群智咨询|专题分析:智能穿戴-手表&手环研究

群智咨询 · 2020-04-08

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专题核心观点:

智能穿戴显示面板从2014年的百万级市场到2019年的亿级市场,有着惊人的增长速度,根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球智能穿戴面板(含白牌市场)出货量高达3.08亿片(Open cell口径),全球品牌市场(不含白牌市场)出货量为1.88亿片(Open cell口径)。其中AMOLED出货约0.98亿片,LGD因Apple watch LTPO FOLED的订单需求,2019年穿戴面板出货约0.27亿片,位居首位。

随着智能穿戴产品硬件升级,面板厂产品布局加快、价格下探,显示面板从PMOLED和LCD升级至AMOLED,目前AMOLED是智能手表&手环显示屏的首选,根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球AMOLED市场渗透率约为52%,2020年有望超过60%。

根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球智能手表&手环市场规模达到1.6亿,同比增长28%。小米(含华米)稳居第一,其中手环销量占比86%;Apple总体排名第二,智能手表作为行业的引领者,排名第一;华为超越Fitbit,位列第三,2019年出货约0.23亿,同比激增135%,未来华为将继续在智能穿戴市场发力,保持加较高的增速。

受全球疫情影响,消费动力不足,消费者在购买电子设备时,优先选择手机,2020年全球智能手表&手环出货增速将不如预期,群智咨询(Sigmaintell)预计,2020年全球同比增长约为11%,低于此前预期。

随着穿戴市场的热度增加以及5G的协同带动,OPPO、vivo、Realme等手机品牌和运动品牌的加入,更加活跃了智能穿戴市场,将吸引更多消费者的关注,刺激市场规模进一步扩大。

专题目录:

专题内容摘录:

一、智能穿戴分类

智能穿戴产品主要分为:智能手表、智能手环、智能眼镜、智能耳机、智能服饰等。

智能手表根据是否可扩展第三方APP/定制APP,是否支持蜂窝/LTE,分为:全智能手表、轻智能手表、儿童手表。智能手表&手环具有专业运动、健康助手、时间管理、时尚单品等产品特色。

本次研究以智能手表和智能手环为主。

二、智能手表&手环发展趋势

智能手表&手环5大发展方向与趋势:操作系统与可扩展性升级、网络制式升级与独立性提升、硬件配置与传感器精度提升/数据处理速度与运算能力增强,协同处理能力提升、个性与时尚。

三、全球智能手表&手环市场规模趋势预测

2019年全球智能手表&手环市场规模达到1.6亿,同比增长28%。受全球疫情影响,消费动力不足,消费者在购买电子设备时,优先选择手机,2020年全球智能手表&手环出货增速将不如预期,群智咨询(Sigmaintell)预计,2020年全球同比增长约为11%,低于此前预期。

全球智能手表(手环)厂商出货规模预测(单位:Mil, %)

四、2019年AMOLED智能穿戴面板出货排名

据群智咨询 (Sigmaintell) 全球智能穿戴面板出货数据显示,2019年全球 AMOLED穿戴面板出货约0.98亿片,其中刚性OLED出货约0.66亿片。

LGD因Apple watch LTPO FOLED的订单需求,2019年穿戴面板出货约0.27亿片,位居首位。信利位居第二,2019年穿戴面板出货约0.19亿片,0.95"手环产品出货表现亮眼。BOE位列第三,2019年开始在穿戴领域深耕,与三星、华为、华米有深入的合作。维信诺和天马也开始重视和布局穿戴产品,2020年将会有出色的表现。

2019年全球AMOLED穿戴面板出货排名(单位:%)

五、AMOLED穿戴面板渗透率趋势预测

智能穿戴显示面板从PMOLED和LCD升级至AMOLED,目前AMOLED是智能手表&手环显示屏的首选,群智咨询(Sigmaintell)数据显示,2019年全球AMOLED市场渗透率约为52%,2020年有望超过60%。

全球智能穿戴品牌市场(不含白牌)AMOLED面板渗透率趋势(单位:%)