VR显示技术趋势展望：Fast LCD成本优势明显，硅基OLED加速成长

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核心观点

凭借成本优势，Fast LCD依然是市场主流配置，叠加Mini LED背光或可延长生命周期

OLED显示分辨率受到FMM技术限制，短期内难以追赶Fast LCD

硅基OLED性能优势虽然明显，成本、良率等问题仍待市场进一步成熟

功能属性创新依然影响长期VR产业发展

2022年9月 “字节跳动” 旗下VR品牌发布全新VR头显产品Pico 4系列，紧接着，10月Meta在年度大会上发布了旗下高端办公VR头显——Quest Pro。从2022年发布的VR头显来看，硬件升级主要体现在光学、头手交互、芯片等方面，显示技术升级相对缓慢，Fast LCD依然是大多数厂商的首要选择。综合来看，目前XR显示技术趋势主要围绕Fast LCD、OLED、硅基OLED、Micro LED展开，像素密度不断提升及单屏向双屏逐渐演化。

凭借成本优势，Fast LCD依然是市场主流配置，叠加MiniLED背光或可延长生命周期

与OLED相比，Fast LCD屏幕的次像素间距更小，能够有效的减轻纱窗效应。同时改良后的Fast LCD技术使用全新液晶材料与驱动技术，刷新率可提升至90Hz，量产性高、产能稳定。显示及光学的配置主要为四种，Fast LCD加菲涅尔方案（中低端产品配置）、Fast LCD加Pancake方案（中端产品配置）、FastLCD搭载Mini LED背光加Pancake方案（高端产品配置），以及硅基OLED加Pancake方案（高端产品配置）。根据群智咨询（Sigmaintell）调研测算，2022年四种方案的成本比例约为1 : 2.3 : 2.9 : 4.5，由此可见，Fast LCD成本较硅基OLED，具有显着成本优势。

2022年Fast LCD技术凭借超高性价比依然稳居VR显示头把交椅，Pico、Meta的新品VR仍采用Fast LCD。尤其是Meta的Quest Pro，1499美元的高端定位下依然选择使用Fast LCD，足以说明FastLCD在VR显示领域依然保有强大的生命力。根据Meta公司的介绍，2023年发布的VR产品Quest 3定位在300-500美元，可以推测Quest 3依然有很大可能性继续采用Fast LCD作为显示技术。

此外，叠加Mini LED背光后，FastLCD显示效果可得到明显，提升相较传统背光，Mini LED背光一方面可以大幅提高显示屏整体亮度，同时可有效缩短OD距离、降低整机厚度；同时，结合精细的Local Dimming分区方案，可实现更高的对比度。此外，由于Mini LED技术的进一步成熟以及VR显示面积较小，对比硅基OLED而言，Mini LED背光+FastLCD在成本方面依然有显着优势。

OLED显示分辨率受到FMM技术限制，短期内难以追赶Fast LCD

2016年包括傲库路思（Oculus）、索尼（Sony）、宏达电（HTC）在内的多家厂商均采用OLED作为VR显示方案，这主要得益于OLED的高刷新率、低延时的特点。2018年之后，随着 Fast LCD技术成熟，OLED在VR显示的竞争中逐渐被Fast LCD取代，究其原因是FMM技术限制了OLED像素密度提升。Pico 4采用的Fast LCD像素密度约为1200PPI，而智能手机诸如iPhone 14 Pro Max系列，像素密度只有460PPI。索尼即将推出的下一代PS VR2像素密度将达到850PPI，对比Fast LCD依然存在较大差距。因此，在高像素密度FMM成功量产前，OLED依然难以撼动Fast LCD在VR显示中的地位。

硅基OLED性能优势虽然明显，成本、良率等问题仍待市场进一步成熟

硅基OLED采用CMOS基板，可以实现普通OLED无法达到的像素密度（3000以上PPI）。此外硅基OLED整体重量是LCD及OLED的十分之一，可大幅改善VR的使用体验。硅基OLED受限于配套驱动芯片技术不成熟、综合良率偏低等问题，整体成本依然偏高，目前采用硅基OLED的VR厂商依然很少。

对于VR显示而言，2片2inch左右的屏幕显示效果最佳，而该尺寸的硅基OLED屏幕，现有良率很低，成本非常高。目前硅基OLED多以1inch以下产品，应用在AR头显领域。2023年苹果即将发布的MR头显将采用硅基OLED，势必会带动各大VR厂商对硅基OLED屏幕的采用。群智咨询（Sigmaintell）预测，苹果发布MR以后将势必推动硅基OLED在XR显示领域的加速渗透。

从供应格局来看，目前索尼是商用XR头显硅基OLED最大的供应商，凭借多年的研发积累，索尼拥有从CMOS背板、驱动芯片，到OLED制程的纵向整合技术实力；2023年苹果MR头显的硅基OLED屏幕将由索尼独家供应。中国大陆对于硅基OLED布局更为积极和全面，视涯、BOE等厂商已具备量产能力，产能、良率均在逐步成熟。此外，LGD和SDC也在今年宣布加入硅基OLED面板投资行列，从产业基础来看，三星拥有CMOS驱动、OLED制程全流程供应链和技术储备，而LGD与海力士联合开发硅基OLED产品。随着韩厂的加入，以及国内厂商产能逐渐投产，预计2024年以后，全球硅基OLED产能将得到显着提升。

Micro LED

VR显示的封闭环境，对屏幕亮度的要求并不高，因此硅基OLED足以满足VR显示的要求。从性能参数看，无论从像素密度、刷新率、屏幕亮度，Micro LED都具备明显的优势，被认为是XR最佳的显示技术。不过，目前Micro LED的技术仍处在产业初期，尤其是彩色化技术仍不成熟。中短期内，Micro LED难以在VR显示中得到应用。

功能属性创新依然影响长期VR产业发展

2022年VR头显受到全球消费电子市场低迷影响，整体增速不及预期。从行业发展来看，VR的短板依然表现在市场与应用方面，过强的游戏属性会限制VR的普及发展，影响硬件的快速迭代。2022年各大厂商也在致力于不断完善VR的内容生态建设，视频内容、健身、社交等元素均不断增加。此外，摄像头的增加、头手交互方式的革新，也为更多应用场景的实现提供了可能。VR市场的应用创新，能否将VR头显从游戏属性向生产工具转型，也将极大影响包括显示在内的各种硬件投资、研发的热情。VR厂商仍需增加在应用生态上的开发布局，产业链的上下游协同开发，为创造更大市场而共同努力。