LED芯片产能紧张产品价格一涨再涨

中国之光网 · 2021-04-02

LED芯片产能紧张产品价格一涨再涨

照明行业整个产业链都开始连锁反应，从供应链的最上游到最下游，从原材料到成品，每个环节都应声“喊涨”。

“这个产品我们暂时不接受订货，抱歉。”“那什么时候有货？”“估计要到下半年了。上周的通知，我们订单已经排到了8月份。”3月31日，武汉某照明厂家负责采购的王经理向记者展示了他当天的询价信息，回复者是国内LED芯片龙头之一的销售代表。

“部分产品现在产能确实比较紧张。”三安光电相关负责人4月1日表示。同样是LED芯片生产商的华灿光电也称：“我们现在订单比较满，满产满销，部分产品供不应求。”

LED芯片部分产品出现供应紧张，各主要大厂均满产满销，对部分毛利率低的产品暂不接单。

芯片短缺目前在全球市场上已是常态，在这种情况下，部分芯片价格上涨也就不可避免。自疫情发生以来，已有多家LED芯片企业发布调价通知，部分企业已经是第二次甚至是第三次调价。

据了解，此轮LED芯片的价格反弹可追溯到去年下半年。2020年11月，华灿光电调整照明白光芯片的价格，涨幅在6%至8%之间。此后，乾照光电、聚灿光电和兆驰半导体等企业的芯片价格都有一定程度的上调。

全球LED芯片龙头三安光电就价格变动一事做出回应时就表示，公司部分产品（低端芯片等）价格已有上涨。

就在昨天，晶丰明源也发布了价格调整通知函，称原有价格难以满足供货需求，自4月1日起，将根据具体产品型号做出不同程度的调整。“根据行业产能的特殊情况，我们对公司产品交期做了一些调整，根据产品特点分优先级，针对不同优先级产品设定不同交期，”该公司接受调研时称。

按照晶丰明源的说法，行业上游产能紧缺的情况仍在持续，且短期看不到缓解迹象。从行业整体竞争格局来看，由于缺货导致一些规模较小的企业退出市场，行业集中度上升。

全球芯片短缺状况愈演愈烈，4月1、2日，半导体概念股持续大涨。

（图片来源：数据宝）

因原材料价格上涨导致成本提高，且下游需求强劲复苏导致行业供需缺口扩大，通用照明白光芯片价格上涨。“白光芯片前几年产能过剩，一直在打价格战，价格一路下跌。如今反弹一波，可以减少亏损，部分企业估计可以持平。”据天风证券相关研究员介绍，白光芯片涨价，一方面是受新冠肺炎疫情的影响，来自海外的需求提升；另一方面是国内部分公司退出市场，导致供应减少。

显示屏市场同样出现短缺。据了解，随着成本的快速降低，下游封装厂纷纷扩产应对需求的增加，部分小尺寸芯片的供应短期内出现紧张。此外，受益于宅经济，来自背光市场的需求依然旺盛，相关芯片供应形势也偏紧。

但是，Mini背光方面，由于IC缺货，需求暂未出现爆发式增长，仍在等待苹果iPad和华为Mini电视的发布。

部分龙头企业已经通过各种渠道通报行业的高景气度。如在上证e互动回复投资者提问时，三安光电表示，目前公司订单能见度高。据业内人士介绍，所谓能见度高，就是订单可以看得比较远，通常是一个季度以上，业内消息是三安的部分产品订单已经排到了下半年。

又如兆驰股份，日前在接受机构调研时透露，目前兆驰半导体的LED芯片销售进展比较好，出货量在行业里稳居前列，目前是满产满销的状态，部分在手订单因为产能原因还需延期供货，产品价格近期也有所上调。

“涨芯”声持续，是芯片行业进入向上周期的一大体现。3月31日晚，士兰微董秘在朋友圈转发的一段文字被网友截图上传网络，随即引发关注，文字内容称：“这是芯片行业二十年一遇的机会。” “这一次芯片荒是一个照妖镜，也是一个试金石。” “只看这个公司抢到了多少份额的货就行。在芯片荒的大背景下，一个公司的综合能力全部都体现在这个单一指标上了。”

附：目前各类芯片的交期表

参考来源：上海证券报、界面新闻、ittbank等，中国之光网综合整理。