耗)表现出色,为未来的屏幕技术设定了标准。“The Wall”电视还处于概念阶段,不过三星已经有了明确的商业计划。

在此次和三安电子的合作协议中透露的信息,足以看出双方联手抢占Micro LED市场先机的野心。

2月6日,《每日经济新闻》记者致电三安光电董秘办公开电话询问上述事宜以及三安光电和三星电子关于Micro LED研发投产计划,对此工作人员表示以公告为准,其他属商业机密不便透露。

LED芯片供需两旺下的危机意识

今年1月中旬,三安光电发布2017年度业绩预告显示,预计公司2017年度实现归属于上市公司股东净利润为31.5亿元~32.5亿元,与上年同期相比增长45.39%~50.00%。三安光电认为,报告期内,LED需求旺盛,致使公司2017年度实现的归属于母公司所有者主营业务净利润比上年同期有较大幅度增长。

对此,机构评价认为,LED芯片供需两旺,LEDinside数据显示,2017年起,中国前三大芯片厂商均有扩产计划,2017年内地LED芯片产能全球占比达58%,公司国内占比达32%。据GGII统计,2017年国内LED下游应用市场规模达5310亿元,同比增长22%。

《每日经济新闻》记者梳理发现,2017年至今LED行业内出现了一大波亿级扩产计划,其中包括三安电子333亿元半导体项目项目领投。此外,乾照光电在2017年先后表示逾7亿元扩产红、黄光LED芯片等,50亿元扩产LED外延芯片;华灿光电也在2017年下半年表示,10亿元扩产蓝晶,25亿元投建LED外延片、芯片四期项目等。

数据显示,2017年中国LED行业总体规模6368亿元,同比增长21%。其中,上游芯片高速增长,中游封装平稳发展,下游应用维持快速增长态势。

在眼下LED行业景气背景下,各大龙头厂商争相扩产,但前几年行业产能过剩的警示仍然历历在目。LED芯片厂商仍依靠补贴仍旧是一个不争事实。有报道指出,根据相关数据显示,LED外延片和芯片制造商三安光电在2017年获得了约4亿元人民币(5920万美元)的设备采购政府补贴,相比2016年的3.58亿人民币的补贴,增幅达11.7%。

有业内人士指出,LED行业技术更新很快,随着各家厂商产能释放,LED芯片价格或也将受到供需影响,目前部分芯片价格已经较此前有所下降。在今年初,三安光电在投资者互动平台回应“LED芯片价格是否有滑坡风险”时也坦言,芯片价格应该每年都会有下降,因为成本在不断下降。

在此背景下,无疑抢占新技术研发生产高地成为各家厂商龙头企业竞争核心。事实上,三安光电对Micro LED的布局早在此前就已经有所端倪,在2017年上旬,三安光电在全景·路演天下的互动记录显示,三安光电在回复投资者提问时表示,Micro LED是未来重点发展方向,公司一两年前就开始在研发。公司认为,Micro LED一旦真正放量,现有设备不足以支撑它的需求。

每经记者 李婷 每经编辑 宋思艰

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