三季度智能手机面板市场总结—— 大陆OLED市占大增，三星单季利润创新高

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核心观点

三季度全球智能手机智能面板出货约4.3亿片（Open Cell口径），同比下降约9.8%。

三季度各不同技术别面板出货依然分化，“两头大，中间小”趋势明显。

竞争加剧，行业集中度 “离散”走势持续。

三季度大陆OLED面板出货约4191万片，市场占有率约30.5%，同比增长约9.2个百分点。

下行周期中，“降本增效” 、“持续创新”是关键。

综述篇：三季度全球智能手机智能面板出货约4.3亿片（Open Cell口径），同比下降约9.8%。

回顾前三季度，三重因素致智能手机面板需求疲软。其一，全球消费类电子产品持续受地缘政治、全球通胀、国内各地疫情反复、居民消费能力下行的影响，需求疲软。其二，智能手机发展步入成熟期，消费者换机动力不足。其三，部分终端品牌的整机库存处于偏高水位，各终端品牌严格控制零部件库存。

三季度全球智能手机智终端市场整体未见明显好转，智能手机行业销售总体呈现低迷态势，受此影响，三季度智能手机面板总体呈现出“旺季不旺”的特点，整体出货同比呈下降趋势。根据群智咨询（Sigmaintell）数据，2022年三季度全球智能手机面板出货约为4.3亿片（Open Cell口径），同比下降约9.8%。

结构篇：三季度各不同技术别面板出货依然分化。

从产品结构来看，三季度各不同技术别面板出货依然分化，”两头大，中间小”趋势明显。

LCD方面，在终端市场需求持续疲软的情况下，a-Si LCD面板依然是各品牌端优化成本策略下的第一选择，需求相对稳定，上半年出货约4.0亿片，其中三季度出货约2.0亿片，同比增长约2.3%，相对于二季度的2.1亿片，环比略有下降。而LTPS LCD三季度需求依然偏弱，全球LTPS-LCD智能手机面板出货约0.9亿片，同比下滑约19.2%，因此供应侧大部分厂商产线的稼动率有所走低，除将部分产能转向车载、中尺寸等应用外，也将开发HD+的产品及争取华南白牌的市场订单。

AMOLED方面，整体由于刚性OLED受到品牌持续下修订单，需求大幅度减少的影响，三季度全球AMOLED出货约1.4亿片，同比下滑约17.6%。而柔性OLED在品牌新发高端旗舰机型的带动下，尤其是苹果iPHone14系列机型的需求，叠加国内柔性OLED面板厂积极的市场策略，柔性OLED智能手机面板需求增长明显，三季度出货约1.0亿片，同比增长约7.5%。

竞争篇：竞争加剧，行业集中度 “离散”走势持续。

纵观三季度全球智能手机面板分厂商出货，其中京东方（BOE）、三星显示（SDC）、天马（Tianma）依然位列前三， 但随着新产线产能的进一步释放，行业集中度 “离散”走势持续。根据群智咨询（Sigmaintell）数据，2022年三季度TOP3厂商出货合计占据约51.0%的市场份额，同比下降约7.6个百分点。面对持续低迷的终端需求，面板厂商之间的竞争加剧，对小世代线的经营造成一定的压力。

京东方（BOE）三季度智能手机面板出货量约1.0亿片，虽仍以23.4%的出货份额持续引领全球。但在终端需求持续下滑，竞争加剧的大环境下，作为a-Si智能手机面板市场的领头羊，其出货量依然受到较大影响，出货量约6400万片，同比呈现下滑趋势。OLED方面，随着iPhone14订单的交付以及华为Mate50系列机型的发布，三季度其柔性OLED智能手机面板出货量约1800万片，同比增长约15.1%，以13.1%的市场份额位列全球第二，国内第一。

三星显示（SDC）三季度全球智能手机面板的出货量约8600万片，位列全球第二。在终端需求持续低迷的大环境下，同时面对大陆柔性OLED面板厂的激烈竞争，A2产线经营压力较大，刚性OLED需求大幅度下滑。不过其高附加值的柔性OLED方面仍然确保了其技术的领先性，在三季度Apple新发iPhone14系列机型的带动下，柔性OLED智能手机面板出货约6500万片，同比大幅增长约12.1%，对其营收贡献可谓非常可观。凭借苹果iPhone面板的强劲需求创下单季度最高利润。根据三星电子公布2022年第三季度财报数据显示，三星显示公司第三季度销售额为9.3900万亿韩元（478.9亿元人民币），营业利润为1.98万亿韩元（101亿元人民币）。

OLED篇：三季度大陆OLED面板出货约4191万片，市场占有率约30.5%，同比增长约9.2个百分点。

受全球智能手机终端市场持续低迷的影响，全球AMOLED三季度出货约1.4亿片，同比下滑约17.6%。其中，刚性OLED面板方面，由于终端品牌需求持续下修，刚性OLED出货约3375万片，同比下滑约52.0%。而柔性OLED面板方面，一方面在苹果iPhone14系列及头部品牌新发旗舰机型的带动下，面板需求有所好转，另一方面随着国内柔性OLED面板厂产能进一步释放，柔性OLED逐步开始向中端机型渗透，使得三季度全球柔性OLED出货约1.0亿片，同比增长约7.5%。

分区域来看，韩厂方面，三季度三星显示（SDC）仍以62.6% 的OLED智能手机面板市场份额位列第一，而LGD的OLED面板客户比较单一，受苹果新手机上市的带动影响，三季度出货约950万片。大陆方面，随着国内OLED面板厂的产能释放以及终端品牌对国内OLED面板厂的认可度提升，国内OLED面板厂的市场份额稳步提升。2022年三季度大陆OLED面板出货约4191万片，全球市占约30.5%，同比增长约9.2个百分点。

中国大陆OLED面板厂方面，京东方（BOE）柔性OLED智能手机面板出货约1800万片，以13.1%的市场份额位居全球OLED智能手机面板市场出货第二，带动国内整体市场份额的增长。维信诺（Visionox）持续强化与品牌客户的合作，发挥技术创新优势，比如日前其宣布HLEMS高性能光取出技术目前已进入量产阶段，进一步增加了产品竞争力，总体其三季度OLED智能手机面板出货量约为840万片，同比增长32.7%，排名全球第四、国内第二，保持稳步提升的发展势头。

展望篇：下行周期下，“降本增效” “持续创新”是关键。

在疫情持续反复、国际形势持续动荡、超级通胀仍未见明显好转等不利因素影响下，2022年全球智能手机市场表现持续低迷，面板需求持续下滑，明年智能手机面板市场依然缺乏明显的驱动力，难以回暖。

在整体动态的环境中，全球消费类电子需求全面呈下行趋势。首先，低成本成为中低端手机市场的核心诉求，随着供应链竞争加剧，加速导入国产化材料、增强上游材料议价，面板厂内效率提升、改善产品成本的“降本增效”策略，俨然成为面板厂维稳经营的主要方略。其次，在不景气的大环境下，对终端品牌是挑战也是机遇，头部品牌均在加大对高端产品的布局，增强品牌形象，因此LTPO、折叠、极窄边框等显示新技术产品也在加速向主流市场的渗透，这些新技术的创新也是面板厂保持核心竞争力的关键。