LED芯片产能紧张产品价格一涨再涨
中国之光网 · 2021-04-02
LED芯片产能紧张 产品价格一涨再涨
照明行业整个产业链都开始连锁反应,从供应链的最上游到最下游,从原材料到成品,每个环节都应声“喊涨”。
“这个产品我们暂时不接受订货,抱歉。”“那什么时候有货?”“估计要到下半年了。上周的通知,我们订单已经排到了8月份。”3月31日,武汉某照明厂家负责采购的王经理向记者展示了他当天的询价信息,回复者是国内LED芯片龙头之一的销售代表。
“部分产品现在产能确实比较紧张。”三安光电相关负责人4月1日表示。同样是LED芯片生产商的华灿光电也称:“我们现在订单比较满,满产满销,部分产品供不应求。”
LED芯片部分产品出现供应紧张,各主要大厂均满产满销,对部分毛利率低的产品暂不接单。
芯片短缺目前在全球市场上已是常态,在这种情况下,部分芯片价格上涨也就不可避免。自疫情发生以来,已有多家LED芯片企业发布调价通知,部分企业已经是第二次甚至是第三次调价。
据了解,此轮LED芯片的价格反弹可追溯到去年下半年。2020年11月,华灿光电调整照明白光芯片的价格,涨幅在6%至8%之间。此后,乾照光电、聚灿光电和兆驰半导体等企业的芯片价格都有一定程度的上调。
全球LED芯片龙头三安光电就价格变动一事做出回应时就表示,公司部分产品(低端芯片等)价格已有上涨。
就在昨天,晶丰明源也发布了价格调整通知函,称原有价格难以满足供货需求,自4月1日起,将根据具体产品型号做出不同程度的调整。“根据行业产能的特殊情况,我们对公司产品交期做了一些调整,根据产品特点分优先级,针对不同优先级产品设定不同交期,”该公司接受调研时称。
按照晶丰明源的说法,行业上游产能紧缺的情况仍在持续,且短期看不到缓解迹象。从行业整体竞争格局来看,由于缺货导致一些规模较小的企业退出市场,行业集中度上升。
全球芯片短缺状况愈演愈烈,4月1、2日,半导体概念股持续大涨。
(图片来源:数据宝)
因原材料价格上涨导致成本提高,且下游需求强劲复苏导致行业供需缺口扩大,通用照明白光芯片价格上涨。“白光芯片前几年产能过剩,一直在打价格战,价格一路下跌。如今反弹一波,可以减少亏损,部分企业估计可以持平。”据天风证券相关研究员介绍,白光芯片涨价,一方面是受新冠肺炎疫情的影响,来自海外的需求提升;另一方面是国内部分公司退出市场,导致供应减少。
显示屏市场同样出现短缺。据了解,随着成本的快速降低,下游封装厂纷纷扩产应对需求的增加,部分小尺寸芯片的供应短期内出现紧张。此外,受益于宅经济,来自背光市场的需求依然旺盛,相关芯片供应形势也偏紧。
但是,Mini背光方面,由于IC缺货,需求暂未出现爆发式增长,仍在等待苹果iPad和华为Mini电视的发布。
部分龙头企业已经通过各种渠道通报行业的高景气度。如在上证e互动回复投资者提问时,三安光电表示,目前公司订单能见度高。据业内人士介绍,所谓能见度高,就是订单可以看得比较远,通常是一个季度以上,业内消息是三安的部分产品订单已经排到了下半年。
又如兆驰股份,日前在接受机构调研时透露,目前兆驰半导体的LED芯片销售进展比较好,出货量在行业里稳居前列,目前是满产满销的状态,部分在手订单因为产能原因还需延期供货,产品价格近期也有所上调。
“涨芯”声持续,是芯片行业进入向上周期的一大体现。3月31日晚,士兰微董秘在朋友圈转发的一段文字被网友截图上传网络,随即引发关注,文字内容称:“这是芯片行业二十年一遇的机会。” “这一次芯片荒是一个照妖镜,也是一个试金石。” “只看这个公司抢到了多少份额的货就行。在芯片荒的大背景下,一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上了。”
附:目前各类芯片的交期表
参考来源:上海证券报、界面新闻、ittbank等,中国之光网综合整理。
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