邵嘉平:2020年LED行业之小结与近期随感

行家说Talk · 2020-12-23

邵嘉平:2020年LED行业之小结与近期随感

时值岁末,尽管有些疏懒,但这 每半年 或者 每一年的 行业小结还是要做下。

目前OS IL (Osram Opto, Illumination) 我们仍旧是 中国照明电器协会 CALI的光电器件专委会主任,尽量以客观公允的角度和态度来做此小结吧。

但文中观点、数据分析、若干预测 等更多只是代表笔者的一家之见,欢迎批评、指正、拍砖跟吐槽。

2020年是多事之秋,年初时1月28日中国lock down那会儿(武汉since 1月23日)那天恰好是芋头生日、结果科比与二女儿直升机出事,而11月25日我生日那天、马拉多纳在60岁过世,也让人难以忘却,这俩都是与我们这波人中学、大学阶段看球直接关联的牛人,不胜扼腕叹息,感慨生命之脆弱,我们更需珍惜时日、不断奋进。

确实2020年猪鼠之交、黑天鹅 灾变 事件 较多,这不得不承认有一定风水 轮回 说 在内,但08年冰雪灾害、汶川大地震,96年台海危机,再往前回溯,是有蛮多历史为鉴。

冬至夜,与几位好友聚面,跟我说起《西游记》里面的名字饶有兴味,

-如来、观音、悟空

-还有 悟能 就是 八戒 以及 悟净

-… …

此中有深意、欲辩已忘言。

会筋斗云的孙行者也好、那是天赋异禀、天降大任,还是只会土遁的矮矬穷土行孙也罢,不一样的人生,还是终究一样的人生。

八部天龙、十八罗汉、怒目金刚。

佛说世界,即非世界,是名世界。

三段义之外,我们更要关注两个一百年、十四五规划和开局之年。

新的实体清单、国产10nm以下半导体、集成电路、光电子、种种卡脖子的核心科技。

纷纷扰扰、熙熙攘攘。

我们需要做的是 要 抖擞精神、重新上路 出发、再次雄起。

是谓日日新日、一期一会。@ALL my good friends ~

COVID-19对全球和中国的制造端、需求端、总体市场格局产生了深刻并将深远的影响。

(2020年12月中旬 国家统计局数据)

简单说,中短期内看,中国制造、中国照明,由于在供应链整体环节上的突出优势,必然“不降反升”。因此是转危为机、总体“逆势”成长可期。

这个从中国照明电器协会 温秘 整理的海关进出口数据Q1 – Q3 evolution / records 足见一斑。

但如何更好管理巨大不确定性条件下(终端用户需求缺乏精准预测)的运营、企业中长期的战略规划和部署是每个业者必须直面的共同命题。

未来已来、如何掌握动态竞争环境中的主动性是我们时刻需要警醒的地方。

本报告中后面不少图表与数据来自LEDInside, Yole Report, IHS (现在改名Omdia) 、DoE SSL Program等机构的Market Research Reports / Studies,在此先浓重感谢过,成文较快、没有逐一注明之处的地方,多多包涵,小子一并致谢。

文中也有许多笔者自身的分析与估算,只是个人观点,聊博一笑、仅供参考而已。

(截至2020.12.17 全球新冠确诊超7400万)

同质化、价格战的普遍存在 vs. 原材料成本上涨 …

创新缺乏、差异化难以寻觅 vs. 用工成本并不低 … (21世纪是人才竞争的时代啊)

中国·世界·各个regional demands 还是有所不同

-欧 美 日 成熟 或者 领先性 市场 仍旧讲究IP、设计等 (mature market);

-BRICS 发展中地区 更加讲究性价比 (growth market);

-拉美、中东、东南亚等 除了性价比外、服务(added value etc.)尤其重要;等等

这些因素不仅是直接影响到照明下游应用产品、对于上游外延 芯片 封装等环节也有决定性制约与引导作用。

如何找准企业自身定位、做好中长期战略规划 这是老生常谈的话题、却也实实在在很重要、很体现智慧,但知易行难,能有定力在想清楚、看清楚的前提下坚持做下去,这是殊为不易的,Cree LED / 现在的SGH (Smart Global Holdings) group,Osram OS SSL / GL / 现在的IL (Illumination Product Line 照明产品线) 或者是 ams – OSRAM的Industrial & Medical … 就是缺乏了韧劲和长久性。

