成功登陆科创板！新益昌发行价格19.58/股

行家说Talk · 2021-04-28

2021

04·28

导读：

4月28日，深圳新益昌科技股份有限公司（以下简称“新益昌”）在上海证券交易所科创板上市，公司证券代码为688383，发行价格19.58元/股，发行市盈率为19.51倍。

据公开资料显示，新益昌主要从事LED、电容器、半导体、锂电池等行业智能制造装备的研发、生产和销售，为客户实现智能制造提供先进、稳定的装备及解决方案。公司主要产品为LED封装设备、半导体封装设备、电容器老化测试设备、锂电池设备。新益昌主营业务收入主要来自智能制造装备，销售额分别为68,593.44万元、63,156.39万元及68,687.06万元，占当期主营业务收入的比例分别为99.02%、98.96%及97.79%。

2018年度、2019年度及2020年度，公司LED固晶机收入分别52,329.98万元、49,182.93万元及50,947.91万元，占当期主营业务收入的比例分别为75.54%、77.07%及72.53%，LED封装是公司产品最主要的应用行业；电容器老化测试设备收入分别为15,981.49万元、10,905.21万元及13,714.83万元，占当期主营业务收入的比例分别为23.07%、17.09%及19.53%，电容器生产制造是公司产品第二大应用行业。

目前LED固晶机的国内市占率已超过70%，客户普及率超过90%。在LED领域，公司的客户包括国星光电、东山精密、兆驰股份、三安光电、华天科技、鸿利智汇、瑞丰光电、雷曼光电、厦门信达、晶台股份等知名公司，并与国际知名厂商SAMSUNG、亿光电子等保持良好合作；在电容器领域，公司的客户涵盖了艾华集团、江海股份等知名公司。在半导体领域，公司的客户包括晶导微、灿瑞科技、扬杰科技、通富微、固锝电子等知名公司。

此前，新益昌在3月30日科创板IPO注册生效。新益昌及其承销商将与上海证券交易所协商确定发行日程，并陆续刊登招股文件。

新益昌此次上市的保荐机构为中泰证券股份有限公司。公司募集资金55,198.73万元，其中31,095.08万元用于新益昌智能装备新建项目，12,103.65万元用于新益昌研发中心建设项目，12,000.00万元用于补充流动资金。

胡新荣直接持有公司3,763.18万股股份，占本次发行前公司总股本的49.13%，并通过春江投资间接控制公司225.00万股股份表决权，占本次发行前公司总股本的2.94%；宋昌宁直接持有公司3,078.96万股股份，占本次发行前公司总股本的40.20%。本次发行前，胡新荣、宋昌宁通过直接和间接持股的方式合计控制公司92.26%的表决权，为新益昌的控股股东、实际控制人。

新益昌表示，将以本次上市为契机，提高新产品研发能力和市场快速响应能力，顺应市场发展趋势，适时调整发展方向与定位，在LED及半导体封装智能制造装备产业链的更多环节实现进口替代，逐步从智能制造装备开发商转向面向全球市场的国内领先国际一流的智能制造整体解决方案提供商。

来源：企业公告，行家说综合整理