巴西市场潜力大，LED企业如何盘它？

广东LED · 2022-11-07

同为金砖国家的巴西，目前也是我国照明产品出口到拉丁美洲的头号市场。数量较为可观的前提下，增长势头也比较显着，因电价上升带来的节电需求，其照明市场特别是 LED 照明市场在近年来得到了快速的发展，加之本土并无太多照明产品制造能力，也成为很多外销企业的一个增长点。

目前巴西照明行业共有 604 家公司， 58%位于圣保罗州。在 2017 年，巴西灯饰照明产品进口总额为 4 亿美元，其中中国出口到巴西的照明产品价值突破 3 亿美元，同比增长 67%，超过其总进口的 50%。

2017年，中国出口到巴西的全部照明产品突破9亿美元，为历史新高，其中 LED 照明产品达到5亿美元。我国照明产品的出口大厂得邦、美科、立达信、阳光和凯耀都在巴西市场有着不俗的表现。

巴西灯市

整个巴西照明灯具市场，家居装饰照明约占25%市场份额，商业照明占到20%，工业照明占15%，户外照明占13%，建筑照明占12%；而在占比最大的家居装饰类照明中，品类主要由约占10%的壁灯，约占9%的吊灯，约占9%的吸顶灯，约占7%的台灯和约占5%的筒灯等构成。

中国 LED 替换类光源产品出口巴西仅次于美国，荧光灯等光源产品也是名列出口目的国前茅。

巴西80%的国土位于热带地区，剩余南端的小部分国土也位于亚热带地区，因而在照明产品的消费习惯方面和欧美市场有所区别，较为偏好高色温产品。

室内照明场合，荧光灯产品受欢迎程度高过热辐射光源，高色温 LED 应用也更为广泛；室外照明场合，有别于多数国家市场，色温相对较高的金卤灯产品占比要超过高压钠灯产品，高压汞灯也占有相当比例。

随着 LED 灯丝灯性价比的进一步提升，将在巴西市场贴片式球泡的性价比对决中迎来一轮机会。（球泡大受欢迎）

路灯工程

全巴西境内共1850万盏路灯，其中约40%为金卤灯，约30%为高压钠灯，约20%为高压汞灯，LED 仅占5%，具备较大的替换潜力。保罗拥有约70万盏路灯。

巴西本企

巴西本土展商以当地灯具品牌为主，除Taschibra、Sylvania、Stella、Pamplona等企业参展外，Ourolux、Galaxy、Empalux、Avant、Flc、Brilia等当地大牌。LED 器件巨头Nichia 和Osramos双双进驻。

巴西市场准入

光源相关标准和规范：

技术法规（主要为产品安全、电磁兼容和能效）：

Portaria INMETRO 389/2014和Portaria INMETRO 143/2015

合格评定标准（针对进口商、制造商和零售商）：

Portaria INMETRO 144/2015

补充规范（主要为延长和调整144/2015标准中的时限）：

Portaria INMETRO 76/2016和Portaria INMETRO 221/2016

其他：

ABNT/NBR 采用 IEC 60969:2014

普通照明用自镇流荧光灯性能要求

ABNT/NBR 采用 IEC 62560:2013

普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求

IEC 61000-3-2

谐波电流发射限值

CISPR 32:2015

多媒体设备的电磁兼容性.发射要求

注1：INMETRO为巴西国家质量与技术检测局（Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia）；

注2：ABNT为巴西标准化技术协会（Associação Brasileira de Normas Técnicas）。

灯具相关标准和规范

PortariaINMETRO 20/2017

LED路灯相关规范（HID和LED）

ABNT/NBR 5101:2012

公共照明

ABNT/NBR 采用ISO/CIE 8995-1:2013

工作场所照明-第1部分:室内

ABNT/NBR 采用IEC 60598-1:2010

灯具-第1部分：一般要求和测试

ABNT/NBR 15129:2012

公共照明用照明装置-特殊要求

ANSI/IEEEC.62.41-2002

低压(1000V和其以下)的交流电路的电涌特性推荐规范

ABNT/NBR 采用IEC 61643-1:2007

低压浪涌保护装置

IEC61000-3-2:2009

电磁兼容性限值-谐波电流(16A)

NBR IEC/CISPR 15de 08/2014

照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

INMETRO 认证，即巴西国家质量与技术检测局 The National Institute of Metrology, Quality and Technology，为巴西的国家认可机构。

INMETRO 认证分为强制性和自愿性两种。需强制性认证的产品，认证合格后必须在产品和包装上印上强制性的 INMETRO 标志并加贴经 INMETRO 认可的第三方机构的标志，方可进入巴西市场。

INMETRO 法规 Ordinance No.389、No.143、No.144、No.76、No.221、No.167已经实行多年，并于2022年2月16日整合颁布新版法规Ordinance No.69。

Ordinance No.69重点时间节点：

开始实施日期：2022年2月16日

强制执行日期：2022年3月3日

新旧版法规的主要差异对LED灯泡和灯管的影响：

新版 INMETRO Ordinance No.69 法规相对于旧法规 Ordinance No.389 的主要差异：

从新版 Ordinance No.69 法规实施日期起，证书有效期从3年更改为4年；

当颁发的证书中出现任何修订时，请参考新版 Ordinance No.69 法规；从新版法规实施日期起，需要更新证书的有效性；

更新了PET报告模板；

测试内容更新：

税类繁多包括联邦的进口税、工业产品税、社会一体化税、社会安全费以及州政府的商品流通服务税等，整灯出口到巴西各项税费全加起来最终可超过100%。

照明产品出口到巴西还会遇到的门槛包括：需要董事长或 CEO 签署的制造商声明；产品需完全符合 INMETRO 和 ABNT 的相关安全和技术要求；产品样品需提交当地认可的实验室检测（如INMETRO，ILAC）；供应商将对产品的不合格负全责，所有不合规情况会由市场管理部门和媒体传达给工厂和进口商，而问题工厂将会被禁止进入巴西市场两年。