市场竞争、做企业实质是场马拉松跑,不是个短途冲刺就完事了。

许多做人处世之道也如是。

眼看他高楼起、眼看他大厦倾,潮起潮落、风口浪尖,且行且珍惜吧。

相比之下,Nichia, Samsung LED even Seoul Semicon 等日韩企业要更有坚忍之心,后续如何演变,值得大家继续关注。

而以晶元、隆达、亿光、光宝、艾笛森、葳天、宏齐等为代表的台湾企业,既有扎实做事、坚持不懈的一面,同时机变灵活性也值得我们业者去仔细揣摩和学习。

宏观面上来说,中国LED行业特别是中上游是供过于求的:

后面的竞争格局,笔者常谈的3S,无疑是“王道”

-Scale 规模

-Speed 速度

-Service 服务

(中国主要LED上游厂商产能分析,折合每月4-inch来计算)

(中国主要LED上游厂商产能分析,折合每月4-inch来计算)

(其他不同渠道的数据佐证了笔者的前述概算)

(全球LED市场之分析 – Components level)

(全球LED市场之分析 – Volume Demands 数量分析)

(全球LED照明市场分析)

(全球照明用LED器件分析)

很明显,在拥挤 commodity化的LED照明之外,

lAutomotive车载应用

lLCD BLU液晶背光

lMini- / Micro- LED (背光与直显; AR/VR; Display Wall for Home Theatre or Commercial; etc.)

lSpecial 特种的如Horti, HCL人因照明及健康照明, UV LEDs, IR LEDs, etc.

lVCSELs for 3D Sensing, LiDAR, etc.

… …

上述新兴热点是行业聚焦与热钱涌向之处。

建筑起自身的差异化竞争壁垒

占据新技术发展的制高点

理想是丰满的

现实是残酷的

需要不断积累和突破窠臼

需要持续研发和战略定力

Where are we coming from?

Where shall we go?

从何处来、将往何处去?

大功率陶瓷基、EMC 还是 CSP?

COB, Filaments, 2835 HV?

Dual CCT, Full Spectra 双色温、全光谱?

Smart Controls / IoT 智能控制与智慧照明、物联网?

水平芯片、垂直结构 还是 Flip Chip?

… …

技术路线与方向 总有不断演进、优化的势头

不仅要紧跟、更要独具慧眼、One step ahead、领先一步去提前布局。

对于Lighting Class or Illumination Grade照明级LEDs, 从LM-79 / LM-80 到TM-21 / TM-30 … …

我们谈过Revolution 变革,剧烈的动荡期早已过去,早期英雄纵横的时代落幕,

-先驱者如Lumileds, Cree LED已经大江东去、明日黄花

-强如Nichia, Osram OS者也是在照明领域日渐式微

-… …

实际过去十多年的Evolution 渐进式 演变,是温柔一刀,更多补贴、政府资助、场外因素的影响横亘在那里,死硬死硬的,坚实、让人必须面对和接受,

-MLS, MTC 和 之前的San’an 一样,“大者恒大”

-China中国鹊起、崛起、雄起是必然

-… …

时至今日其实是Involution 内卷化,

-说好听点是consolidation 整合

-实质是蛋糕就那么大

-会有被清赶着狼狈离场的玩家

上图的全球照明市场很清晰,TAM / SAM is there ~

-家居 智能化、个性化、定制化

-商照 那些线性、磁吸、集成导轨、极致光色 与 绿色建筑、智能控制系统的深度融合

-工业与户外 道路照明 与 多杆合一、智慧城市跟园区,天棚灯 与 UV 仓储表杀,景观亮化 跟 文旅 夜游经济、城市地标,… …

-… …

机会总是垂青有准备的头脑!

业者需要做的是 找到自己的切入点、深入下去、坚忍不拔、厚积薄发。J

天道酬勤,相信坚持到底 就会是重大胜利 ~

(照明层次演进)

(LED照明路线、创新点演变)

可以看到:传感、智能、系统、以人为本、… … 这些不仅仅是挂在墙上的slogan或者说远期愿景,而是眼下is now happening实实在在的发展方向。

当然 “基石” 还是笔者常谈的Lighting照明四个层次,

-Lighting sources 光源 发出光 是 Emitters;

-Lighting fixtures 灯具 shape the light 改变光线 光场 之 分布;

-Lighting controls 照明控制 这是一切智慧照明的本因与初衷;

-Lighting designs 照明设计 景观 文旅 情怀 很多主观能动性 都在 这里了 J

一些碎片化的讯息,摘要如下,

(欧盟ErP / DIM2及最新一些criterias)

(Zhaga新书)

