抛弃三星！特斯拉或转单台积电？

11月21日，据台媒报道，台积电将为特斯拉代工，取代三星拿下了特斯拉FSD芯片大单。特斯拉上一代的FSD芯片（Full Self-Driving，全自动驾驶）采用三星代工的7nm制程，而明年将升级为台积电代工的4/5nm制程。

随着自动驾驶的竞争进入白热化阶段，特斯拉采用更先进的制程是势在必行。而对于台积电来说，自动驾驶的竞争加剧带来的是更多先进制程的订单。

特斯拉代工厂商回溯

特斯拉从开发FSD芯片以来，因设计升级与综合考虑量产品质与生产规模扩大，特斯拉已经换过多家代工厂。

2019年，特斯拉与英伟达正式分手，推出自研的HW3.0，并由三星代工；

2020年，有消息传特斯拉正与博通合作开发HW 4.0芯片，采用台积电7nm制程，并于2021年量产；

2021年，特斯拉确认自驾芯片将继续交由三星代工，但并非是HW4.0。

2022年，台湾供应链传出，特斯拉HW4.0芯片将采用台积电7nm；而最新消息显示，HW4.0硬件将采用台积4nm/5nm工艺打造。

目前台积电和特斯拉对此消息并未回应，但是此前特斯拉已经计划扩大在台设计团队的规模，以加深和台湾供应商的紧密合作。

消费疲软 汽车上位

台积电是否会100%取代三星暂无准确说法，但HW4.0芯片出货量高至百万级别。因而有分析指出，一旦传言落地，特斯拉明年有望成为台积电前七大客户。

从台积电曝光的2021年头部客户信息来看，分别是苹果、联发科、AMD、高通、博通、英伟达、索尼等公司。其中，苹果比重占到2成，大约113亿美元。而第七大客户占营收比重预计2%左右，涉及金额可达11亿美元。

从台积电的客户分布来看，主要集中于科技企业和芯片设计企业。特斯拉如果真的找台积电代工，那么特斯拉将打破台积电的用户格局，成为台积电头部客户中的唯一车企。

当下，以智能手机为主的消费电子市场增速放缓，新能源汽车和自动驾驶产业需求井喷，台积电的客户格局改变也符合目前行业趋势的发展。英特尔CEO基辛格此前就曾预测，到2030年，汽车芯片市场规模有望达到1150亿美元，约占整个芯片市场的11%。

单从特斯拉的产能增长来看，业界以特斯拉生产计划预估，特斯拉明年生产规模将有望从300万辆起跳，以全自动辅助驾驶芯片采用两颗芯片为标准，若以长约集中下单台积电并搭配先进封装等设计，特斯拉对台积电下单量估达近1.5万片，未来还将持续快速成长。

自动驾驶时代 制程为王

对于汽车芯片快速增长的预测不仅来自新能源汽车市场需求的扩大，更来源于日新月异的自动驾驶市场。

2019年特斯拉刚推出FSD芯片的时候，就剑指L5自动驾驶，但是由于多方面的综合影响，“L5明年到来”成为了年年都喊的口号。

当然，这不能全怪特斯拉，毕竟行业的发展需要的是产业链上下游综合实力的提升。更高级别的自动驾驶需要的不仅是芯片设计能力，从产业链的角度来看，还需要考虑芯片制程水平，从市场角度看，要考虑成本能否为消费者接受。

特斯拉如果继续找三星代工，理由无非是彼此熟悉、代工价格更低等原因。但是如果需要4nm/5nm的制程，良率又是一个大问题。此前，三星就被曝出4/5nm良率造假，导致英伟达等公司纷纷抛弃三星转单台积电。特斯拉转单升级制程，想必也不乏这方面的考量。

此前，马斯克在社交媒体上表示，FSD 10.69.3.1版本将会实现FSD完全自动驾驶，并将广泛发布。据特斯拉供应商Troy Teslake提供的数据显示，目前大约有35.92万特斯拉车主购买了FSD完全自动驾驶功能。台积电创始人张忠谋也已经对外证实，台积电已经“差不多敲定”计划在位于美国亚利桑那州的新工厂生产3nm芯片。

这也就意味着，消费市场对于自动驾驶的接受度在逐渐提高，对于整机厂和上游供应链来说，一个以制程为王的自动驾驶时代即将到来。

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