“涨”声不断!晶圆芯片等缺货风波愈演愈烈,何时罢休?
慧聪LED屏网 · 2020-12-07
“涨”声不断!晶圆芯片等缺货风波愈演愈烈,何时罢休?
11月30日,晶圆代工厂力积电召开兴柜前公开说明会,董事长黄崇仁表示,目前产能已经吃紧到无法想象的地步,客户对产能的需求已达恐慌程度,连挤出来个200、300片都没有办法,晶圆代工产能明年将是兵家必争之地。同日,覆铜板厂商建滔再次发布涨价通知,这已经是半年以来该公司第三次发布涨价通知,该公司在通知中指出,“鉴于覆铜板所有原材料,包括原铜、玻璃布、环氧树脂等价格一路上升,导致公司覆铜板生产成本不断上升,公司将从即日起,对所有材料销售价格调整。”继8寸晶圆产能紧缺涨价、半导体元器件上涨、覆铜板等原材料上涨后,由晶圆紧缺引发的“多米诺骨牌”开始逐步蔓延:晶圆涨、材料涨、PCB板涨、封测涨、芯片涨,不止国外IC涨,国产芯片也开始紧缺且暂时无解。
撰写丨趣多多
责编丨古晓清
01
“淡季不淡”,上游原材料涨价风波愈演愈烈
一片涨价缺货氛围下,来看看近期的半导体产业链涨价信息:
覆铜板
11月覆铜板厂商开启了又一次“涨价函攻击”,涨幅大约在10%左右,主因在于其原材料铜、环氧树脂和玻纤的价格上涨以及下游需求旺盛。覆铜板是PCB制造的上游核心材料,其约占PCB生产成本的20%-40%,与PCB具有较强的相互依存关系。
IC载板
业界传出,自欣兴火灾后,IC载板新一轮的涨价潮似乎正式启动,涨价幅度约在20%-40%之间。IC载板能够保护电路,固定线路并导散余热,是封装过程中的关键零件,占封装成本的40-50%。
晶圆
晶圆代工产能供不应求,包括台积电、联电、世界先进、力积电等第四季订单全满,明年上半年先进制程及成熟制程产能已被客户全部预订一空。产业链最新消息显示,除台积电、三星电子外,中芯国际等其他晶圆代工企业均已上调8寸晶圆代工报价,2021涨幅至少20%起跳,插队急单甚至将达4成。
封测
据业界消息,封测厂已在10月因产能供不应求而调涨导线架和打线封装价格,急单及新单一律涨价10%,11月之后植球封装产能全满,加上IC载板因缺货而涨价,所以新单已涨价约20%,急单价格涨幅更达20-30%以上。往年11月中下旬之后,封测市场就进入传统淡季,但今年看来产能满载不仅年底前难以缓解,封装产能吃紧情况至少会延续到明年第二季,明年第一季全面涨价5-10%势在必行。
02
对驱动IC设计厂商而言,也许是一场翻身仗
第三季度以来,多种IC器件涨价,覆盖整条产业链,包括MCU、面板驱动IC甚至MOS管一路喊涨,究其原因,下半年以来8英寸晶圆代工产能吃紧造成了IC器件价格普涨。然而本月覆铜板(CCL)厂商也开始喊涨,下游的电路板(PCB)市场也会受到波及,开始涨价。11月覆铜板厂商开启了又一次“涨价函攻击”,涨幅大约在10%左右,这已经是半年来的第三次提价。上游原材料价格的上扬,厂商能够通过涨价的方式继续保存利润空间,并将成本转移到下游,行业人士认为,下游还能够消化,也反映出了终端市场的火热行情。但另一方面,这波“涨价潮”对疲于应对价格战的下游企业而言,无异于雪上加霜。
回顾这波“涨价潮”,我们会发现还是有规律可循的,首先,由于受到新冠疫情的影响,导致许多厂商减少了很多晶圆的备货;其次由于海外疫情的不可控因素,中国率先进入复工复产状态,使得全球市场的很多订单都转移到中国内地,这就包括了手机、家电、电脑等晶圆产能消耗极大的领域,上半年积压的海外订单又全部挤到了下半年;最后,涨价潮持续发生更致命的因素在于各环节厂商为了供应链安全加价抢产能、芯片、原材料,最后变成了越缺越抢,越抢越缺,你也涨,我也涨,大家都在涨。
目前晶圆代工市场市场的产能紧缺及涨价的情况,短期内是难以解决的,并且产能紧缺的问题可能确实会一直持续至2022年之后。这主要是由于此前的一些新建产能可能要在未来两年才能得到释放,而今明两年新建的产能也要等到2022年之后才能量产。另外一些客户的产品由8寸转向12寸也需要时间。对于芯片设计厂商来说,能否抢到足够的产能,也就成为了未来两年能否在市场竞争当中脱颖而出的关键。对于有实力的芯片设计大厂,这或许将是一次机会,但是对于实力较弱的中小型芯片设计厂商来说,这可能将是一场灾难。
03
国内市场竞争压力大,LED屏企不敢轻言“涨价”
“上游受益下游受罪”就是在这波疯狂的“涨价潮”中,充当“夹心饼干”角色的LED显示屏企业的真实写照。由于受到海外疫情的影响,许多原本以海外市场为主的LED显示屏企业转战国内市场,进一步挤压了国内市场这条赛道,而在夹缝中生存的中小企业、小批发商和模组厂商,在产品上,没有足够的优势,在渠道上,没有足够的体量,所以他们多在市场夹缝中寻找生机,原材料上涨、企业运营成本也在上涨,他们也不敢轻易“涨价”,利润空间一直被压缩,可谓苦不堪言,并且随着这些金字塔上层企业的渠道建设巩固,市场的渠道局面越发稳固,留给后来者的空间也越来越小。而龙头企业,凭借资金雄厚、生产效率高等优势,为进一步开发市场、进行渠道铺设而进行增产,并且如果在原材料不断上涨的情况下选择降价铺量,进一步引发行业洗牌整合。
要想在这波涨价潮中成为“幸存者”,最彻底、有效但也是最困难的方法无疑就是提高创新能力,研发生产差异化产品,从同质化产品的激烈竞争中抽身而出,完成企业转型。当前LED显示屏产品越来越多样,但应用产品并未能完全满足市场需要,如若能迎合应用市场的需求,提高产品性能、开拓新型产品,定能脱颖而出。
2020年对LED显示屏行业来说,注定不会是平静的一年,从开年的疫情到年尾的原材料涨价等,屏企经受了一波又一波的考验,从现实情况来看,上游原材料涨价不可能在短期内得到有效缓解,留给中小企业思考的时间并不多了,究竟是在沉默中爆发还是在沉默中灭亡,且让我们拭目以待吧。