(北美DLC新规等)

(HCL人因照明及健康照明Guidelines)

可以看到,对于LED照明,就像笔者在不同场合反复强调的,除了光效lm/W、性价比lm/$之外,确实一些“新价值”(对于非视觉生理健康、对于更好光环境等)才是我们 上下游 业者更需关注和追求的方向。

不同的芯片和封装样式,

-COB 还是 filaments

-CSP还是LP / MP EMC or even PCT or PPA

-… …

Form factors不是最关键和最重要的。

与终端应用和客户相关的特质、特性 spec features才是竞争的王道。

譬如 欧记Horti 660nm / 730nm 那些Photo Red, Far Red植物灯红光,譬如三星LED及首尔半导体的Sapphire Flip Chip (SFC) 超高光效EMC 3030 for Horti White白光,竞争的壁垒就在于性能上的那些优势 ~ 这在Niche, relatively high end 相对高端细分领域尤为突出。

再如 Projection 投影、Stage Light舞台灯光 等等

光形、可靠性、许多“功夫在诗外”的产品特点决定了根本的竞争力 ~

相信上述探讨 也 适用于 未来 更广袤的 LED应用领域。

(笔者认为的LED照明后续发展的几个主战场)

前途漫漫,未来可期,希望行业上下游厂商能砥砺共进、不断超越过往!

几项重要的Roadmap指引,mainly from 2019 / 2020 year DoE SSL R&D Program infos,

(上面各表格及一些参考资料值得业者去细细研读)

(Horticulture Guideline & Roadmap Infos)

(非视觉效应Non-visual Effects的进一步深入研究)

(特殊光色,除了上图Nichia日亚外,其实科锐、亮锐、西铁城、锐高等都有很多先期工作与成果,均可以在相应官网查询、探证。)

最重要,LED光谱对人生理及心理的影响,

深耕细作还是大有可为。

格物致知、细推物理须行乐。

要做扎实、做深入。加油吧 ~

后面我们针对国内外LED行业 上下游引领性企业的Ranking做若干更新和点评。

(这是项可以rolling 更新、持续做下去的活儿、有闲有空时 大家都可以去做下。J 集思广益、众人拾柴火焰高,笔者过往一些文章、协会温秘的很多统计分析报告,都可以拿来搁一起对照参研。如果能相互头脑激荡、有所启发、如此足矣 ~)

我扼要摘录如下,起码可以扩展个10倍 / 20倍多目录,但我们简要总结2020 passed days,主要是业者共同面对2021的新挑战和新机遇,

lMini- / Micro- LEDs 未来已来

lUV and IR等非可见光

lWhite CSP, Ceramic and EMC High Powers

lCOB, Filaments等Niche or Relatively High End, Not the Highest Mass Volume

lLP & MP 2835, 3030 … 最大数量 for General Lightings 照明市场

“★” 1 ~ 5 代表我们的最新Ranking

Signify ★★★★★

-Professional Products & Solutions

-老飞利浦照明Philips Lighting的传承与发扬光大

OSRAM DI ★★★

-Lighting Solutions & Digital Solutions-Traxon vs. Philips CK的对标与竞争-且战且走、且行且珍惜

-All the best wishes for the whole OSRAM company, (ams take over OSRAM from now on / very soon ……)

GE / A Savant Company ★★★★

-智能家居 商照 公用

-只是新公司与原来通用电气旗下的照明 意味已然殊不相同

Current ★★★

-曾被寄予厚望的Prof Lighting Solutions

-智慧城市 等 Storyline 是可以的

-2020疫情对专业灯具(Horti植物生长灯有点例外)、细分市场的影响很深远

Acuity Brands ★★★★

-Always Prof. Lumin. No. 1 in US

-第一 美国专业灯具市场drop / impacts by COVID

-19-美国之外的市场呢,这是一个很大的问号

Zumtobel ★★★★

-Trodonic, Thorn, acdc 等子公司表现惶且不论

-奥德堡母公司在人因照明 健康照明 方面的 布局 谋划 让人称道

Schreder ★★★

-比利时兄弟是欧洲路灯一哥很久了

-Outdoor sub-segmentations 譬如 投光灯 洗墙灯 要做大做强 路挺漫长

Fagerhult ★★★★

-iGuzzini的M&A貌似消化很好

-COB for Semi-Outdoor / Indoor Commercial 扎实前进

MUSCO ★★★

-体育场馆专业照明的隐形冠军

-除了Sports, Stadium 别的相关应用场合 也正积极开拓

Opple ★★★★★

-比之国内同行 确实全面开花

-除了照明 电器开关 集成吊顶 等 也成长不赖

nVc ★★★★

-对标欧普 KKR收购后的 雷士中国 我们对林总及他团队拭目以待

-商照 家居 等 主战场 需要更多 新产品

PAK ★★★

-万州的封装厂自用外 富余产能呢?学习 TCP Elis Yan般若 之与 首尔 吗?

