拟募资不超6.09亿元福日电子引入战投

高工LED · 2020-05-14

5月12日,福日电子发布公告称,公司拟非公开发行A股股票,募集资金总额预计不超过6.09亿元。扣除发行费用后,拟用于偿还银行借款和公司债券、补充流动资金。

公告显示,非公开发行的战略投资对象深圳市恒信华业股权投资基金管理有限公司——华业方略一号私募股权投资基金、于勇和吴昊。5月11日,福日电子分别与恒信华业、于勇和吴昊(三人构成一致行动人)签署战略合作协议。

福日电子在公告中表示,本次非公开发行募集资金将有助于公司降低负债规模,降低财务费用,提高公司的抗风险能力和财务安全水平,并支持各业务子公司业务发展。同时,引入战略投资者也是公司改善股权结构,完善上市公司治理结构的重要举措。

资料显示,福日电子主营业务为通讯及智慧家电、LED光电、内外贸三大产业。

福日电子LED光电业务覆盖LED中下游产业链,包含LED封装、LED应用及LED工程项目等,由控股子公司源磊科技、迈锐光电、福日照明以及公司光电事业部负责。

财务数据显示,福日电子LED光电业务2019年实现营收6.33亿元,同比下滑15.59%,占比总营收5.56%。

此前,福日电子实控人福建电子信息集团承诺,在兆元光电LED外延片项目完成全部总投资并开始产生效益之后,将把所持有的全部股权(持有36.52%)转让给福日电子。福日电子也将借此实现LED全产业链布局。

自福日电子收购中诺通讯之后,通讯业务逐渐变成了其核心业务,主要为全球知名手机企业、移动运营商提供ODM服务。

据高工LED查阅资料发现,作为华为荣耀ODM商的中诺通讯,2019年手机出货量达到了2459万部,虽然与上年同期相比下降了21.89%,但净利润依然有近一亿,已经取代原来的LED业务,成为福日电子业绩的顶梁柱。

福日电子2019年财报显示,公司2019年实现营收113.77亿元,同比增长3.53%;归母净利润4408.47万元,同比增长5.83%。

但尽管如此,看似交出不错成绩的福日电子2019年扣非后归母净利润为亏损3499.49万元。导致福日电子扣非后归母净利润亏损主要为LED光电业务。

近日发布的2020年第一季度报告也显示,Q1福日电子实现营收17亿元,同比下滑37.18%;归属于上市公司股东的净利润亏损5645万元,较上年同期由盈转亏。

高工LED查阅资料发现,2017年、2018年和2019年,福日电子合并口径下资产负债率分别为60.22%、72.41%和61.86%。

福日电子也在募资公告中表示,近年来,虽然福日电子积极采取措施,降低资产负债率,但公司总体资产负债率一直处于较高水平。公司资产负债率高,财务负担重,财务风险较大,已经成为制约公司快速、良性发展的主要瓶颈因素。随着公司经营规模的进一步扩大,公司资金紧张的局面将愈发突出。

据介绍,福日电子本次引入的战略投资者高度聚焦在以5G技术为代表的“云、管、端”产业链,在通讯核心器件、半导体、新材料等产业投资领域具有深厚的积淀。

福日电子称,通过引入上述优质民营资本作为战略投资者,将在发展战略、公司治理、业务经营、产融结合等层面展开全方位、多维度合作,通过优势互补,实现合作共赢,产生良好的协同效应,为上市公司各项业务的持续发展提供技术、管理、渠道等多方面的支持和保障,并充分调动社会各方优质资源支持上市公司发展。