出口巴西面临风险

1、拖欠货款

因为巴西的利率很高，一般企业年利率基本在20%以上，很多企业甚至40%以上。所以对于巴西进口而言，资金成本太高是很多巴西买家不愿意预付货款的主要原因。

而且巴西客户信守合同观念淡薄，同时受巴西贸易保护，他们清关比较麻烦，关税比较高，并且巴西国内金融环境不稳定，货币贬值快。

从下单到出货、海运，货物到达巴西港口，买家铺货，货物销售完毕，巴西客户必须实力雄厚才能在六个月内达成目标。所以当买家资金不够的时候，一定会尽量拖延付款时间，这就是巴西买家拖欠货款的主要原因。

2、无单放货

巴西可以凭提单复印件提货，所以经常发生无单放货，货款风险很高。所以，我们想要与巴西客户合作，要特别谨慎，应该先做好风险管理，才能保证货款可以及时收回。

3、企业信息获取受限

根据巴西法律法规限制，以下信息获取受限：

（1）巴西企业注册号、企业类型、采购及销售信息、信用记录及其他负面记录信息受限，只能获取部分。

（2）巴西私人公司不公开详细财务，上市公司财务公开程度高，公共公司财务公开程度为中等。

（3）巴西企业的抵押记录没有中央统一收录渠道。

（4）只有巴西上市公司才有证券交易所信息。

4、巴西企业界预期未来一年违约风险较高

巴西信贷管理服务公司Intrum对分布在酒店、金融、技术、消费和运输等行业共计700家公司的调查显示，企业界预计2022年将出现普遍的付款延迟，超过70%的受访公司认为未来一年将出现财务违约增长。

Intrum公司首席执行官Ulisses Rodrigues表示，在经济紧缩时期，现金控制是公司最大的挑战之一。根据行业不同，平均需要40至60天的时间来完成对供应商的付款。

出口巴西的要点

1、熟悉巴西的通关规则

巴西政府要求所有的进口商品都必须办理进口许可证（自动进口许可证和非自动进口许可证）。其中非自动进口许可证管理范围广且审批程序比较繁杂。所以出口商在向巴西发货前，应弄清该商品是否受非自动进口许可证管理，如是，应及时向进口商提供有关证书和文件，并敦促进口商按规定在货物装船前进行申请，以避免货物到港后被扣或被海关罚款，引起不必要的贸易纠纷。

2、注意巴西的贸易壁垒

巴西是世界上实施贸易壁垒最多的国家之一。其一是关税，其二是反倾销、反补贴等限制措施，其三是其他贸易保护措施。巴西政府会经常出台一些临时措施，法律、法规缺乏透明度，使进口产品在巴西市场处于劣势。

3、重视巴西的外汇管理

雷亚尔是巴西市场上唯一流通的货币。巴西中央银行是外汇兑换的管理部门。巴西央行规定，在一般情况下，进口贸易的付款期不得超出货物装船前180天和货物装船后360天；此外，交割期也不得超过对外付款期。

“巴西央行网”与“巴西外贸网”互联，发展工商部和央行随时对报关程序和外汇兑换进行监控，若发现与规定不符，就可能出现通关受阻、进口商无法结汇或被罚款的情况。

4、关注巴西的诉讼与仲裁

西的法律不同于英美法和大陆法，它是葡萄牙法和拿破仑民事法的混合体，中国与巴西之间也无民事或商事司法协助条约作为依据来执行诉讼裁决。

如果国外债权人在巴西提起诉讼，地点最好选在较大的国际性城市，如圣保罗、里约热内卢，那里的法官通常有比较丰富的商业经验，较少受当地势力的影响。

巴西律师的费用标准不像欧洲国家那样有法律的明确限定，通常不同的律师收费标准会有明显的差异，因此，在涉及处理与巴西进口商的法律纠纷问题时，要谨慎选择合适的律师。

5、预防D/P远期在巴西的风险

D/P即付款交单，是卖方的交单须以买方的付款为条件，即出口人将汇票连同货运单据交给银行托收时，指示银行只有在进口人付清货款时才能交出货运单据。如果进口人拒付，就不能从银行取得货运单据，也无法提取单据项下的货物。

拉美商人在进口时常常要求使用D/P远期，在出口中却决不使用D/P远期。而拉美银行尽管使用D/P很普遍，但只使用D/P即期，而对于D/P远期，则认为其本身是矛盾的，故将D/P远期视同D/A。

尽管国际商会在URC522中重申D/P远期将被视为D/P方式，并明确了双方当事人的责任，但它不具有法律的普遍约束力，通常不能逾越进口国国内法律规定。出口商要正确掌握D/P远期出口货物的船只航程与寄单时间之差（远洋运输大约为15～30天为限），超过此期限可采用D/A方式。

拓展巴西市场

时科电子与INTRAL合作，力拓巴西市场

INTRAL是巴西市场主要的LED生产制造商，其推出的intral service是一项能源效益计划，由低能源效益的装置转换为LED(高效率)装置。为用户平均减少70%以上的能源消耗；降低85%以上的维护成本。

在双方共同努力下，时科与INTRAL在LED生产及方案上形成战略合作，助力其在LED市场的开扩与研发，保证产品的质量。

时科输入高性能、低功耗、安全的良芯产品，助力INTRAL在LED照明的应用，最大限度的在高节能、高质量、高效率上发挥至关重要的作用。

编辑整理：GDLED

资料来源：贸易预警灯、时科电子等

题图来源：EXPOLUX

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