-Office Lighting是老本行

-Indoor Commercial 感觉上 雷士 西顿 太龙 等 更 生猛些

CDN ★★★★★

-品牌的口碑 来自于 产品的力量

-胡董 陈总 徐总 熊总 们 这个 团队 值得让人学习

Yankon ★★★

-官总 吴总 李总 高博们 无疑是行业内最顶尖人次

-之所以Ranking偏低完全是我们对阳光的期待更高

-智能照明 自主品牌 道路且长着呢-阳光完全有实力、有可能挑战更高远的目标

Tospo ★★★

-跟上面阳光很类似

-车用业务 以及 户外 等 内销 是 新增长引擎

-Also the best wishes to Tospo (as similarly as to Yankon)

-由于Klite已经全然是Signify 子公司,所以 有些 飞利浦 业务的食之无味,应该会和阳光、立达信一样,该说No时音量能再大点,呵呵

Leedarson ★★★★★

-正全面积极转型 From General Lightings to IoT etc. new business

-光源、灯具等传统业务盘 挺 扎实

Topstar ★★★

-GE OEM / ODM 订单是基本盘

-智能 UV 等 Niche 也很努力

FSL ★★★★

-跟通士达类似

-Ranking高些主要是自身五金渠道、电商、智能 UV 等 新兴方面 挺努力

Super ★★★

-江总是技术派、公司发展路径有其深刻烙印

-Future roadmap? 除了晶元、丰田等,国内上游芯片与封装的partners?

CH Lighting ★★★★

-年轻有冲劲,主要是褒奖 大波波 等 少壮派

-除了Tube, 后续其他Portfolio的扩充、做大

Sanan ★★★★★

-大者恒大-厦门、芜湖、天津、泉州、鄂州、长沙、绵阳 ……

-集成 功率电子与射频

-Mini- and Micro

- LEDs

-VCSELs

-Blue Laser

-传统的蓝绿红光LEDs

-让我们继续Push for even bigger goals there

HC Semitek ★★★★

-2 or No.3

-押宝Mini and Micro

-义乌的增长潜力还是有的

-最关键还是人、21世纪是人才竞争的世纪

MTC ★★★★

-深圳大本营的纵横捭阖、挥斥方遒

-看江西生产基地的大放光芒

ChangeLight ★★★

-类似于HC Semitek的处境和规划、布局

-红光是本业强项

-和Top 3的跟进、竞争,方式 方法 很重要

Aucksun ★★★★

Focus ★★★

MLS ★★★★

NationStar ★★★★★

Honglitronics ★★★★

Refond ★★★

JuFei ★★★

APT ★★★

Lattice Power ★★★★

Xuyu ★★★★

TYF ★★★

LEDTeen ★★★★

……

后半截的十多家、其实该列举上的还有好多、都是老师和朋友,有时候Less is more, 此时无声胜有声,我们可以在2020的年终总结会、2021的新春联欢会 与 春茗茶话会上 线下聊更多。

(光学、驱动IC等本文暂且不展开。)

笔者衷心祝愿LED业者能在2021新的一年里面抖擞精神、砥砺奋进!

这不是结束,这只是一段新历程的开始 ~

看山是山,看水是水;看山不是山,看水不是水;看山还是山,看水还是水。

这是循环往复、螺旋式上升的认识。

文首所说的三段义,是大智慧。

一字成箴,那也是大智慧。譬如禅,悟,武,… …

远看成岭侧成峰,远近高低各不同。

不识庐山真面目,只缘身在此山中。

这是围城内外、挣扎纠葛。

这也是欲说还休、将以有为。

雪崩时没有一片雪花是那么无辜的,

风口上没有一只肥猪是不喜洋洋的,

没有一桩生意是那么简单纯澈的,加油吧!我的兄弟姐妹们 ~

为了家人、师友和自己!

ALL the best ~

邵嘉平 2020.12.21 On travel

邵嘉平

13611810680

中国照明电器协会CALI光电器件专委会主任

“行家说”专栏作者

shaojiaping@gmail.com shaojiaping97@126.com

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