OLED进入高速增长期-全球平板面板市场总结与展望

核心观点

Core Points -

2023年全球平板面板出货量约为2.41亿片，同比下滑7%

a-Si LCD稳居主力，OLED将逐步崛起，LTPS和Oxide寻求新机会

京东方稳居榜首，群创紧随其后，惠科市占率继续提升

全球经济复苏有望驱动增长，面板厂商需灵活应对技术竞争与市场需求

综述篇：2023年全球平板面板出货量约为2.41亿片，同比下滑7%。

2023年全球疫情后的首个完整年度里，世界经济面临着严峻考验：疲弱复苏、增速受限、差异扩大和起伏不定。遭遇了全球供应链重组、地缘冲突危机、大宗商品涨价等不利因素冲击，世界经济在多重逆风中蹒跚前行。在全球经济背景复杂、复苏步伐迟滞且增长动力不足的情况下，需求疲软成为了2023年全球消费电子行业重要的关键词。群智咨询（Sigmaintell）数据显示，2023年全球平板面板出货量约为2.41亿片，继2022年继续下滑7%。2024年全球经济有望温和复苏，叠加品牌新品发布及国内手机厂商积极布局，平板面板市场有望摆脱下滑迎来增长。

结构篇：a-Si LCD稳居主力，OLED将逐步崛起，LTPS和Oxide寻求新机会

a-Si LCD

2023年全球平板面板出货技术别中， a-Si LCD依然稳居出货主力，出货占比达86%，同比2022年微增0.1个百分点。尽管终端需求持续不振，a-Si LCD面板因其成本效益高仍然是各大品牌在控制成本策略中的首选方案。与此同时，2023年上半年华南市场对a-Si面板的囤货策略，在一定程度上助推了a-Si面板出货份额的增长。出货结构中，品牌需求占据42%，而华南渠道市场和类平板需求占比高达58%。从尺寸结构来看，品牌和华南需求则两极分化：品牌对a-Si的面板需求集中在10inch以上尺寸，占比超七成；而华南市场的需求主要集中在白牌维修、工业控制等领域，对于平板面板的大尺寸化需求并不迫切，而对产品价格敏感度较高。因此，华南渠道市场出货结构中10inch以下占比达6成，多集中于7-8inch。

LTPS LCD

2023年全球平板面板出货技术别中，LTPS LCD出货占比约为6%，出货量约为1530万片，同比增加24%。与a-Si LCD不同，LTPS和Oxide以其低功耗、高刷优势，多在中高端机型上采用，且需求目标皆为品牌客户。2023年LTPS LCD的需求同比大幅增加，一方面智能手机对LTPS LCD需求减弱，面板厂商积极推动LTPS LCD向平板等中尺寸产品转移；此外，颇具成本优势的2K左右分辨率的LTPS面板，也成为了推动LTPS LCD市场成长的重要因素。

Oxide LCD

Oxide LCD技术定位于a-Si LCD和LTPSLCD两者之间，因其对水、氧等较为敏感，使用时间过长后其可靠性和稳定性不及LTPS；但Oxide技术通常采用8代线，在成本性上优于6代线的LTPS技术，且同时可以满足高分辨率、高刷新率、低功耗等需求，定位于中高端产品。从客户结构来看，苹果（Apple）是需求的绝对主力，2023年需求占比达7成。随着iPad Pro切换至OLED技术，来自苹果的需求将逐渐减少，2023年Oxide LCD出货占比约7%，下滑近2个百分点。然而，Oxide LCD技术并未因此失去市场竞争力，由于其成本与性能优势，包括微软、三星、华为、荣耀在内的厂商均推出了Oxide LCD技术的平板产品。

OLED

一直以来，OLED技术在平板电脑领域的应用普及进程相对平缓，主要原因在于其高昂的成本，这构成了市场接纳该技术的重大阻力。2023年全球平板面板中OLED面板渗透率约为2%，同比2022年出货量微幅增长2%。供应主要来自SDC、EDO的ROLED以及BOE的FOLED，客户结构包括三星、联想、华为等，产品均定位高端旗舰机型。2024年苹果iPad Pro面板技术切换至OLED技术，将显着带动OLED渗透率迅速攀升，根据群智咨询（Sigmaintell）预测数据，预计2024年全球OLED面板渗透率约达5%，其中苹果需求将占据6成，从而在很大程度上引领并加速整个平板行业对OLED技术的采纳与应用。

竞争格局：京东方稳居榜首，群创紧随其后，惠科市占率继续提升

2023年平板面板出货中，京东方（BOE）、群创（Innolux）、LG 显示（LGD）、瀚宇彩晶（Hannstar）、惠科（HKC）排名前五，总体市占率达9成，同比2022年几乎持平。

京东方（BOE）

作为平板电脑面板产业的领航者，京东方在全球市场下滑的大背景下，其出货表现直接体现了行业的起伏变化。2023年，面临市场需求疲软的压力，京东方平板电脑面板全年出货量约达1.17亿片，较上一年度下降了12%，但市场份额依然傲视群雄，全球市占率达49%。京东方在技术领域的全方位覆盖尤为突出：无论是从基础的LCD a-Si，到中高端的LTPS与Oxide TFT，再到柔性OLED（F-OLED）面板，均有布局。此外，在客户合作方面，京东方成功构建了多元而稳固的全球客户群，广泛涵盖了各大主流平板电脑品牌，巩固了其在平板显示供应链中的核心地位。

群创（Innolux）

2023年群创以3800万片出货量位居全球平板面板出货第二位，市占率为16%，同比22年微幅上升。其供应结构以主流a-Si背板技术为主，9inch以下尺寸出货量占据半壁江山。在客户合作方面，群创与三星、联想等品牌保持紧密合作，并成功拓展华为10.36项目，同时实现OPPO、Honor及TCL等品牌的供应链突破，品牌客户占比从2022年的19%提升至33%。

此外，得益于8.6代高世代生产线所带来的显着产能优势及颇具竞争力的价格策略，发力华南渠道市场，2023年惠科（HKC）平板显示面板出货量保持强劲增势，年度市场占有率提升2个百分点，跃升至6%。此外，TCL华星和天马凭借LTPS领域的积累，进一步稳固了多家主流手机厂商如小米、vivo、荣耀等的合作关系，出货量和市占率均实现双增长。

展望篇：全球经济复苏有望驱动增长，面板厂商需灵活应对技术竞争与市场需求

2024年，全球经济有望温和恢复，平板电脑市场需求或迎来新的增长动力。不同技术别面临着不同的竞争压力。

头部品牌苹果对OLED技术的采用，将带动OLED技术在高端旗舰平板领域的应用，2024年OLED面板将迎来更快的市场增长。除品牌因素，三星显示（SDC）和京东方的8.X代OLED产线预计在2026-2027年间正式步入大规模量产阶段，直指高端平板和IT市场，为未来几年内OLED显示技术在该领域的应用进一步夯实道路。

LTPS则面临与Oxide LCD技术在低功耗、高刷新率的中高端平板市场的竞争，以及来自a-Si在2K高性价比市场的成本竞争压力。

对于a-Si LCD技术，持续优化成本结构，对于华南等价格敏感型市场，成本竞争力尤为重要。

在全球经济复苏的大背景下，面板厂商需灵活应对市场变化，及时调整产品结构，挖掘潜在市场空间，强化供应链管理能力，以实现长期稳健经营。

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