MiniLED开往岔路口

高工LED · 2020-04-20

逐渐摘下“Micro LED前过渡技术”标签的Mini LED愈发蒸蒸日上。

据高工新型显示不完全统计,2019年大陆地区Mini/Micro LED相关投资超500亿元,而进入2020年,LED产业链包含华灿光电、国星光电、聚飞光电等企业又宣布新增超40亿元投资。

在这背后,既是LED产业链大厂们经市场验证后,对Mini LED未来发展的看好,也凸显了Mini LED产业链已逐步完善,让更多的终端应用成为可能。

在此背景下,作为Mini LED两大终端应用领域——直显和背光,谁走得更快、更远?

01 发展失衡

高工新型显示曾发布《“批量”出货的Mini LED去哪了?》一文,指出Mini直显已应用于广电、会议、工程等场景,其中以P0.8、P0.9出货量最多;而Mini背光在终端市场几乎是只闻雷声,不见雨点。

这并非是Mini背光研发落后所致。据高工新型显示了解,Mini直显和Mini背光的研发与推进基本都在同一时间段。

以国星光电为例,公司在2018年6月推出第一代Mini直显产品,同年8月即展出了Mini背光模组。而鸿利智汇成立的专门量产Mini LED的子公司鸿利显示也是同步布局了Mini直显和Mini背光。

然而时值今日,终端市场上Mini直显应用进一步扩展,Mini背光则应用寥寥。究其原因,主要为背光产品生产具有“定制化、批量化”的特点,基本是“以销定产”。

据高工新型显示了解,背光产品的销售通常要经过客户提出需求、企业进行产品开发及样品制作、客户确认样品及产品方案、投入试产、最终量产等几个阶段。而Mini背光作为新技术方案,验证周期更长,且Mini背光受成本高影响,市场接受度并不高。

不过,这并非代表着Mini背光不具应用前景。

高工新型显示董事长张小飞博士认为,Mini背光+LCD,可以更低成本实现OLED面板具备的优势功能,而LCD原有的市场将给Mini LED带来巨大的发展空间。“尤其是大尺寸电视的快速增长将为Mini背光带来空前机遇。”

国星光电也认为,Mini背光可解决传统LCD对比度低、功耗高、色域窄等问题,在高端LCD市场具有广泛的应用场景。

据高工新型显示了解,国星光电Mini背光产品已导入TCL供应链。同时为配合终端客户需求,国星光电制定了包含Mini SMD、Mini COB、Mini COG等三大Mini背光技术路线和不同场景解决方案,其中部分方案已实现批量量产。

兆驰节能Mini背光产品也已通过康佳、创维等企业的认可,国际客户也在产品认证当中。而鸿利显示也在加速装修厂房,提高Mini背光量产进度。

业内有观点认为,Mini直显在2020年将进入应用爆发时期,而Mini背光将随着苹果的导入正式迎来规模量产。

02 谁更具“钱”景

就利润空间,晶台股份显示市场总监龚浩然认为,Mini直显和Mini背光前期利润都偏高。

鸿利智汇子公司鸿利显示总经理陈永铭则表示,从终端角度看Mini直显利润更好。“Mini背光的毛利率正常是要比Mini直显高,但是Mini背光为定制化产品,综合成本高相应的毛利率也高,不然很难挣钱。”

受Mini背光定制化严重影响,陈永铭认为,相较于Mini背光,Mini直显更具市场潜力。另外就鸿利显示Mini LED产能规划,陈永铭说到,主要看客户需求扩产。

不过,兆驰节能显示事业部总经理刘传标认为,现阶段无论Mini直显还是Mini背光都没有大规模量产,很难预测未来市场发展。

就应用空间看,Mini直显主要终端产品为LED显示屏,得益于LED小间距渗透率逐步提升以及LED显示屏成本的下降,Mini LED显示屏在以会议室为主的应用场景正逐步替代LCD、投影等市场。

Mini背光则主要搭载LCD替换原有LCD市场,现阶段主要集中于大尺寸高端TV市场,同时对冲OLED屏幕对LCD市场份额的侵蚀。

整体来看,Mini LED既有对存量市场的替代,也有增量市场可挖掘。

不过也应关注到,在Mini LED领域,LED产业链中下游企业将面临包含京东方、TCL华星等面板企业的直接竞争。

京东方董秘4月13日在互动易平台上表示,Mini背光是公司今年重点推进的产品,预计自主研发的玻璃基Mini背光在今年下半年实现量产,而在此之前,公司将根据客户需求出货PCB基Mini背光产品。Mini直显方面,京东方同样计划在下半年量产出货。

TCL华星也表示,公司玻璃基Mini背光产品将于5、6月投放市场,主要面向TV、商显市场的高端产品。Mini直显方面,TCL华星研发副总经理赵斌透露,将于今年量产MLED直显产品。

对于京东方、TCL华星等的入局,国星光电RGB超级事业部技术总监秦快认为,对Mini直显的冲击还没有,而Mini背光因为没起量影响也不会太大。

高工产研LED研究所(GGII)研究数据显示,2020年Mini LED市场规模将达37.8亿元,同比增长140%,而到2021年市场规模预计提升至60.4亿元。

Mini LED具备的技术优势使其可广泛应用于LED、LCD原有的应用场景,甚至可实现更多领域的渗透。也因此,海信、TCL、京东方、友达等家电、面板企业纷纷入局“争食”。

张小飞博士认为,LED产业链企业已进入与家电企业赛跑,与面板企业抢道的时期。