三大应用面板预计年减幅达5-10%

显示世界 · 2020-04-15

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随着国外新冠肺炎疫情形势日益严峻,全球诸多车厂宣布停产。3月、4月面板厂陆续看到客户缩减订单,其中又以车载面板、手机面板、电视面板受到的影响最大。市场预估,这三大应用面板,今年出货都将有5~10%的衰退幅度。

车载面板

友达董事长彭双浪此前透露,目前观察到新冠肺炎疫情对于市场看到明确影响的就是汽车,2月大陆汽车销售只有过去的10分之1,而且汽车产业链长,牵涉的供应链管理复杂,复工需要的时间也比较长。先前大陆车厂关闭,接着3月份看到欧洲车厂也关闭,各地车厂生产喊停,也影响到零组件需求,冲击车载面板。

市调机构Omdia预估,今年车载面板将出现8.3%、甚至是13%的衰退幅度。今年3月份有超过100家汽车制造厂,因为封闭管理、或是零件短缺、缺工等诸多因素而宣布暂停生产。随着供应链复工率提升,面板供应在3月份已经恢复正常,不过下游订单却在3月急冻。

从各区域来看,中国(全球小客车生产比重约27.3%)复工率逐渐拉高,3月已经有90%以上的工厂恢复生产,不过产量还没有恢复到全产的水准,因为供应链和劳动力还没有到位,因此实际的产能利用率估计还在40%下。

欧洲在全球小客车生产比重约23.7%,包括福斯、BMW、宾士、宝狮雪铁龙和飞雅特、丰田、日产、雷诺等大型车厂都在3月中宣布暂时关闭欧洲工厂约2周的时间,直到4月初。如果停产延续到4月中,估计产能将减少大约150万辆车,若是持续到4月底,影响更是高达220万辆。

在底特律的三大车厂通用、福特和飞雅特从3月18日起关闭工厂,原预定4月初重启生产,估计产量将因此减少超过80万辆。然而预期停产的时间持续,部分车厂宣布因应疫情需要把产能投入呼吸器和口罩的生产。

印度小客车产能市占率约4.6%,宾士和福特都已经暂时关闭当地工厂,随着印度总理莫迪宣布21天全国封闭管理,包括当地的塔塔汽车以及现代、铃木、本田等车厂也都宣布暂停生产作业,估计产量将因减少大约30万辆。

从需求面来看,2月份中国汽车销售量相比去年同期减少了80%之多,3月生产和消费活动逐渐恢复,但估计销售年减率还是超过35%。其他地区的销售将严重受到疫情的冲击,在封闭管理之下,车厂陆续关闭的各地的展示据点,仅维持部分的维修服务。义大利2月汽车销售减少了9%,到了3月疫情扩大,美国3月汽车销售估计将大幅减少25~40%。持续扩大的stay-at-home政策和零售据点关闭,会进一步让销售更加萎缩。

电视面板

Omdia预估,今年全球电视市场相比去年同期将衰退8.7%。此外,东京奥运等大型运动赛事延期,也让备货期待落空,再加上韩国面板厂关厂、出货减少,今年电视面板将会出现两位数的衰退幅度,史上最高。

据WitsView最新面板报价显示,由于欧美新冠肺炎疫情扩散,国际品牌第二季下修面板采购订单约10%~15%,使得面板供需反转,电视面板再连续上涨2个月之后,4月反转走跌,估计平均跌幅约3%。惟IT面板需求相对有所支撑,4月报价持平。

WitsView研究部副总邱宇彬表示,3月中疫情开始在欧美急速扩散,许多地区陆续宣布封闭管理,除了销售据点关闭之外,很多电视组装厂也因此停工、或是减少产出,目前看到马来西亚、斯洛伐克、匈牙利、埃及等地的电视工厂都停工,接下来越南和墨西哥可能也会受到影响。不论是消费减少,还是工厂端停产,都影响面板采购,估计第二季国际品牌面板采购订单下修幅度约10%~15%。

从供给面来看,邱宇彬表示,4月份面板生产大多已经恢复正常,供给增加但是需求反而减少,让4月份电视面板价格反转下跌。不过第二季中国品牌拉或有所回温,接下来要为618促销备货,而且还有三星下半年全面关闭LCD面板厂的话题,让第二季面板价格不至于崩跌。

WitsView预估,4月份电视面板价格平均降幅约3%。从各尺寸别来看,压力最大的还是75英寸面板,4月上旬跌幅约5美元,65英寸面板价格也有大约1~3美元的跌幅。中小尺寸电视面板价格也松动,4月上旬32英寸面板估跌1美元、均价约37美元,55英寸下跌1美元、均价约111美元。

反观笔电、显示器、平板电脑IT面板,因为有workfromhome、线上教学等需求支撑,近期下游系统厂频频追单,有些品牌为了抢这一波商机生产出货,甚至不惜空运面板。由于IT面板供应较为紧俏,因此4月报价持平,不过这一波可能只是短期的需求,5、6月需求的变化还有待观察。

以显示器面板来看,27英寸面板均价约76.9美元、23.6英寸面板均价约54.5美元。笔电面板方面,17.3英寸面板均价约40美元、14英寸面板价格约25.4美元、11.6英寸面板价格约24.5美元。

手机面板

Omdia显示器研究总监谢勤益表示,今年整体手机面板出货预估会有两位数的衰退幅度,不过OLED面板还是成长,主要因为越来越多手机厂商采用越来越多OLED面板,而LCD手机面板会有很大幅度的衰退。

谢勤益强调,包括笔电、显示器、平板电脑等IT面板第二季需求强劲,尤其是在教育与企业市场,因为线上教学、workfromhome使得需求增加,目前面板供不应求。预期这将是短期需求,整年度来看,IT产品需求受消费市场疲弱影响,仍比原本预期少5%左右,但相较于电视,受负面影响程度较少。