深天马73亿元定增过会!武汉6代线加速柔性产能释放

CINNO · 2020-05-18

5月15日盘后,深天马A发布公告,公司非公开发行股票的申请获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会审核通过。

湖北两机构参与认购,稳健财务为长期发展提供保障

公司本次非公开发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的20%,即本次非公开股票数量不超过409,624,610股(含本数),募集资金不超过730,000万元,发行对象为包括长江天马基金、湖北科投在内的不超过35名的特定投资者。其中,湖北长江天马定增投资基金合伙企业(有限合伙)拟认购不超过8,192.4922万股,即不超过本次非公开发行A股股票数量的20%,湖北省科技投资集团有限公司拟认购7,094.1981万股。

本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线二期项目。根据公告,募投项目主要增加柔性AMOLED产能,将大幅扩充公司AMOLED产品的产能,有利于公司提高在AMOLED产品上的规模效应,加强高端显示市场竞争力,巩固行业领先地位,进而增强公司综合竞争实力和抗风险能力。

同时,本次非公开发行完成后,公司总资产与净资产规模将同时增加,公司资本结构更趋稳键,公司的资金实力和偿债能力将得到有效增强,有利于降低公司的财务风险,为公司长期发展提供有利的保障。

募投项目进入设备安装调试阶段,着力扩大柔性屏产能

公司于2019年8月发布定增预案,在股东大会顺利通过后,于2019年12月预案获得证监会受理。此后在2020年4月预案按再融资新规要求修订后重新提交证监会,仅一个月后获得证监会发审委审核通过,显示出国家对新型显示产业发展的认可。

据悉,武汉天马第6代LTPS AMOLED生产线一期项目于2017年4月在实现中国大陆率先点亮并量产交付,并于2018年6月正式向品牌客户量产出货。本次募投的二期项目在G6一期项目基础上,扩大第6代LTPSAMOLED生产线产能规模,并对G6一期项目进行柔性改造,整体升级为第6代柔性AMOLED生产线。目前二期项目处于设备陆续搬入及安装调试阶段,今年会开始量产。项目达产后,随着规模效应和协同效应的释放,公司的营业收入和利润水平将增长,盈利能力将得到提升。

目前,公司基本完成了产品技术的新一轮更迭,市场和客户公司产品高度认可,未来将着力打造新技术产品,提升企业竞争力,进一步拓展市场空间。

以下为公告原文:

天马微电子股份有限公司

关于非公开发行股票申请获得中国证监会

发行审核委员会审核通过的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年5月15日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对天马微电子股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。

特此公告。

天马微电子股份有限公司董事会

二〇二〇年五月十六日

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