材料深一度|2020年Q1的SiC、GaN电力电子产品最新进展

材料深一度 · 2020-04-23

截止到三月底,Mouser和Digi-Key在售的SiC和GaN电力电子器件共1590款。据统计,2020年Q1国际各厂家在售SiC、GaN功率产品数量较2019年底增加299款。其中,SiC器件新增48款,GaN器件新增29款。近几年Mouser在售的SiC、GaN器件及模块产品数量情况如图1所示。

图1 近几年Mouser在售的SiC、GaN器件及模块产品数量情况(款)

一、技术指标情况

1、SiC二极管

目前,国外有超过20家公司量产SiC SBD系列产品,击穿电压600V-3300V,单芯片导通电流最高达100A以上。2020年Q1共有约700款SiC SBD产品在售,90%以上的产品耐压范围集中在650V和1200V,1700V(17款)和3300V(GeneSiC,3款)产品较少。作为SiC产业龙头,ROHM、Infineon、Cree和ST四家企业推出的产品种类占比高达53%。国际上已经商业化的SiC SBD器件性能情况如图2所示。

图2 国际上已经商业化的SiCSBD的器件性能

与2019年底相比,2020年Q1共新增8款SiC SBD产品,由STM、ON Semiconductor、Microchip / Microsemi三家公司生产,产品耐压集中在650V和1700V,单芯片导通电流在50A以下。

2、SiC 晶体管

2020年Q1国外10余家公司推出180余款SiC MOSFET系列产品,击穿电压650V-1700V,单芯片导通电流最高达100A以上。国际上SiC MOSFET以Cree和ROHM为代表,两家共推出78款产品,占比43%。

业内生产SiC JFET的企业较少,Mouser上只有UnitedSiC在销售SiC JFET产品,耐压为650V和1200V两种,最大电流63A。国外已经商业化的SiC晶体管器件性能如图3所示。

图3 国外已经商业化的SiC晶体管器件性能

据CSA Research统计,2020年Q1新增19款SiC MOSFET产品,由UnitedSiC、ON Semiconductor、Microchip / Microsemi三家公司生产,其中ON Semiconductor推出了10款新产品。

3、GaN电力电子

国际上有超过5家主要公司推出30多款GaN HEMT系列产品,击穿电压600V-900V,主要集中在600V和650V,导通电流最高60A。GaN System推出的产品种类最多(14种),Transphorm的产品最高耐压值达到900V,EPC的产品耐压集中在200V以下。国外已经商业化的GaN电力电子器件性能情况如图4所示。

图4 国外已经商业化的GaN电力电子器件性能

据统计,1季度新增10款GaN HEMT产品,是由3家厂商生产,分别为EPC、Transphorm、Infineon,电压主要集中在600V、650V。

第1季度,GaN HEMT在PD快充领域的应用取得进一步渗透。2月,小米发布65W GaN充电器,内置纳维NV6115+NV6117芯片,击穿电压650V,导通电阻170mΩ。

4月,洛克(Rock)发布65W GaN充电器,内置英诺赛科INN650D02芯片,击穿电压650V,导通电阻200mΩ,这也是国内第三代半导体企业首次进入手机快充产品供应链。

但是,GaN在快充领域的应用还面临诸多挑战:第一,传统Si基快充产品技术不断进步,超结Si技术可以达到与GaN相同的效率和更高的功率密度,且具有成本优势。第二,GaN HEMT在快充领域的应用刚刚开启,面临质量稳定性和安全性等方面的问题,国内GaN HEMT企业还需要在实际应用中不断试错和改进。已发布的GaN快充产品选用功率器件情况如图5所示。

图5 已发布的GaN快充产品选用功率器件情况

二、市场价格情况

1、SiCSBD产品

第1季度SiC SBD产品的公开报价变化不大。据Mouser数据显示,600V、650V和1200V的价格均值分别为4.08元/A、1.74元/A和3.86元/A。据CSA Research调研,实际成交价基本与上个季度持平。

与之前年份的数据相比,SiC SBD产品价格维持下降趋势。600V-650V的SiC SBD的2020年Q1的平均价格是1.74元/A,较2017年底下降了57.6%,与Si器件的价差在5倍左右。1200V的SiC SBD的均价降至3.86元/A,较2017年下降了41%,与Si器件的差距仍然保持在5倍左右,价格优势仍不明显。SiC SBD价格情况如图6、7所示。

图6 2017年-2020年Q1650V的 SiC SBD价格(元/A)

图7 2017年-2020年Q1 1200V的 SiC SBD价格(元/A)

2、SiCMOSFET和GaNHEMT

第1季度,SiC MOSFET的产品价格在20元/A以下,耐压650V 器件的平均价格为3.51元/A,900V器件的平均价格为7.09元/A,1200V器件平均价格为6.14元/A,1700V 器件的平均价格为6.16元/A。SiC MOSFET第1季度平均价格情况如图8所示。

图8SiC MOSFET第1季度平均价格(元/A)

GaN HEMT目前在售600V-900V的产品平均价格为3.67元/A,而400V及以下产品平均价格为2.88元/A,均低于12元/A,其中价格最高的产品是由Infineon厂商生产。GaN HEMT第1季度平均价格情况如图9所示。

图9 GaN HEMT第1季度平均价格(元/A)

近几年统计结果表明,SiC MOSFET和GaN HEMT价格在正常区间内波动,但整体维持下行趋势,说明制造技术的提升和生产工艺的改进促进了成本的下降,但与同类的Si器件价格差距仍然较大,价格竞争优势并不明显。SiC MOSFET和GaN HEMT在耐压600V-900V的应用区间内产生竞争,而目前在耐压650V的情况下,两者价格基本一致,预计随着GaN HEMT质量稳定性的逐步改善将在该领域替代SiC MOSFET。SiC MOSFET、GaN HEMT和Si IGBT价格比较情况如图10、11所示。

图10 1200V SiC MOSFET、GaN HEMT和Si IGBT价格比较(元/A)

图11 650V SiC MOSFET、GaN HEMT和Si IGBT价格比较(元/A)